นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการกระจุกตัวในตลาดอาจต้องการพิจารณาการลงทุนที่เน้นมูลค่า
Phil McInnis หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Avantis Investors แนะนำให้ใช้วิธีการที่หลากหลายมากกว่าการดูกองทุนดัชนี เช่น เอสแอนด์พี 500– เขาคิดว่ากลยุทธ์กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนของบริษัทของเขาสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว โดยเน้นบริษัทที่มีมูลค่าต่ำและมีงบดุลที่แข็งแกร่ง
“เราจะมีสมาธิน้อยลง” เขากล่าวกับ ETF Edge ของ CNBC ในสัปดาห์นี้ “ดังนั้นเราจึงวางเดิมพันเล็กๆ น้อยๆ มากมายกับมูลค่าที่ต่ำกว่าและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น [companies] ตอบแทนไปตามกาลเวลา”
ETF (AVLV) US Large Cap Value ของ Avantis ติดตามดัชนี Russell 1000 Value แต่มีข้อแม้ — ผู้จัดการกองทุนจะคัดกรองหุ้นโดยใช้การซ้อนทับความสามารถในการทำกำไร
“ในขณะที่เรากำลังค้นหาและระบุบริษัทเหล่านั้นที่มีการซื้อขายในราคาที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น เรากำลังทำเช่นนั้นโดยคำนึงถึงผลกำไรด้วย” McInnis กล่าว “นั่นไปไกลกว่าเครื่องมือแบบพาสซีฟทั่วไปที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งสร้างคำจำกัดความของมูลค่าเทียบกับการเติบโตในตัวแปรตัวเดียวหรือบทสรุปของตัวแปรทั้งหมด”
หลังจาก แอปเปิล และ เมตาการถือครองที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาของกองทุน Large Cap Value คือ เจพีมอร์แกน– คอสโก้ และ เอ็กซอนโมบิลตาม FactSet บริการทางการเงินและการค้าปลีกถือเป็นกลุ่มถ่วงน้ำหนักอันดับต้นๆ โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยประมาณ 15% ของพอร์ตโฟลิโอ โดยพลังงานมาเป็นอันดับสามที่เกือบ 12%
“เริ่มต้นที่ระดับบริษัทและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นผลพลอยได้ เรามีตัวพิมพ์ใหญ่กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการเดิมพันเหล่านั้นไม่ใหญ่เกินไป และเราไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในแต่ละภาคส่วนมากเกินไป” McInnis กล่าวเสริม
ETF มูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ของ Avantis เพิ่มขึ้น 7.7% ในปี 2567 ณ ตลาดปิดในวันศุกร์ ดัชนีรัสเซล 1,000 มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ข้อสงวนสิทธิ์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
