เงินร้อนแรงและคนงานเหมืองเป็นรายต่อไป

หนี้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่มีอายุหลายพันปี สื่อกระแสหลักอย่าง CNBC ถามว่า “หนี้ดีหรือไม่ดี…และเราควรจะกังวลไหม?”

ไม่สำคัญหรอกว่าพลเมืองจะกังวลหรือไม่ สิ่งสำคัญคือพวกเขาจำเป็นต้องเป็นเจ้าของ , และสต็อกในเหมืองบางแห่ง

การล่มสลายอย่างไม่หยุดยั้งของกราฟเงินตราสหรัฐฯ เทียบกับกราฟทองคำ น่าเศร้าที่แมลงทองบางตัวแก่ไปก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่า แทนที่จะเสียเวลาคาดเดาราคาซิกแซกเล็กๆ น้อยๆ พวกมันควรใช้เวลาทั้งชีวิตในการลงทุนเพื่อซื้อทองคำมากขึ้น

ในอนาคต หนี้จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการมุ่งเน้นไปที่การหาทองคำให้มากขึ้น (และเงินและสต็อกในเหมืองบางแห่งมากขึ้น) จะมีความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างทวีคูณ

สำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการซื้อด้วยราคาขาย ราคาที่ 2,300-2,265 ดอลลาร์ถือเป็นโซนที่มั่นคงในการมุ่งเน้นและดำเนินการได้ในทันที

การเคลื่อนไหวเหนือ $2,450 ดูเหมือนใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ถ้ามันเกิดขึ้น พื้นที่ราคานั้นก็จะกลายเป็นแนวรับขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

เงิน? การเคลื่อนไหวของราคาในเงินในปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าทองคำมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มระดับกลาง และดูเหมือนว่าจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ดูกราฟเงินระยะสั้น การถอยกลับไปที่บริเวณ 30 ดอลลาร์มีรูปแบบการรวมตัวของ H&S แบบผกผันซึ่งอาจเป็นภาวะกระทิง

ดูแผนภูมิอัตราส่วนเงิน/ทอง เห็นได้ชัดว่ายังมีช่องว่างสำหรับเงินที่จะเหนือกว่าทองคำ ไม่ใช่แค่ในอีกสองเดือนข้างหน้า แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

มีความล้มเหลวกับทองคำ เมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งของรัฐบาลอื่นๆ ในกราฟรายสัปดาห์นี้ การกระทำของ Stochastics ถือเป็นลางร้าย

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีโอกาส 67% (พื้นฐาน Edwards/Magee) ที่จะรวมแนวโน้มที่มีอยู่ซึ่งลดลง

มีรูปแบบด้านบนของ H&S ขนาดใหญ่ที่กำลังพัฒนาบนแผนภูมิอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา

อะไรอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยร่วงลงอย่างกะทันหันเมื่อเผชิญกับ “อัตราเงินเฟ้อที่เหนียวเหนอะหนะ” ที่ Fed มักพูดถึงว่าเป็นข้อกังวลที่สำคัญ

สังเกตเส้นแนวตั้งสีแดงประต้นเดือนสิงหาคมบนแผนภูมิ สิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลตกต่ำของตลาดหุ้นสหรัฐฯ 1 ส.ค.-31 ต.ค.

ความล้มเหลวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะทำให้ผู้จัดการเงินที่น่าหวาดกลัวเข้าสู่พันธบัตร การซื้อของพวกเขาจะผลักดันราคาพันธบัตรให้สูงขึ้นและราคาจะลดลง

ผู้จัดการเงินในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไม่ฉลาดพอที่จะซื้อทองคำ (ยัง) น่าเศร้าที่พวกเขายังคงบูชารัฐบาลและธนาคารกลางในฐานะผู้กอบกู้สังคมนิยม

ไม่ว่ากราฟเปรียบเทียบ SPDR® ETF Trust (NYSE:) กับ VanEck Merk Gold Trust (NYSE:) จะเป็นอย่างไร มีหลายครั้งที่ทองคำและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำงานร่วมกัน (เหมือนเมื่อเร็วๆ นี้) บางครั้งก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับทองคำ การพุ่งขึ้นเป็น $2,400+ จากประมาณ $1,800 ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ในอินเดียไม่สามารถซื้อทองคำในปริมาณมากได้ พวกเขาต้องการทองคำมากขึ้น แต่พวกเขาไม่มีโอกาสในการขายราคามากนัก

นั่นหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อราคาที่ลดลงเล็กน้อย (เช่นตอนนี้) การเลือกตั้งระดับชาติของพวกเขาจะสิ้นสุดลงในหนึ่งสัปดาห์ และการกลับมาสู่ตลาดทองคำอาจสร้างเหตุการณ์ที่แยกตัวออกระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทองคำ นี่คือประเด็นสำคัญ:

ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มพลิกตัว ทองคำอาจทรุดตัวลงในช่วงแรก แต่ผู้ซื้อชาวอินเดียจะรุมเข้ามาในตลาด ทำให้เกิดราคาที่ต่ำกว่าระดับมหึมา

ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดการเงินของสหรัฐฯ จะไม่มองว่าการร่วงลงของตลาดหุ้นครั้งใหญ่เป็นโอกาสในการซื้อ พวกเขาจะตื่นตระหนก ขาย และเร่งรีบเข้าสู่พันธบัตร ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด “อัตราที่ต่ำซึ่งดีต่อการค้าทองคำ”

ขุดหุ้น? แม้ว่าเงินจะเป็นที่สนใจของตลาดโลหะ แต่คนงานเหมืองอาจเป็นรายต่อไปก็ได้ โปรดสังเกตประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ GDX (NYSE:) และ GOAU เมื่อเทียบกับทองคำในเดือนพฤษภาคม ทองคำแทบไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่นักขุดจำนวนมากดูเหมือนเรือจรวดที่พุ่งทะลุจุดสูงสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

หมายเหตุ Stochastics ที่ด้านล่างของแผนภูมิภาพรวม GDX เทียบกับทองคำที่น่าทึ่งนี้ อาจต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีในการปรับตัวขึ้นก่อนที่หุ้นทองคำจะมีการซื้อมากเกินไปเล็กน้อย