กลุ่มธนาคารในอเมริกา – เจ.พี.มอร์แกน, ซิตี้กรุ๊ป และ เวลส์ ฟาร์โก – จะส่งมอบของพวกเขา ไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ผลประกอบการวันศุกร์นี้ (14ไทย กรกฎาคม) ก่อน เปิดตลาด
S&P500 & Dow Jones ดัชนีธนาคารสหรัฐ แหล่งที่มา: เอสพีโกลบอล
โดยทั่วไปแล้ว ดัชนีดาวโจนส์ธนาคารสหรัฐ ได้รับการ ต่ำกว่า S&P500 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาโดยให้ผลตอบแทนเป็นลบต่อปีที่ -1.96%โดยหลังยอมจำนน +9.77% (รวมถึงผลงาน H1 ที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2019) YTD กลับมา สำหรับดัชนีทั้งสองจะถูกบันทึกเสื้อ -9.89% และ 14.57%ตามลำดับ ในเดือนมีนาคม 2023 การลดลงของดัชนี Dow Jones US Banks Index มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้ ความล้มเหลวของธนาคารสหรัฐ. อย่างไรก็ตาม ดัชนีพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้หลังจากผู้ให้กู้รายใหญ่ผ่านการทดสอบความเครียดประจำปีของเฟด ประกอบกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
เจ.พี.มอร์แกน
JPMorgan เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มากกว่า $410B) ให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินและวาณิชธนกิจที่หลากหลายในตลาดทุนทั้งหมด รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร การเพิ่มทุนในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ การบริหารความเสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเงินสดและตราสารอนุพันธ์ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการวิจัย
ยอดขายของ JPMorgan: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
ปีที่แล้ว JPMorgan รายงาน ฝ่ายขาย ทำสถิติสูงสุดที่ $128.7Bขึ้นไป 5.7% ตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ของบริษัท ตีรายได้สุทธิทั้งหมด $37.7Bต่ำกว่าปี 2564 ($48.3B).
การเปลี่ยนแปลงรายได้ตามธุรกิจ: JPMorgan และบริษัทในเครือ แหล่งที่มา: อาชีพทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ธนาคารแสดงความยืดหยุ่นโดยพื้นฐาน (ปริมาณการซื้อขายที่มั่นคง ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจ ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้จากธนาคารจำนอง) ซึ่งนำไปสู่การรายงานยอดขายที่สูงถึง 39.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว JPMorgan ทำผลงานได้ดีกว่าการขายและการซื้อขายตราสารทุนของ Citi ที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการและตลาดทุนตราสารทุน (ECM) ในทางกลับกัน JPMorgan ทำผลงานได้ดีกว่า Bank of America ในทุกหมวด ยกเว้นสกุลเงินตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC) สรุปแล้ว สถาบันการธนาคารของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยทั่วไป ซึ่งพิสูจน์ได้จากการทดสอบความเครียดของเฟดที่ดำเนินการเมื่อเร็ว ๆ นี้
JPMorgan EPS: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
กำไรต่อหุ้น ของ JPMorgan ในปี 2565 ลดลง -21% ตั้งแต่ปี 2564 ถึง $12.09. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 รายงาน EPS ของบริษัทอยู่ที่ $4.10เมื่อเทียบกับ 2.63 ดอลลาร์ งวดเดียวกันของปีก่อน
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจเป็นตัวกระตุ้นเชิงบวกสำหรับธนาคาร (อันที่จริง กรณีนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งหากความเสียหายจากการสูญเสียเงินกู้รุนแรงเกินไป) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายของ JPMorgan จะพุ่งสูงขึ้น $39.2B ในประกาศที่กำลังจะมาถึง 2.35% ตั้งแต่ไตรมาสก่อนขึ้นไป 27.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ EPS อยู่ที่ $3.94เมื่อเทียบกับ $4.10 ในไตรมาสก่อนและ 2.76 ดอลลาร์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2022
ซิตี้กรุ๊ป
ซิตี้กรุ๊ปซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างซิตี้คอร์ปและทราเวลเลอร์ส กรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทการเงินในปี 2541 มีมูลค่าตลาดมากกว่า 88 พันล้านดอลลาร์ ดำเนินการผ่าน Global Consumer Banking (บริการธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับลูกค้ารายย่อย) กลุ่มลูกค้าสถาบัน (ตราสารหนี้และการวิจัยตราสารทุน การขายและการค้า การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นายหน้าชั้นนำ บริการตราสารอนุพันธ์ บริการหลักทรัพย์) และองค์กรและอื่น ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วนสำหรับการทำงานของพนักงานทั่วโลก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขององค์กร ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและเทคโนโลยีทั่วโลกที่ไม่ได้ปันส่วน)
ยอดขายของซิตี้กรุ๊ป: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
ยอดขายที่รายงานของซิตี้กรุ๊ปในปีที่แล้วโดยทั่วไปเป็นไปตามความคาดหวังของตลาดที่ $75.3B. นี้ยังคงเป็น ผลงานดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558. ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $14.85Bลงไป -32% ตั้งแต่ปี 2564 แต่ก็ยังมากกว่า 34% สูงกว่าปี 2020
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ยอดขายเพิ่มขึ้น 12% (y/y) และ 19% (q/q) เป็น 21.4 พันล้านดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่สูงขึ้น (ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในตลาดบริการและตลาดตราสารหนี้ และการเติบโตของสินเชื่อโดยเฉลี่ยที่แข็งแกร่งในธนาคารส่วนบุคคลของสหรัฐฯ) รายได้สุทธิของบริษัทจึงเท่ากับ $4.6Bขึ้น 7% จากปีที่แล้ว
Citigroup EPS: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
EPS ของซิตี้กรุ๊ปพุ่ง 7.00 ดอลลาร์ลง -31% จากปีที่แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 กำไรต่อหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเป็น 2.19 ดอลลาร์ (เคยเป็น 2.02 ดอลลาร์ และ $1.16 ตามลำดับในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ปี 2565)
ในไตรมาสที่จะถึงนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายของซิตี้กรุ๊ปจะพุ่งสูงขึ้น $19.5Bลดลงเกือบ -9% จากไตรมาสก่อนและต่ำกว่าเล็กน้อยในไตรมาส 2 ปี 2565 ($19.6B). ในทางกลับกัน EPS คาดว่าจะลดลงกว่าr -36% (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) ถึง 1.39 ดอลลาร์.
