อัพเดตตลาด – 6 พฤศจิกายน

ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นกลับมาเลวร้ายอีกครั้ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นและนักลงทุนปรับการคาดการณ์ของเฟด ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นดูเหมือนจะจางหายไป และตลาดหุ้นเอเชียก็ถูกเทขายในชั่วข้ามคืน ฟิวเจอร์สร่วงลงทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยข้อมูลของยุโรปและจีนอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้

• RBA กลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณถึงอุปสรรคที่สูงขึ้นในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นซึ่งผลักดันให้สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าลง
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีลดลง -1.4% m/m ในเดือนกันยายน มากกว่าที่คาดไว้ นับเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่หดตัว ธงตัวเลข ความเสี่ยงจากภาวะถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลคำสั่งซื้อยังคงถูกควบคุมและ PMI ภาคการผลิตอยู่ในแดนหดตัว
• ข้อมูลการค้าของจีนแสดงให้เห็น การเติบโตของการส่งออกที่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การนำเข้าดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ความหวังของการฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความพยายามจากปักกิ่งในการกระตุ้นอุปสงค์ในท้องถิ่น

เฟด: ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดโดยนัย ลดลงอีกเนื่องจากราคาฟิวเจอร์สของตลาดสูงกว่าความเสี่ยงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และนำมาซึ่งโอกาสในการเริ่มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความน่าจะเป็นที่ FOMC เดือนธันวาคมจะกระชับขึ้นที่ 25 bp นั้นน้อยกว่า 10% ในขณะที่สัญญาเดือนมกราคมชี้ไปที่ประมาณ 13% ตลาดกำลังสร้างการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณเดือนพฤษภาคม โดยมีเดิมพัน 50-50 ในขณะที่สัญญาโดยนัยในเดือนมิถุนายนซื้อขายที่ 5.007% โดยเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.84% Goldilocks รายงานว่าเงินเดือนในเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 180,000 หากกองหน้า 33,000 คนถูกเพิ่มกลับเข้ามา ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวตามที่ FOMC ต้องการเห็น และจะไม่เข้ามาสำหรับการลงจอดที่ล้มเหลว

• USDดัชนี ฟื้นตัวจากการขาดทุนข้ามคืนสู่ระดับต่ำสุดที่ 105.35 ค่าเงินยังไม่สิ้นสุดต่ำกว่าระดับ 105 นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน VIX ลดลง -0.07% สู่ 14.90 หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 15.58 AUDUSD ลอยไปที่ 0.6420 จาก 0.6500 USDJPY เปลี่ยนกลับเป็น 150.36.
• หุ้น: Wall Street ปิดตัวลงโดยมีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ขั้นสูง 0.30% โดยมี 500 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.18% และ 30 ดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้น 0.10% ภาค S&P ผสมผสานกับการเพิ่มขึ้นในด้านไอทีและการดูแลสุขภาพ โดยชดเชยการลดลงของอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน เยน 225 (-1%) คว้าชัยชนะติดต่อกัน 4 วัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
• พวกเราทำงาน ยืนยันว่ากำลังขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย ซึ่งเป็นบริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์
• นินเทนโด ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรเมื่อ Switch ต่อสู้ต่อไป
• ยูบีเอส ขาดทุนรายไตรมาส 785 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนการรวมบริษัทของ Credit Suisse
• น้ำมัน ปฏิเสธที่จะ $78.83เนื่องจากแนวโน้มอุปสงค์ที่ไม่แน่นอนและความกังวลเกี่ยวกับมาตรการที่เข้มงวดของเฟดมีมากกว่าซาอุดีอาระเบียและการลดอุปทานที่ขยายเวลาของรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง
• ทอง ประสบความสูญเสีย โดยซื้อขายที่ 1,966 ดอลลาร์ ในขณะที่ BTC ยังคงต่ำกว่าเครื่องหมาย 35,000 ดอลลาร์

ผู้เสนอญัตติที่น่าสนใจ: AUDUSD (-1%) หลังจากที่ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bp ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าธนาคารกลางหลัก ๆ ยังคงมีอคติที่เข้มงวดมากขึ้น แนวรับถัดไปที่ 0.6400 & 0.6380

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

แอนเดรีย ปิชิดี

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า