ยอดขายลดลงความท้าทายที่เพิ่มขึ้น: อะไรคือสิ่งต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์?

บทความนี้สำรวจสิ่งที่ขับเคลื่อนการชะลอตัวของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และสถานที่ที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไป

การแนะนำ

ทุกปีใหม่ผู้คนหลายล้านคนมุ่งมั่นที่จะละทิ้งการปล่อยตัวต่าง ๆ เช่นน้ำตาลเนื้อสัตว์หรือโซเชียลมีเดีย ในบรรดามติปีใหม่เหล่านี้“ Dry January” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

หลังจากช่วงเทศกาลความท้าทายนี้กระตุ้นให้ผู้คนงดแอลกอฮอล์ในเดือนแรกของปี ผู้เชี่ยวชาญอ้างถึงประโยชน์เช่นการนอนหลับที่ดีขึ้นการโฟกัสที่เพิ่มขึ้นและการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตามเมื่อนิสัยการดื่มมีวิวัฒนาการการเคลื่อนไหวประจำปีนี้ทำให้อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ต้องเผชิญกับอาการเมาค้างเป็นเวลานาน

อาการเมาค้างที่น่ารังเกียจสำหรับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การขายเบียร์ไวน์และสุรามีการชะลอตัวลงในบางครั้งการเพิ่มขึ้นของหมวดหมู่หนึ่งมักจะชดเชยการลดลงของผู้อื่นรักษาความมั่นคงของอุตสาหกรรมโดยรวม

จากข้อมูลของ IWSR บริษัท ข้อมูลเครื่องดื่มระดับโลกความต้องการยังคงยืดหยุ่นแม้ในช่วงที่มีการถดถอยด้วยไวน์และสุราแสดงการเติบโตเล็กน้อยตามด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ระหว่างปี 2543-2566 ยอดค้าปลีกประจำปีสำหรับเบียร์ไวน์และร้านขายเหล้าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR) ที่ต่อเนื่อง (CAGR) ที่ 4.11%จากข้อมูล Fred

ที่มา: The Hustle

อย่างไรก็ตามวิถีของอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงปลายปี 2565 และยังคงดำเนินต่อไปในปี 2566 และ 2567 เนื่องจากยอดขายของวิญญาณลดลงซึ่งนำไปสู่การชะลอตัวโดยรวม จากข้อมูลของ Nielsen ระบุว่ากลุ่มวิญญาณเพียงอย่างเดียวที่มีประสบการณ์การเติบโตเมื่อปีที่แล้วคือวิสกี้เตกีล่าและแคนาดา ในขณะเดียวกันเบียร์คราฟต์ยังคงแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุค 2000 หลังจากการลดลงของเบียร์กระแสหลักที่ลดลง

ในทางกลับกันไวน์นั้นซบเซาตั้งแต่ปี 2561 ข้อมูลของ Nielsen แสดงให้เห็นว่าปริมาณเบียร์ลดลง 2.9% เมื่อปีที่แล้วในขณะที่ไวน์เห็นการลดลง 4.4% จากข้อมูลของ IWSR ปริมาณแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกาลดลง 2.6% ในปี 2566 และ 2.8% ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2567

แนวโน้มยังคงเยือกเย็นโดยมีปริมาณตลาดที่คาดว่าจะซบเซาอย่างน้อย 2029 แม้แบรนด์วิญญาณระดับพรีเมี่ยมก็ได้รับผลกระทบโดย Remy Cointreau รายงานว่าเกือบ 23% ลดลงเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา

เป็นเวลาหลายปีที่ Dry มกราคมได้เปิดโอกาสให้ผู้คนลดการดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อไม่นานมานี้ความนิยมของมันได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหว “Sober Curious” ที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่

ในปีนี้ 22% ของผู้ใหญ่สหรัฐที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปรายงานว่ามีส่วนร่วมในแห้งในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันส่วนแบ่งการขายเครื่องดื่มรวมของแอลกอฮอล์ลดลงจาก 45% ในปี 2565 เป็น 43% ณ เดือนมกราคม 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในพฤติกรรมผู้บริโภค

ในปี 2023 ยอดขายเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไวน์และสุรามีมูลค่าถึง 565 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2565 ตามที่ Nielseniq เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นผู้นำในการกลายเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของตลาดเบียร์

ไดรเวอร์ของการลดลงของยอดขายแอลกอฮอล์

อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์กำลังประสบกับการลดลงของยอดขายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการหยุดชะงักภายนอก หนึ่งในปัจจัยที่โดดเด่นที่มีส่วนร่วมในแนวโน้มนี้คือความนิยมที่เพิ่มขึ้นของความท้าทายในเดือนมกราคม

การเคลื่อนไหวนี้กระตุ้นให้บุคคลงดแอลกอฮอล์ตลอดทั้งเดือนมกราคมและการวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมไม่ได้กลับไปดื่มหนักทันทีเมื่อความท้าทายสิ้นสุดลง แต่หลายคนรักษาการดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงตลอดทั้งปีเพื่อเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นไปสู่การกลั่นกรอง

