- Warren Buffett เป็นที่รู้จักในฐานะ Oracle of Omaha และเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์
- Berkshire Hathaway ของ Buffett ทำได้ดีกว่า S&P 500 อย่างต่อเนื่องในเกือบทุกปีตั้งแต่ปี 1965
- การใช้ตัวคัดกรองหุ้นของ InvestingPro ผมจะเน้นห้าบริษัทที่ควรค่าแก่การเพิ่มในพอร์ตของคุณ หากคุณต้องการลงทุนตามคำแนะนำของบัฟเฟตต์
- กำลังมองหาแนวคิดเรื่องหุ้นยอดนิยมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? สมาชิกของ InvestingPro ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลการวิจัยของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม “
วอร์เรน บัฟเฟตต์เสนอเคล็ดลับมากมายสำหรับการลงทุน รวมถึงการระบุบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ การซื้อสำหรับระยะยาว และไม่จ่ายเงินมากเกินไปสำหรับบริษัท ฉันนำเสนอ Investing.com การสัมมนาผ่านเว็บ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้แจกแจงรายละเอียดหลักการลงทุนของบัฟเฟตต์และสิ่งที่เขามองหาในบริษัทก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้น
คุณสามารถดูหุ้นทั้งหมดในพอร์ตของบัฟเฟตต์ได้ที่ InvestingPro. การถือหุ้นใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของเขา ได้แก่ Apple (NASDAQ:), Bank of America (NYSE:), Chevron (NYSE:), Coca-Cola (NYSE:) และ American Express (NYSE:)
ดังกล่าวโดยใช้ InvestingPro ในการคัดกรองหุ้น ฉันได้ใช้วิธีการที่มีระเบียบวิธีในการกรองหุ้นกว่า 7,500 ตัวที่จดทะเบียนใน NYSE และ Nasdaq ให้เป็นรายการเฝ้าดูขนาดเล็กของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง กระแสเงินสดที่ดี และการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ
ความสนใจของฉันอยู่ที่หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป
จากนั้นฉันก็สแกนหาบริษัทที่ InvestingPro ป้ายสถานะทางการเงินคือ ‘ยอดเยี่ยม’ หรือ ‘ยอดเยี่ยม’ เดอะ InvestingPro การวัดประสิทธิภาพทางการเงินเป็นระบบการจัดอันดับหุ้นขั้นสูงที่พิจารณาเมตริกมากกว่า 100 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต การทำกำไร กระแสเงินสด และการประเมินมูลค่าของบริษัท จากนั้นจึงเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดตามตัวชี้วัดเหล่านี้คือบริษัทที่มีสุขภาพดีที่สุด
การทดสอบย้อนหลังว่า InvestingPro ทีมงานดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีคะแนนด้านสุขภาพสูงสุดมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในวงกว้างด้วยอัตรากำไรที่กว้าง: 233% สำหรับบริษัทที่มีสุขภาพดีที่สุด เทียบกับ 101% สำหรับดัชนีมาตรฐานจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นั่นคือผลตอบแทนต่อปี 20.3% เทียบกับ 11.4 % สำหรับ S&P 500 ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา
จากนั้นฉันก็ จำกัด ให้แคบลงสำหรับ บริษัท ที่มี InvestingPro ป้ายมูลค่ายุติธรรมของ ‘ต่อรอง’ หรือ ‘ต่ำกว่ามูลค่า’ เกรดจะถูกกำหนดตามเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างเมื่อเทียบกับส่วนต่าง InvestingPro ประมาณการมูลค่ายุติธรรม
และชื่อเหล่านั้นที่มีมูลค่ายุติธรรมกลับหัวกลับหางอย่างน้อย 10% ทำให้รายการเฝ้าดูของเรา การประมาณการจะพิจารณาจากแบบจำลองการประเมินมูลค่าหลายแบบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรอัตราส่วนราคาต่อการขาย และตัวคูณราคาต่อการจอง
พอผ่านเกณฑ์ก็เหลือ 32 บริษัท
ที่มา: InvestingPro
ต่อไปนี้เป็นหุ้นห้าตัวที่ควรพิจารณาเพิ่มในพอร์ตของคุณ หากคุณต้องการลงทุนตามคำแนะนำของบัฟเฟตต์
1. ตัวอักษร
Google-parent Alphabet (NASDAQ:) มีสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เรียกว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ปกป้องพวกเขาจากคู่แข่ง และทำให้พวกเขาสามารถได้รับผลกำไรเกินขนาดเมื่อเวลาผ่านไป
ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาออนไลน์ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในพื้นที่โฆษณาดิจิทัล เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นและทำกำไรได้มากที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อและบริการทางอินเทอร์เน็ต
The Mountain View ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในแคลิฟอร์เนียนั้นเกือบจะสมบูรณ์แบบ InvestingPro คะแนนสถานะทางการเงิน 4/5 เนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่ทำกำไรได้และกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง
