ดอลลาร์พุ่งขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง

ดอลลาร์พุ่งขึ้นในช่วงต้นเซสชั่นของสหรัฐฯ โดยได้แรงหนุนจากชุดข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง การเติบโตของงานพาดหัวเกินความคาดหมาย โดยหายไปอย่างหวุดหวิดถึง 200,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลง ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงตลาดงานที่ยังคับแคบ ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจไม่ผ่อนคลายลงตามที่หวังไว้ การเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งโดดเด่นเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขการจ้างงานเชิงบวกในปัจจุบันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ที่มีอยู่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ดูเหมือนจะลดลงแล้ว ขณะนี้ความสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันอังคารและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ FOMC ในวันพุธ

ในแง่ของผลการดำเนินงานของตลาดสกุลเงินประจำสัปดาห์ ดอลลาร์ได้รักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งในฐานะผู้มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอง แม้ว่าจะยังห่างไกลจากการท้าทายเงินเยนในการครองตำแหน่งสูงสุดก็ตาม ดอลลาร์แคนาดาอยู่ในอันดับที่สามสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัน ในอีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครองตำแหน่งที่อ่อนแอที่สุด ตามมาด้วยสเตอร์ลิง ยูโรและฟรังก์สวิสมีการแสดงที่หลากหลาย โดยอยู่ตรงกลางของการจัดอันดับสกุลเงิน

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.36% DAX เพิ่มขึ้น 0.37% CAC เพิ่มขึ้น 0.90% อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.076 ที่ 2.274 อัตราผลตอบแทนอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.073 ที่ 4.046 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ร่วงลง -1.68% HSI ฮ่องกงลดลง -0.07% ดัชนี SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.11% สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 1.19% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.0178 ที่ 0.774

US NFP เติบโต 199,000 อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.7%

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.99,000 แห่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 190,000 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนที่ 240,000 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

อัตราการว่างงานลดลงจาก 3.9% เหลือ 3.7% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.9% อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 62.8%

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% mom สูงกว่าคาดที่ 0.3% mom ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.0% yoy สัปดาห์การทำงานเฉลี่ยสำหรับการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.1 ชั่วโมงเป็น 34.4 ชั่วโมง

ผลสำรวจ BoE เผยการคาดการณ์เงินเฟ้อสาธารณะลดลง

การสำรวจทัศนคติเงินเฟ้อรายไตรมาสล่าสุดของ Bank of England/Ipsos แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงในระยะเวลาอันใกล้ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของสาธารณชนต่อมุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักร โดยผู้คนจำนวนลดลงที่คาดหวังว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพหรือการลดอัตราดอกเบี้ย

ค่ามัธยฐานของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีที่จะมาถึงลดลงเหลือ 3.3% ลดลงจาก 3.6% ในเดือนสิงหาคม 2023 การลดลงนี้ชี้ให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา 12 เดือนหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ความคาดหวังยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.8% ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะรักษาเสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว

สำหรับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ความคิดเห็นของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้มีเพียง 44% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าอัตราจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 63% ที่ถือมุมมองนี้ในเดือนสิงหาคม ในทางกลับกัน 29% คาดว่าอัตราจะยังคงเท่าเดิม เพิ่มขึ้นจาก 19%

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสิ่งที่ “ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจ” มีเพียง 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามแนะนำว่าอัตราควร “สูงขึ้น” ลดลงจาก 13% ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยควร “ลดลง” ยังคงทรงตัวที่ 40% และผู้ที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยควร “อยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่” เพิ่มขึ้นเป็น 29% จาก 26%

ค่าจ้างระบุของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.5% yoy แต่ไม่ตามอัตราเงินเฟ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง

การเติบโตของค่าจ้างที่ระบุของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.5% yoy เกินกว่าที่คาดไว้ที่เพิ่มขึ้น 1.0% yoy นี่เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน เงินเดือนประจำหรือฐานเงินเดือนมีส่วนทำให้เพิ่มขึ้น 1.4% yoy อย่างไรก็ตาม ค่าล่วงเวลาลดลงเล็กน้อยที่ -0.1% yoy การจ่ายพิเศษซึ่งเป็นองค์ประกอบผันแปรของค่าจ้าง เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 7.5% yoy

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเชิงบวกของค่าจ้างเล็กน้อยถูกชดเชยด้วยค่าจ้างจริงที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน โดยลดลง -2.3% yoy เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ความเห็นว่า “การขึ้นราคาแซงหน้าการเติบโตของค่าจ้าง” สถานการณ์นี้รุนแรงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงราคาอาหารสด แต่ไม่รวมค่าเช่าเทียบเท่าของเจ้าของ โดยจะเร่งขึ้นอีกครั้งเป็น 3.9% หลังจากการชะลอตัวในช่วงสองเดือนสั้นๆ

นอกจากแนวโน้มค่าจ้างแล้ว การใช้จ่ายภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นก็ประสบภาวะถดถอยเช่นกัน โดยลดลง -2.5% yoy ในเดือนตุลาคม การลดลงนี้แม้จะยังคงมีนัยสำคัญ แต่ก็มีความรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.0% yoy การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ขยายออกไปเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในภาคการบริโภคภายในประเทศ

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD

ไพวอทรายวัน: (S1) 1.0760; (ป) 1.0788; (R1) 1.0822; มากกว่า…

EUR/USD ร่วงลงจาก 1.1016 กลับมาอีกครั้งหลังจากการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ และความโน้มเอียงระหว่างวันกลับมาที่ด้านลบ การซื้อขายแบบยั่งยืนที่ต่ำกว่า 55 D EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 1.0770) จะปูทางไปสู่การทดสอบแนวรับ 1.0447 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1.0894 จะทำให้มีอคติกลับไปเป็นขาขึ้นสำหรับแนวต้าน 1.1016 แทน ในทางกลับกัน แนวต้านเล็กน้อยที่สูงกว่า 1.0816 จะทำให้อคติระหว่างวันกลับมาเป็นกลางอีกครั้ง

ในภาพใหญ่ การเคลื่อนไหวของราคาจาก 1.1274 จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการปรับฐานที่เพิ่มขึ้นจาก 0.9534 (ต่ำปี 2022) การเพิ่มขึ้นจาก 1.0447 คาดว่าจะเป็นขาที่สอง ดังนั้นในขณะที่มองเห็นการฟื้นตัวเพิ่มเติม แต่กลับหัวควรถูกจำกัดไว้ที่ 1.1274 เพื่อให้เกิดขาที่สามของรูปแบบ ในขณะเดียวกัน การทะลุ 55 D EMA อย่างต่อเนื่องจะยืนยันว่าเลกที่สามได้เริ่มต้นแล้วที่ 1.0447 และต่ำกว่า

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