แนวโน้มการกลั่นกรองยังได้รับแรงผลักดันจากราคาที่สูงขึ้นในภาคธุรกิจต่างๆ ในฐานะที่เป็นแรงกดดันจากงบประมาณของครัวเรือนผู้บริโภคได้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการลดการบริโภคแอลกอฮอล์โดยรวมหรือเลือกทางเลือกที่ถูกกว่า

นอกเหนือจากความกังวลทางการเงินทัศนคติที่มีต่อแอลกอฮอล์มีการพัฒนา บุคคลหลายคนกำลังพิจารณาพฤติกรรมการดื่มของพวกเขาซึ่งนำไปสู่การลดลงของสถานบันเทิงยามค่ำคืนและการดื่มเพื่อสังคม การสำรวจ Gallup 2023 พบว่า 45% ของชาวอเมริกันมองว่าการดื่มในระดับปานกลางซึ่งกำหนดเป็นเครื่องดื่มหนึ่งถึงสองเครื่องต่อวันซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี ​​2000

ในขณะที่ชาวอเมริกันวัยกลางคนและผู้สูงอายุยังคงรักษานิสัยการดื่มของพวกเขาเป็นส่วนใหญ่ แต่คนรุ่นใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของการดื่มแอลกอฮอล์ จากข้อมูลของ Gallup มีเพียง 59% ของเด็กอายุ 18 ถึง 34 ปีระบุว่าเป็นผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ 72% ในช่วงต้นยุค 2000 การเปลี่ยนแปลงนี้ใกล้เคียงกับการใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้นโดยคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการบริโภคกัญชา

นอกจากนี้การตั้งค่าของ Gen Z ได้แยกออกจากรุ่นก่อน ๆ ในขณะที่เบียร์ฝีมือและ IPAs เคยเป็นที่นิยมในหมู่พันปีนักดื่มที่อายุน้อยกว่าได้แสดงความพึงพอใจสำหรับเบียร์ที่มีรสขมน้อยกว่าแอลกอฮอล์และทางเลือกที่หวานกว่าเช่น Seltzers และค็อกเทล

การระบาดของโรคเร่งรีบนี้เทรนด์นี้เป็นผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวจำนวนมากที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการดื่มเพื่อสังคมในบาร์และร้านอาหารแทนที่จะใช้เวลาหลายปีในการก่อสร้างที่บ้านห่างจากสภาพแวดล้อมการดื่มแบบดั้งเดิม

อีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอล์คือการใช้ยา GLP-1 ที่เพิ่มขึ้นเช่น Ozempic ซึ่งยับยั้งความอยากอาหารและในบางกรณีลดความอยากดื่มแอลกอฮอล์ จากข้อมูลของ IWSR พบว่านักดื่มประมาณ 12% รายงานว่าใช้ยาเหล่านี้แม้ว่าผลกระทบระยะยาวต่ออุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ยังคงไม่แน่นอน

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้บริโภคแล้วอุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของซัพพลายเชนที่สำคัญ แม้จะมีความต้องการเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น แต่ความท้าทายด้านลอจิสติกส์ก็ขัดขวางการผลิตและการกระจาย

ความล่าช้าในการจัดส่งส่งผลให้สินค้ามูลค่าประมาณ 24 พันล้านเหรียญสหรัฐติดอยู่ที่ท่าเรือแคลิฟอร์เนียในขณะที่โรงกลั่นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กการต่อสู้เพื่อรับวัสดุสำคัญเช่นขวดกล่องกล่องและส่วนผสมดิบ การขาดแคลนเหล่านี้มีแรงกดดันเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม จำกัด ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและกฎระเบียบทางการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้นสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสของอัตราภาษีใหม่ หากประธานาธิบดีทรัมป์ทำตามข้อเสนอของเขาเพื่อกำหนดอัตราภาษี 25% สำหรับการนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อาจเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอเมริการวมถึงวิสกี้เม็กซิกันและวิสกี้แคนาดารวมถึงแบรนด์เบียร์ที่ขายดีของประเทศ Modelo ธุรกิจบางแห่งได้รับการตอบสนองโดยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความต้องการสูงโดยเฉพาะเตกีล่าเพื่อลดการปรับขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเตือนว่าในที่สุดผู้บริโภคจะแบกรับค่าใช้จ่ายของภาษีเหล่านี้
บริษัท ขนาดเล็กอาจมีทางเลือกเพียงเล็กน้อย แต่ต้องส่งต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคตามที่ Dave Williams ประธานของ Bump Williams Consulting แม้แต่ บริษัท ยักษ์ใหญ่เช่นแบรนด์ Constellation (NYSE 🙂 ซึ่งนำเข้า Modelo, Corona และ Casa Noble Tequila สามารถมองเห็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 16%ซึ่งจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาประมาณ 4.5% Wells Fargo (NYSE 🙂

หากการบริหารของทรัมป์ดำเนินการด้วยมาตรการภาษีที่แพร่หลายผลกระทบอาจขยายเกินการนำเข้า ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีของสหรัฐอาจกำหนดหน้าที่ตอบโต้การส่งออกแอลกอฮอล์ของอเมริกาซึ่งอาจทำร้ายธุรกิจเบียร์ในประเทศและสุรา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการของรัฐบาลกลางที่สมาคม Brewers, Katie Marisic เตือนว่าแม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับวัสดุสำคัญเช่นข้าวบาร์เลย์ Malted Canadian Malted หรืออลูมิเนียมแผ่นสามารถผลักดันต้นทุนการผลิต ในปีพ. ศ. 2561 อัตราภาษีเหล็กและอลูมิเนียมรอบก่อนหน้านี้นำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับกระป๋องเบียร์ฝีมือแสดงให้เห็นว่านโยบายการค้าสามารถส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไร

โดยรวมแล้วการรวมกันของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงแรงกดดันทางเศรษฐกิจอิทธิพลทางเภสัชกรรมและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบคือการปรับเปลี่ยนตลาดแอลกอฮอล์ ในขณะที่คนรุ่นใหม่ยังคงย้ายออกไปจากนิสัยการดื่มแบบดั้งเดิมและความท้าทายภายนอกที่ติดตั้งอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนมากขึ้น

อนาคตของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในขณะที่นำทางนิสัยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคการเพิ่มขึ้นของยา GLP-1 และผลกระทบของภาษี เพื่อปรับให้เข้ากับความไม่แน่นอนเหล่านี้ บริษัท สุราอาจสำรวจกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาการเติบโตและผลกำไร วิธีการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายสถานะของพวกเขาในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียและแอฟริกาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงประชากรนำเสนอโอกาสใหม่สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์

กลยุทธ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพรีเมี่ยมซึ่งเป็นแนวโน้มที่ได้รับแรงฉุดในอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท หลายแห่งให้ความสำคัญกับการขายลิตรน้อยลงในราคาที่สูงขึ้นโดยการแนะนำสุราพรีเมี่ยมราคาอยู่ที่ $ 50 ขึ้นไป ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากลยุทธ์นี้อาจขยายไปถึงหมวดหมู่สุราที่ราคาไม่แพงมากขึ้นซึ่งแบรนด์จะพยายามวางตำแหน่ง $ 30 ขวดเป็นข้อเสนอระดับพรีเมี่ยมทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในขณะที่ยังคงยอดขายปริมาณ

นวัตกรรมคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อการพัฒนาความชอบของผู้บริโภคและข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบ ในขณะที่ภาษีอาจมีอิทธิพลต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยม แต่ความต้องการทางเลือกที่ไม่มีแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ต่ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงถึงการขายแอลกอฮอล์โดยรวมเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขากำลังขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเครื่องดื่มพร้อมดื่มเช่นค็อกเทลกระป๋องและชาแอลกอฮอล์

รสชาติยังคงเป็นปัจจัยกำหนดในการยอมรับผู้บริโภคของทางเลือกเหล่านี้ ชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมรวมถึงกินเนสส์และไฮเนเก้นได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งทำซ้ำรสชาติและพื้นผิวของแอลกอฮอล์อย่างใกล้ชิด ยกตัวอย่างเช่นกินเนสส์ได้ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเวอร์ชั่นปลอดแอลกอฮอล์กินเนสส์ 0.0 รักษารสชาติที่เป็นสัญลักษณ์และลักษณะที่ปรากฏของต้นฉบับ ในทำนองเดียวกัน บริษัท Athletic Brewing ได้รับความนิยมในฐานะแบรนด์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Molson Coors (NYSE 🙂 ได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ด้วยการขยายพอร์ตการลงทุนที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐอเมริกา ในช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาของปี 2567 ยอดขายของแบรนด์เบียร์ปลอดแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 89% ทำให้ บริษัท มีส่วนแบ่ง 2.1% ของตลาดเบียร์ปลอดแอลกอฮอล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามข้อมูลของ NIQ นอกเหนือจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำและไม่มีแอลกอฮอล์แบรนด์ต่าง ๆ กำลังกระจายสายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยนวัตกรรมเช่นไวน์ที่มีน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำกว่าการจัดเลี้ยงให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

บทสรุป

ในที่สุดอนาคตของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อาจขึ้นอยู่กับว่าการตั้งค่าที่เพิ่มขึ้นของคนรุ่นต่อไปในอนาคตนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนหรือแนวโน้มชั่วคราวหรือไม่ ในขณะที่ บริษัท ต่างๆยังคงสำรวจกลุ่มตลาดใหม่และปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพวกเขาพวกเขามีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเภทต่ำ/ไม่มีแอลกอฮอล์และสายผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม การพัฒนาเหล่านี้จะกำหนดวิถีของอุตสาหกรรมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยพิจารณาว่าแบรนด์มีวิวัฒนาการอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของฐานผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและเลือกมากขึ้น

โพสต์ต้นฉบับ