กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Visa ผูกขาดเครือข่ายบัตรเดบิตซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของ “เกือบทุกอย่าง”

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องเมื่อวันอังคาร วีซ่าเครือข่ายการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอ้างว่าได้สนับสนุนการผูกขาดที่ผิดกฎหมายในการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตด้วยการกำหนดข้อตกลง “การยกเว้น” กับพันธมิตรและปิดกั้นบริษัทใหม่ๆ

ความเคลื่อนไหวของ Visa ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้บริโภคและพ่อค้าชาวอเมริกันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลายพันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ยื่นฟ้องคดีต่อต้านการผูกขาดทางแพ่งในนิวยอร์ก ในข้อหา “ผูกขาด” และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

“เรากล่าวหาว่า Visa รวบรวมอำนาจอย่างผิดกฎหมายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินกว่าที่เรียกเก็บได้ในตลาดที่มีการแข่งขัน” อัยการสูงสุด Merrick Garland กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ต่อกระทรวงยุติธรรม

“พ่อค้าและธนาคารต่างส่งต่อต้นทุนเหล่านี้ไปยังผู้บริโภค ไม่ว่าจะด้วยการขึ้นราคาหรือลดคุณภาพหรือบริการ” การ์แลนด์กล่าว “ด้วยเหตุนี้ การกระทำที่ผิดกฎหมายของวีซ่าจึงไม่เพียงส่งผลต่อราคาของสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อราคาของเกือบทุกสิ่งทุกอย่างด้วย”

วีซ่าและคู่แข่งที่เล็กกว่า มาสเตอร์การ์ด พุ่งสูงขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าและซื้อของผ่านอีคอมเมิร์ซแทนธนบัตร โดยพื้นฐานแล้วบัตรเหล่านี้คือผู้เก็บค่าผ่านทางที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนการชำระเงินระหว่างธนาคารที่ให้บริการแก่ร้านค้าและผู้ถือบัตร

วีซ่ากล่าวว่าคดีของกระทรวงยุติธรรมเป็น “คดีที่ไม่มีมูลความจริง”

Julie Rottenberg ที่ปรึกษาทั่วไปของ Visa กล่าวว่า “ใครก็ตามที่เคยซื้อของทางออนไลน์หรือชำระเงินที่ร้านค้าต่างทราบดีว่ามีบริษัทต่างๆ มากมายที่เสนอวิธีการใหม่ๆ ในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ”

“คดีความในวันนี้ไม่ได้คำนึงถึงความจริงที่ว่า Visa เป็นเพียงหนึ่งในคู่แข่งจำนวนมากในตลาดบัตรเดบิตที่กำลังเติบโต โดยมีผู้เข้ามาใหม่จำนวนมาก” Rottenberg กล่าว “เราภูมิใจในเครือข่ายการชำระเงินที่เราสร้างขึ้น นวัตกรรมที่เราพัฒนา และโอกาสทางเศรษฐกิจที่เราเปิดโอกาส”

มากกว่า 60% ของธุรกรรมบัตรเดบิตในสหรัฐฯ ดำเนินการผ่านระบบของ Visa ซึ่งทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประมวลผลมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามคำร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรม

ความเป็นผู้นำของเครือข่ายการชำระเงินที่มีมายาวนานหลายทศวรรษได้ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นฟ้องคดีต่อต้านการผูกขาดเพื่อขัดขวางไม่ให้ Visa เข้าซื้อบริษัทฟินเทค Plaid ในตอนแรก บริษัททั้งสองกล่าวว่าจะต่อสู้กับคดีนี้ แต่ไม่นานก็ถอนตัวออกจากการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์

ในเดือนมีนาคม Visa และ Mastercard ตกลงที่จะจำกัดค่าธรรมเนียมและให้ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการใช้บัตรเครดิต ซึ่งผู้ค้าปลีกกล่าวว่าข้อตกลงนี้มีมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ที่ประหยัดได้ในช่วงครึ่งทศวรรษ ต่อมาผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าว โดยระบุว่าเครือข่ายสามารถจ่ายเงินสำหรับข้อตกลงที่ “ดีกว่ามาก” ได้