เวลส์ ฟาร์โก
Wells Fargo เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลายและตั้งอยู่ในชุมชน และยังมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน การประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจำนอง ตลอดจนสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและการค้า อยู่ในอันดับที่ 5 ตามมูลค่าตลาด (มากกว่า $160B)
การขาย Wells Fargo: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
รายได้จากการขายทั้งหมดของ Wells Fargo ต่ำกว่า $80B ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ($74.26B, $78.49B และ $73.79B จากปี 2020 ถึง 2022) นอกจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจที่ทรุดโทรมลงแล้ว ปัญหาภายในหลายอย่าง (ค่าปรับตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับบัญชีปลอม การฟ้องร้องที่ค้างชำระ การแก้ไขลูกค้า ฯลฯ) ก็ส่งผลกระทบต่อธนาคารเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 Wells Fargo รายงาน $20.7B ในรายได้จากการขายซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้มาก ($20.1Bเทียบกับ $19.7B ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565) รายได้สุทธิก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 30% (y/y) ถึงเกือบ $5.0B.
Wells Fargo EPS: รายงานเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แหล่งที่มา: ธุรกิจของซีเอ็นเอ็น
รายงานกำไรต่อหุ้น ณ $3.14 ในปี 2565 ลดลงกว่า -36% จากปีที่แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 กำไรต่อหุ้นของบริษัทแตะระดับสูงสุด 1.23 ดอลลาร์ (เท่ากับ 0.88 ดอลลาร์และ 0.67 ดอลลาร์ตามลำดับในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ปี 2022) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายของธนาคารในการประกาศผลประกอบการที่จะมาถึงจะลดลงเล็กน้อย $20.1Bในขณะที่ EPS คาดว่าจะสูงถึง 1.18 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในชาร์ตรายสัปดาห์ #JPMorgan (มจพ.ส) ซื้อขายเหนือ SMA 100 สัปดาห์ กำลังทดสอบ FR 61.8% ที่ $146. การปิดเหนือระดับนี้อาจบ่งบอกถึงการปรับฐานอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่ขยายจากเดือนตุลาคม 2564-2565 $158 (FR 78.6%) จะเป็นแนวต้านต่อไปที่น่าจับตามอง มิฉะนั้น หากการฝ่าวงล้อมรั้นไม่สำเร็จ SMA 100 สัปดาห์จะตัดกับ FR 50.0% ที่ $137 ซึ่งยังคงรองรับการรับชมได้ใกล้เคียงที่สุดรองลงมา $129 (FR 38.2%).
#ซิตี้กรุ๊ป (ค) ยังคงกดดันต่ำกว่า SMA 100 สัปดาห์ ในขณะที่ยังคงอยู่ในช่วงขอบเขตด้านล่าง $55 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ถล่มทลาย $40 ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนหน้าที่จะมีแนวรับนี้ ราคาหุ้นของบริษัทอาจต้องทดสอบ $42 (FR 78.6%). มิฉะนั้นการรีบาวด์จะทำให้แนวต้าน $50 (FR 61.8%) ตามด้วย SMA 100 สัปดาห์ และ $56 (FR 50.0%).
#เวลส์ฟาร์โก (ดับเบิลยูเอฟซี) ซื้อขายสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยทำระดับต่ำสุดที่ $35.25. ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ราคาหุ้นของบริษัทปิดเหนือระดับ $40.50หรือ FR 50.0% ยังอาจต้องเอาชนะแนวต้านที่ $45SMA 100 สัปดาห์และเส้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากจุดสูงสุดที่เห็นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และกุมภาพันธ์ 2023 เพื่อเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงไม่ขาดตอน แรงกดดันด้านลบยังคงอยู่ $40.50 (FR 50.0%) ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุด รองลงมาคือ $36 (FR 61.8%) และ $29 (FR 78.6%).
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
ทีมวิเคราะห์ตลาด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีข้อความใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรได้รับการพิจารณาว่ามีคำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีลักษณะความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่ทำขึ้นตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้ต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
