spot_imgspot_img
spot_img
หน้าแรกUncategorizedฤดูกาลรายได้ของธนาคาร: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo

ฤดูกาลรายได้ของธนาคาร: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo


กลุ่มธนาคารสหรัฐ JPMorgan Chase, Citigroup และ Wells Fargo เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2023 ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันศุกร์ (13 ตุลาคม)


ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones US Bank Index ที่มา: SPGlobal

สำหรับปี 2023 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของ S&P 500 ยังคงสูงกว่า 10% ตรงกันข้ามกับดัชนี Dow Jones US Bank Index ซึ่งลดลงเกือบ -15%. การลดลงอย่างหลังมีนัยสำคัญ โดยลดลงต่ำกว่า 100 หลังจากความล้มเหลวของธนาคารในประเทศหลายครั้ง ดัชนีแตะระดับต่ำสุดเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 81.71 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จากนั้นเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางตลอดเดือนกรกฎาคม (แต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 100) ก่อนที่จะตกลงอีกครั้ง

เจพีมอร์แกน เชส

เจพีมอร์แกน เชส นั่นเอง ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มากกว่า 416 พันล้านดอลลาร์) โดยนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินและวาณิชธนกิจที่หลากหลายในตลาดทุนทั้งหมด รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร การจัดหาเงินทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ การจัดการความเสี่ยง การสร้างตลาดในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดและอนุพันธ์ นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และงานวิจัย

JPMorgan Chase: มาตรการทางการเงิน ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการ

ใน ไตรมาสที่สองของปี 2566 JPMorgan Chase มีรายได้สุทธิ 41.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.7% ตามลำดับ และมากกว่า 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี หากไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ First Republic รายได้สุทธิอยู่ที่ 42.4 พันล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิอยู่ที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 14% จากไตรมาสก่อนหน้า และมากกว่า 67% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เมื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจ Consumer and Community Banking เป็นผู้สร้างรายได้รายใหญ่ที่สุดของธนาคาร (17.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้น) ตามมาด้วย Corporate และ วาณิชธนกิจ (12.5 พันล้านดอลลาร์) การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากยอดคงเหลือที่ลดลงและอัตรากำไรเงินฝากที่สูงขึ้น การไหลเข้าสุทธิที่แข็งแกร่ง และค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้น) การธนาคารพาณิชย์ (4.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราเงินฝากที่สูงขึ้น ชดเชยบางส่วนด้วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากที่ลดลง) และสุดท้าย การธนาคารองค์กร (3.7 พันล้านดอลลาร์)

JPMorgan Chase: รายงานยอดขายเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 JPMorgan Chase รายงานยอดขายเกือบ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 60% ของรายได้ทั้งหมดในปี 2022 การคาดการณ์ทั่วไปสำหรับยอดขายของ JPMorgan Chase ในการประกาศที่กำลังจะมาถึงคือ 39 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว แนวโน้มยอดขายของธนาคาร สำหรับปี 2566 ยังคงเป็นบวก (ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจ อัตรากำไรสุทธิ รายได้จากธนาคารเพื่อการจำนอง และอาจเป็น AI) และนักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายรวมของธนาคารจะเพิ่มรายรับในช่วง 149.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 162 พันล้านดอลลาร์ . ปีที่แล้วมีมูลค่า 128.7 พันล้านดอลลาร์

กำไรต่อหุ้นของ JPMorgan Chase: รายงานและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

กำไรต่อหุ้น คาดว่าจะอยู่ที่ 3.77 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า -20% จากไตรมาสก่อน ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้วอยู่ที่ 3.12 ดอลลาร์

ซิตี้กรุ๊ป

Citigroup ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยการควบรวมกิจการระหว่าง Citicorp ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร และกลุ่มบริษัททางการเงิน Travellers Group โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 76 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย Global Consumer Banking (บริการธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับลูกค้ารายย่อย), Institutional Clients Group (การวิจัยตราสารหนี้และตราสารทุน, การขายและการค้า, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ, บริการอนุพันธ์, วาณิชธนกิจและบริการให้คำปรึกษา, ธนาคารเอกชน, การเงินเพื่อการค้า, และบริการด้านหลักทรัพย์) และองค์กรและอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำงานของพนักงานทั่วโลกที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าใช้จ่ายองค์กรอื่นๆ และต้นทุนการดำเนินงานและเทคโนโลยีทั่วโลกที่ไม่ได้ปันส่วน)

ซิตี้กรุ๊ป: รายได้ตามส่วนงาน ที่มา: การนำเสนอผลประกอบการ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 รายรับจากการขายของซิตี้กรุ๊ปอยู่ที่ 19.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลง -9% ตามลำดับและ -1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในด้าน Personal Banking and Wealth Management (PBWM) US Personal Banking มีการเติบโต ซึ่งต่อมาถูกชดเชยด้วยการลดลงของ Global Wealth Management นอกจากนี้ ในกลุ่มลูกค้าสถาบัน (ICG) บริการมีการเติบโต ซึ่งได้รับการชดเชยด้วยการลดลงของตลาดและวาณิชธนกิจ ในส่วนของแฟรนไชส์แบบดั้งเดิม รายได้จากการปิดและออกลดลง อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของบริษัท/รายได้อื่นๆ ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้, รายได้สุทธิ ลดลง -36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมและต้นทุนเครดิตที่สูงขึ้นและรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับลดลดลง -39% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 1.33 ดอลลาร์

