ทองคำมีแนวโน้มจะแตะระดับสูงสุดใหม่ท่ามกลางการเลือกตั้งสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

() เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับฐานเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และตอนนี้ทั้งคู่อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในอดีต ราคาเข้าใกล้แนวต้านที่ 2,760 ดอลลาร์

ปัจจัยสองประการที่สนับสนุน XAU/USD: การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาจเสริมสร้างบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

ตลาดคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุนเชื่อว่าราคาทองคำจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไป และอัตราดอกเบี้ยอาจลดลง 25 จุดพื้นฐาน จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นที่จะลดลง 25 คะแนนพื้นฐานคือประมาณ 98%

สำหรับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ระยะที่ยังดำเนินอยู่ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีความแน่นอนว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงเมื่อใด อิสราเอลยังคงทำการโจมตีทางอากาศในหุบเขาเบก้าทางตะวันออกของเลบานอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต

XAU/USD มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในวันนี้ หากทั้งคู่ทะลุแนวต้านที่ 2,760 ดอลลาร์ ก็อาจเติบโตต่อไปจนถึง 2,788 ดอลลาร์และสูงกว่านั้น

ยูโรเผชิญอุปสรรคจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB และศักยภาพในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์

ในช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบในวันจันทร์ เงินยูโร () เพิ่มขึ้น 0.18% เทียบกับ (USD)

ดัชนี (DXY) กำลังมุ่งหน้าสู่การเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองปีครึ่ง เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังว่าโดนัลด์ ทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าที่สำคัญ

แท้จริงแล้ว ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาดไว้ได้หนุนดอลลาร์ในช่วงนี้ นอกจากนี้ ตลาดกำลังตั้งราคามากขึ้นสำหรับชัยชนะของพรรครีพับลิกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยทรัมป์ชนะตำแหน่งประธานาธิบดีและพรรคของเขาควบคุมทั้งสองสภา

นักวิเคราะห์เตือนว่าเงินยูโรอาจเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมหากสหรัฐฯ ใช้อัตราภาษีพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้จากประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ สูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และทำให้ EUR/USD อ่อนค่าลงอีก ยิ่งไปกว่านั้น การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ส่งผลกระทบต่อทั้งคู่เช่นกัน

นักลงทุนหันความสนใจไปที่รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานของพนักงานที่บริษัท Boeing (NYSE:) และพายุเฮอริเคนมิลตัน

“ตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม (มัน) จะรับฟังว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับฟังก์ชันปฏิกิริยาของเฟด” Peter Vassallo กล่าว ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ FX ที่ BNP Paribas Asset Management

ในเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์ควรทราบว่าสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องและคมชัดเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดและเหตุการณ์ทางการเมืองท่ามกลางสภาพคล่องที่จำกัด

EUR/USD ลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD อาจพบกับความผันผวนเพิ่มเติมเนื่องจากการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคสองฉบับ: JOLTS และ CB Consumer Confidence เวลา 14:00 น. UTC ข้อมูลและผลลัพธ์อาจส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อ EUR/USD หากรายงานระบุถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ EUR/USD จะยังคงลดลงต่อไป ซึ่งอาจต่ำกว่า 1.07630 ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่าคาดอาจกระตุ้นให้มีการดีดตัวขึ้นเหนือ 1.08400

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย () อ่อนค่าลง 0.32% และทำระดับต่ำสุดในประเทศอีกครั้งในวันจันทร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โมเมนตัมขาขึ้นน่าจะเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เป็นบวก และความน่าจะเป็นที่โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าหากทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดี เขาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มที่จะได้รับการควบคุมของสภาคองเกรส ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไป นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าหากสหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้านำเข้า อาจทำให้สกุลเงินอื่นๆ อ่อนค่าลง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย และอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ สูงขึ้น

แม้ว่า AUD/USD อยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม แต่ทั้งคู่อาจได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในไตรมาสที่ 3 ในวันพุธ นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงสู่ระดับ 2.9% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่วัดโดยค่าเฉลี่ยที่ลดลงจะเพิ่มขึ้น 0.7% สู่อัตรารายปีที่ 3.5% การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจใดๆ ในข้อมูล CPI อาจบั่นทอนความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปี ปัจจุบัน ค่าสวอปบ่งชี้ความเป็นไปได้เพียง 34% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยการผ่อนคลายครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2025 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของ Commonwealth Bank of Australia ยังเตือนด้วยว่าการคาดการณ์ของพวกเขา สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคมสามารถแก้ไขได้หากค่าเฉลี่ยที่ปรับลดแล้วเกิน 0.7%

AUD/USD ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ผู้เข้าร่วมตลาดจะรอรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. UTC นักวิเคราะห์คาดว่าความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นจาก 98.7 เป็น 99.5 การอ่านค่าที่สูงกว่าที่คาดจะทำให้เกิดแรงกดดันต่อ AUD/USD ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดอาจกระตุ้นให้คู่สกุลเงินมีการปรับฐานขาขึ้น