ราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้และราคาที่เป็นตัวเอกที่คาดการณ์ไว้ในปีต่อ ๆ ไปกำลังส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนในระบบการเงินอย่างที่เราทราบกันดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญโดยมีปัจจัยเบื้องหลังมากมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิกฤตการณ์ชายแดนภาคใต้ แนวโน้มความเป็นผู้นำของพรรครีพับลิกันที่เข้มแข็ง และเรื่องราวที่สร้างความแตกแยก การผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ ความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องและการระดมทุนของสหรัฐฯ ในการทำสงครามที่ไร้ประโยชน์และความขัดแย้งทางอาวุธทั่วโลก
การโจมตีทางทหารครั้งล่าสุดโดยสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรต่อกลุ่มฮูตี ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธเยเมน ยิ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วลุกลามยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรป ปัจจัยมากมายที่ซับซ้อนนี้ทำให้ทรัพยากรภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาหมดสิ้นลงอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ก่อหนี้มวลรวมประชาชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเกินกว่า 34 ล้านล้านดอลลาร์
คลื่นยักษ์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มพันธมิตร BRICS และการมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำเป็นตัวเร่งให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต และการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองที่โดดเด่นของโลก BRICS เป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ร้ายแรง โดยมีพันธมิตรผู้ก่อตั้งที่ทรงอำนาจอย่างบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายไปที่ระบบการเงินโลก และท้ายที่สุดจะทำหน้าที่เป็นการถ่วงดุลต่ออำนาจเจ้าโลกของสหรัฐฯ
ด้วยการขยายตัวและการเข้ามาของสมาชิกใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งรวมถึงอิหร่าน อียิปต์ เอธิโอเปีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ BRICS จะเพิ่มการผลิตน้ำมันทั่วโลกเป็นสองเท่าและเป็นตัวแทนของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก
ประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินาจุดชนวนความขัดแย้งระดับโลกอีกครั้ง Javier Milei ถอนประเทศออกจากแผนเข้าสู่ BRICS สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของ BRICS อาจเป็นพรที่จะไม่รวมอาร์เจนตินาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและมีหนี้สินสูง ในอนาคตอันใกล้นี้ อาร์เจนตินาอาจเผชิญกับหายนะความไม่สงบทางสังคมที่เกิดจากการลดค่าเงินเปโซลงอย่างมากจาก 390 เปโซเหลือ 800 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐจาก 390 เปโซและนโยบายของรัฐบาล บางทีนี่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประธานาธิบดี Milei ที่จะพิจารณาเงินเปโซที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำเพื่อเป็นวิธีแก้ปัญหาบางส่วนสำหรับอาร์เจนตินาที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทองคำเป็นเงินเสมอมาและจะเป็นเงิน
สหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรฐานทองคำในปี 1971 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งใดเลย ตัวชี้วัดตลาดชั้นนำทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนต่อไปโดยไม่ได้รับโอกาส “ประกัน” ที่นำเสนอโดยทองคำ
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มีสี่ช่วงเวลาที่หุ้นสร้างการเติบโตเป็นศูนย์ ในขณะเดียวกัน ทองคำก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 20.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น 2,045.60 ดอลลาร์ในปัจจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย โปรดสังเกตกำไรที่จำเป็นเพื่อคุ้มทุนในช่วงที่ตลาดตกต่ำต่างๆ:
ตลาดตราสารทุนมีราคาสูงเกินไปจากมาตรการทั่วไปทุกประการ พวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่การแก้ไขครั้งสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้ความมั่งคั่งของนักลงทุนส่วนใหญ่สามารถประกันได้โดยการเพิ่มทองคำลงในพอร์ตโฟลิโอ ไม่ถูกครอบงำโดยกระบวนทัศน์เก่าๆ และพลาดโอกาสทอง
การนำเงินออกจากการลงทุนบางส่วนในวันนี้และการซื้อทองคำ นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนไว้ และพร้อมที่จะลงทุนในหุ้น พันธบัตร และ ETF ที่มีราคาลดสูงหลังการปรับฐาน
เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2551 แม้แต่การลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น REIT ก็ประสบปัญหาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ Dundee Dream Office REIT ลดลง 84% แม้ว่ารายได้ค่าเช่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 30% สำหรับนักลงทุนที่ซื้อเมื่อสิ้นสุดการแก้ไข ในปัจจุบัน สถานการณ์หลังล็อกดาวน์แตกต่างออกไปมาก
การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้กำไรที่เป็นไปได้น้อยที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียที่เสี่ยง นักลงทุนสามารถถือเงินสดในช่วงเวลานี้ แต่อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลให้สูญเสียกำลังซื้อ +/-8% หรือ 18% โดยใช้อัตราที่สมจริงยิ่งขึ้นของ Shadowstats.com อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนถือทองคำแท่งเป็นประกันพอร์ตการลงทุน พวกเขาก็จะได้รับผลกำไรเชิงบวก
ตารางด้านล่างแสดงกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างการแก้ไขที่ผ่านมา:
ด้วยการมองเห็นล่วงหน้าในการซื้อทองคำแท่ง นักลงทุนอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่สำคัญและตระหนักถึงผลกำไรจำนวนมาก โดยจับราคาที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้และในภายหลังโดยการซื้อการลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้นลดราคา หลังจากการปรับฐานของตลาด
จากการวิจัยของเรา เราได้พัฒนา BMG Diversified Hedge Fund ซึ่งรวบรวมกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเราจะจัดสรร 100% ให้กับ BMG Gold BullionFund เพื่อ “พัก” ไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว BMG Diversified Hedge Fund จะจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีและบริษัทอื่นๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมา
เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย โมเดลที่ได้รับการทดสอบย้อนหลังโดยอิงจากการลงทุน 25,000 ดอลลาร์ สร้างรายได้ 654,305.32 ดอลลาร์ และค่าลิขสิทธิ์โบนัส 46,594.93 ดอลลาร์
แม้ว่ากราฟิกนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตจริง สภาวะตลาดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปในอนาคต และอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ BMG Diversified Hedge Fund ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
***
ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้ให้ภาพรวมทั่วไปของหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุม และมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวที่แสดงออกมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ องค์กร หรือบุคคลใดๆ และไม่ควรยึดถือเช่นนั้น ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษากฎหมายของคุณเกี่ยวกับประเด็นความคุ้มครองเฉพาะ ข้อมูลและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด BMG ใช้ความพยายามตามสมควรในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจากโดเมนสาธารณะและแหล่งที่มา แต่ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือครบถ้วน BMG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของบทความนี้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