ฝ่ายขายของซิตี้กรุ๊ป: รายงานและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

ที่ ทีมผู้บริหารของธนาคารคาดว่ารายรับจะยังคงได้รับแรงผลักดันต่อไปซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐฯ การเติบโตของบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง (ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการลงทุนผลิตภัณฑ์และการกู้ยืมของผู้บริโภค) และการเติบโตของค่าธรรมเนียม (ลูกค้าใหม่เข้ามามากขึ้น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น) ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์คาดว่าซิตี้กรุ๊ปจะรายงานยอดขายที่ 19.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสหน้า ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 19.4 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย มีการรายงาน 18.5 พันล้านในไตรมาสที่สามของปี 2565

กำไรต่อหุ้นของซิตี้กรุ๊ป: รายงานและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

กำไรต่อหุ้น สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2566 คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.30 ดอลลาร์ ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ธนาคารรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 1.63 ดอลลาร์

เวลส์ ฟาร์โก แอนด์ โค

Wells Fargo & Company เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในชุมชนที่มีความหลากหลาย ซึ่งให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจำนอง ตลอดจนสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและการพาณิชย์ ธนาคารอยู่ในอันดับที่ห้าตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มากกว่า 142 พันล้านดอลลาร์)

ยอดขายของ Wells Fargo: รายงานและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

Wells Fargo รายงานรายได้จากการขาย 20.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 57% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายรับดอกเบี้ยสุทธิ (NII) เพิ่มขึ้น 29% เป็น 13.16 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากธนาคารเพิ่มการจ่ายดอกเบี้ยหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม ฝ่ายบริหารได้แก้ไขการคาดการณ์ NII สำหรับปีนี้เป็นมากกว่า 51 พันล้านดอลลาร์ (จาก 45 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้)

กำไรต่อหุ้นของ Wells Fargo: รายงานและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่มา: ซีเอ็นเอ็นธุรกิจ

กำไรต่อหุ้น คือ $1.25 ไตรมาสที่แล้ว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 คาดว่าจะลดลงเหลือ $1.23.

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจ ต้นทุนการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลงอาจสร้างปัญหาให้กับธนาคารเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับบัญชีปลอมที่ดำเนินมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ธนาคารยังคงดำเนินงานภายใต้ขอบเขตสินทรัพย์จนกว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะเห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไข กำลังขัดขวางการเติบโตของธนาคาร

ในการประกาศที่กำลังจะมีขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จากการขายของ Wells Fargo จะลดลง -500 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนเหลือ 20,000 ล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2022 มีมูลค่า 19.5 พันล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

#เจพีมอร์แกน เชส หุ้นมีการขายออกอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงกันยายน 2022 โดยกลับมาได้รับการสนับสนุนเหนือ 101 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2022 และมีการซื้อขายในรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หุ้นของธนาคารปิดล่าสุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 146 ดอลลาร์ (หรือ 61.8% FR) และเส้นล่างของลิ่ม สองจุดนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มั่นคง ตราบใดที่แนวรับแนวนอนไม่พัง การลดลงอีกไปที่ $137 (FR 50.0%) ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ ตามด้วย $129 (FR 38.2%) ก็เป็นไปได้ ในทางกลับกัน การที่ราคาปิดเหนือระดับแนวต้านอาจบ่งบอกถึงการทะลุที่ผิดพลาดของโครงสร้างลิ่ม โดยที่ $158 (FR 78.6%) เป็นระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดในการจับตามอง

#ซิตี้กรุ๊ป หุ้นเริ่มมีรูปแบบการขายออกในช่วงปลายครึ่งแรกของปี 2564 และลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เป็นครั้งที่สองในรอบสองปี) ตั้งแต่นั้นมา สินทรัพย์มีการซื้อขายโดยทั่วไปต่ำกว่า $56 (FR 50.0%) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไดนามิก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ราคาปิดล่าสุดที่ต่ำกว่า 42 ดอลลาร์ (FR 78.6%) ถือเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ผลลัพธ์ที่เป็นบวกอาจนำไปสู่ความท้าทายอีกครั้งที่ระดับแนวต้านที่ 42 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากตลาดมองในแง่ร้าย ก็มีแนวโน้มว่าจะมีความต่อเนื่องในภาวะหมี โดยมี $32 เป็นระดับแนวรับถัดไป

ในที่สุด, #เวลส์ฟาร์โก หุ้นสิ้นสุดวันที่ต่ำกว่า FR 50.0% ($40.50) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ (ซึ่งตัดกับ FR 38.2% ที่ $45) การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากางเกงขาสั้นดูเหมือนจะแซงหน้าความยาว แรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้หุ้นของธนาคารทดสอบระดับแนวรับถัดไปที่ 35.90 ดอลลาร์ (FR 61.8%) และระดับต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 35.25 ดอลลาร์ ตามด้วยโซนแนวรับรองที่ 33.40 ถึง 34.19 ดอลลาร์

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

ลารินซ์ จาง

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

spot_imgspot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »