แนะนำโดย Manish Jaradi
รับการคาดการณ์โอกาสการซื้อขายสูงสุดของคุณฟรี
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ตลาดตราสารทุนทั่วโลกจบลงอย่างราบเรียบในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการเริ่มต้นฤดูกาลผลประกอบการในเชิงบวกถูกบดบังด้วยความกังวลว่าธนาคารกลางอาจยังไม่ยุติมาตรการรัดเข็มขัด ดัชนี MSCI All Country World ค่อนข้างทรงตัว และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนี DXY) เพิ่มขึ้น 0.1%
ในตราสารทุน ดัชนี S&P 500 สิ้นสุดสัปดาห์ลดลง 0.1% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.6% ดัชนี DAX 40 ของเยอรมันขยับขึ้น 0.5% และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษขยับขึ้น 0.5% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นขยับขึ้น 0.3% และดัชนี Hang Seng ปรับลง 1.8% ในขณะเดียวกัน Credit Default Swaps หนึ่งปีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาประกันการผิดนัดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นอย่างน้อย
การเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์ที่แล้วมีลักษณะเด่นตามฤดูผลประกอบการ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลจีนที่ดีกว่าคาด และตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลก ณ วันที่ 21 เมษายน 18% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการจริงสำหรับ Q1-2023 จนถึงปัจจุบัน โดย 76% รายงาน EPS จริงเหนือประมาณการ ในขณะที่ 63% ของบริษัทรายงานรายได้จริงเหนือประมาณการ ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ บริษัท 180 S&P 500 (รวมถึง 14 องค์ประกอบ Dow 30) มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรก ตาม FactSet
ผลการดำเนินงานของตลาดตราสารทุนในแต่ละปี
ที่มาข้อมูล: TradingView
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พูดหลายคนของเฟดได้โต้แย้งการขึ้นอีก 25 bps นักลงทุนในตลาดมีโอกาส 83% โดยหลายคนคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2566 ข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ผสมปนเปกันเป็นส่วนใหญ่: กิจกรรมทางธุรกิจเร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนในเดือนเมษายน แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอาจเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัว
ข้อมูลจีดีพีของจีนเหนือความคาดหมาย กระตุ้นให้นักวิเคราะห์ยกระดับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปีนี้ ซึ่งเป็นลางดีสำหรับส่วนที่เหลือของเอเชียและตลาดเกิดใหม่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในสหราชอาณาจักรล้มเหลวตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนที่แล้ว โดยทรงตัวที่ 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าประมาณการที่ 6.0% โดยตอนนี้นักลงทุนกำหนดราคาเต็มที่ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดเป็น 4.25% ในวันที่ 11 พฤษภาคม
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 สร้างความประหลาดใจให้กับขาลง ทำให้อัตราเงินเฟ้ออาจถึงจุดสูงสุดในที่สุด แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ RBNZ ดำเนินการปรับขึ้นอีก 25 จุดในเดือนพฤษภาคม ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ แต่ยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ของ BOJ
ผลการดำเนินงานปีต่อวันของคู่สกุลเงินหลัก
ที่มาข้อมูล: TradingView
ข้อมูลสำคัญ/นโยบายที่มุ่งเน้นในสัปดาห์หน้า: บรรยากาศธุรกิจ IFO ของเยอรมันในวันจันทร์ในเดือนเมษายน; ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐและตลาดที่อยู่อาศัยในวันอังคาร; อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 1 ของออสเตรเลีย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี และข้อมูลสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่จะครบกำหนดในวันพุธ GDP ไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BOJ, GDP ไตรมาสที่ 1 ของยูโรโซน และดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐจะครบกำหนดในวันศุกร์
บางทีอาจไม่มีความสำคัญน้อยลงในสัปดาห์หน้า และยิ่งไปกว่านั้นในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมก็คือเพดานหนี้ของสหรัฐฯ การพุ่งขึ้นของผลตอบแทน T-Bills 3 เดือนของสหรัฐฯ และสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น หากฝ่ายนิติบัญญัติไม่เพิ่มวงเงินกู้ยืมของประเทศภายในเดือนมิถุนายน รัฐบาลกลางจะเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวเมื่อเดือนมกราคม พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ แต่ความหวังคือการประนีประนอมบางอย่างจะพบได้ในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่ความละเอียดอาจเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ตลาดอยู่บนขอบ
การคาดการณ์:
ยูโรสัปดาห์ข้างหน้า: ข้อมูลจำนวนมากจะทำให้ชีวิตกลับเข้าสู่ EUR/USD ที่เซื่องซึมหรือไม่?
ความผันผวนของ EUR/USD อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยทั้งคู่ติดอยู่ที่ช่วง 90 pip ในสัปดาห์นี้ การเปิดตัวข้อมูลในสัปดาห์หน้าดูเหมือนจะท้าทายช่วงนี้
แนวโน้มรายสัปดาห์ของเงินปอนด์อังกฤษ: GBP/USD พร้อมที่จะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่?
การแข็งค่าของเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐได้หยุดลงเมื่อเร็วๆ นี้ และมีโอกาสที่การรวมฐานอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มขาใหม่ที่สูงขึ้น
AUD/USD พยากรณ์ประจำสัปดาห์: สัญญาณที่เป็นลางร้ายสำหรับดอลลาร์ออสซี่
AUD/USD ดูเป็นสัปดาห์ที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนความเจ็บปวดของดอลลาร์ออสซี่มากกว่า
US Dollar Weekly Outlook: สหรัฐอเมริกากำลังมุ่งหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่น่าสนใจหรือไม่?
ในที่สุด ดอลลาร์สหรัฐก็หยุดพักในสัปดาห์นี้หลังจากขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ หาก GDP ส่งสัญญาณว่าการเติบโตที่ไม่น่าสนใจกำลังรออยู่ข้างหน้า ระดับ DXY หลักที่ควรดูในสัปดาห์หน้าคืออะไร
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พยายามส่งสัญญาณให้ทะลุผ่าน GDP ของสหรัฐฯ
โลหะมีค่าปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากข้อมูล PMI ของสหรัฐที่น่าประทับใจได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ที่ถูกกดขี่ ข้อมูล GDP ของสหรัฐในสัปดาห์หน้าน่าจะให้ทิศทางได้
การคาดการณ์ล่วงหน้าของ S&P 500 สัปดาห์: โมเมนตัมรั้นจางหายไปเมื่อหมีเจ้าชู้กับการกลับมา
S&P 500 และ Nasdaq 100 ขยับขึ้นเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์ แต่โมเมนตัมขาขึ้นลดลงเนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นจากระดับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Trade Smarter – สมัครรับจดหมายข่าว DailyFX
รับคำอธิบายตลาดที่ตรงเวลาและน่าสนใจจากทีม DailyFX
สมัครรับจดหมายข่าว
— ตัวบทความเขียนโดย Manish Jaradi นักยุทธศาสตร์ของ DailyFX.com
— บทความส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยสมาชิกทีม DailyFX
— ติดต่อและติดตาม Jaradi บน Twitter: @JaradiManish
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