ในคำร้องของกระทรวงยุติธรรมระบุว่า Visa ขู่ผู้ค้าและธนาคารของพวกเขาด้วยอัตราที่ลงโทษหากพวกเขาส่ง “ส่วนแบ่งที่สำคัญ” ของธุรกรรมบัตรเดบิตไปยังคู่แข่ง ซึ่งช่วยรักษาคูน้ำเครือข่ายของ Visa เอาไว้ได้ กระทรวงยุติธรรมกล่าว สัญญาดังกล่าวช่วยปกป้องปริมาณบัตรเดบิตของ Visa สามในสี่ส่วนจากการแข่งขันที่เป็นธรรม

–กระทรวงยุติธรรมระบุในข่าวเผยแพร่ว่าวีซ่าใช้ความโดดเด่น ขนาดที่ใหญ่โต และความสำคัญในระบบบัตรเดบิตเพื่อกำหนดข้อตกลงการยกเว้นให้กับผู้ค้าและธนาคาร ข้อตกลงเหล่านี้จะลงโทษลูกค้าของวีซ่าที่ส่งธุรกรรมไปยังเครือข่ายบัตรเดบิตหรือระบบการชำระเงินทางเลือกอื่น

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคาม Visa “ได้ดำเนินการอย่างจงใจและเสริมกำลังเพื่อตัดการแข่งขันและป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้รับขนาด ส่วนแบ่ง และข้อมูลที่จำเป็นในการแข่งขัน” กระทรวงยุติธรรมกล่าว

การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังขัดขวางนวัตกรรมอีกด้วย ตามคำร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรม Visa จ่ายเงินให้คู่แข่งหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี “เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมได้ แต่ในทางกลับกันก็อาจคุกคามกำไรจากการผูกขาดของ Visa”

วีซ่ามีข้อตกลงกับผู้เล่นด้านเทคโนโลยีรวมถึง แอปเปิล– เพย์พาล และ สี่เหลี่ยมโดยเปลี่ยนพวกเขาจากคู่แข่งที่มีศักยภาพให้กลายมาเป็นพันธมิตรในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ กระทรวงยุติธรรมกล่าว

ตัวอย่างเช่น Visa เลือกที่จะลงนามในข้อตกลงกับผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ Cash App เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Block จะไม่สร้างภัยคุกคามต่อระบบบัตรเดบิตของ Visa มากขึ้น

ผู้จัดการของ Visa ให้สัมภาษณ์ว่า “เราควบคุม Square ไว้อย่างเข้มงวด และโครงสร้างข้อตกลงของเรามีไว้เพื่อป้องกันการตัดตัวกลาง” ตามคำร้องเรียน

Visa มีข้อตกลงกับ Apple โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ระบุว่าจะไม่แข่งขันกับเครือข่ายการชำระเงินโดยตรง “เช่น การสร้างฟังก์ชันการชำระเงินที่ต้องอาศัยกระบวนการชำระเงินที่ไม่ใช่ของ Visa เป็นหลัก” ตามที่ข้อร้องเรียนกล่าวหา

กระทรวงยุติธรรมได้เรียกร้องให้ศาลป้องกันไม่ให้ Visa มีการดำเนินการที่ขัดต่อการแข่งขันหลายประการ รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมหรือชุดบริการที่ทำให้ผู้เข้าใหม่ไม่เต็มใจเข้าร่วม

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐและสำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคได้ฟ้องร้องพ่อค้าคนกลางในเรื่องราคาของยาและผลักดันกลับต่อสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมขยะ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ให้สินเชื่อบัตรเครดิต Capital One ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ ค้นพบทางการเงินข้อตกลงมูลค่า 35,300 ล้านดอลลาร์นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Capital One ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการชำระเงินของ Discover ซึ่งอยู่อันดับ 4 รองจาก Visa, Mastercard และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส–

Capital One กล่าวว่าเมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนปริมาณบัตรเดบิตทั้งหมดและปริมาณบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปยัง Discover ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพมากกว่า Visa และ Mastercard