ที่มา: Investing Pro
แท้จริงแล้วหุ้น GOOGL อาจเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า InvestingPro ซึ่งทำให้เข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมที่ 130.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น
บัฟเฟตต์ยอมรับในอดีตว่าเขาน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับ Google หลังจากไม่ได้ซื้อหุ้นเมื่อหลายปีก่อนเพราะมันอยู่นอกขอบเขตความสามารถของเขา
2. เวอไรซอน
Verizon Communications (NYSE:) เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นำหน้า AT&T (NYSE:) และ T-Mobile (NASDAQ:) โดยมีสมาชิก 143.3 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2022
กลุ่มบริษัทโทรคมนาคมแห่งนี้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 15 อันดับแรกใน S&P 500 ไม่เพียงแต่หุ้นในปัจจุบันจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดที่ 6.78% เท่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมยังเพิ่มเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกันอีกด้วย ข้อพิสูจน์ถึงการดำเนินการที่แข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัทและกองเงินสดจำนวนมหาศาล
ที่มา: Investing Pro
ที่ราคาต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ VZ มาพร้อมกับส่วนลดสุดขีดตามรุ่นเชิงปริมาณ InvestingProซึ่งชี้ไปที่อัพไซด์ 18.2% ในหุ้นของ Verizon จากระดับปัจจุบันในอีก 12 เดือนข้างหน้า
Berkshire ของ Buffett ริเริ่มตำแหน่งใน Verizon ในอดีต โดยซื้อหุ้น 159 ล้านหุ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 Oracle of Omaha ได้ออกจากตำแหน่งในบริษัทโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา
3. บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์
Bristol-Myers Squibb (NYSE:) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำเครื่องหมายหลายช่องที่ Warren Buffett มองหาในหุ้น
ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตยาในนครนิวยอร์กเป็นเจ้าของยาระดับบล็อกบัสเตอร์หลายตัว โดยแต่ละรายมีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงยารักษามะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และยาพังผืด
บริษัทยายักษ์ใหญ่เป็นหุ้นปันผลที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน BMY เสนอการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 0.57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น ซึ่งหมายถึงเงินปันผลต่อปีที่ 2.28 เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราผลตอบแทน 3.34%
ไม่น่าแปลกใจที่หุ้น BMY มีมูลค่าต่ำลงอย่างมากในขณะนี้ตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingPro และอาจเห็นอัพไซด์ประมาณ 18% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ 80.61 ดอลลาร์/หุ้น
ที่มา: Investing Pro
เช่นเดียวกับ Verizon Bristol-Myers Squibb ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire บัฟเฟตต์ซื้อหุ้น BMY ในปี 2020 ก่อนที่จะขายหุ้นของเขาในผู้ผลิตยาในปี 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มโดยรวมในการย้ายออกจากหุ้นยา
4. ดาว อิงค์
Dow Inc (NYSE:) เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีการดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ ระหว่างงบดุลที่บริสุทธิ์ กองเงินสดจำนวนมหาศาล เงินปันผลที่แข็งแกร่ง และการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด Dow ตรวจสอบเครื่องหมายส่วนใหญ่ในรายชื่อของ Warren Buffett
ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลกได้พิสูจน์ให้เห็นเมื่อเวลาผ่านไปว่าสามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และยังคงให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่นักลงทุนด้วยธุรกิจที่หลากหลายและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ที่มา: Investing Pro
ปัจจุบัน Dow เสนอเงินปันผลประจำปีที่ 2.80 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นที่อัตราผลตอบแทน 5.19% ซึ่งสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในกลุ่มวัสดุพื้นฐาน
ตามที่คาดไว้ มูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยของหุ้น DOW บน InvestingPro คิดเป็นอัพไซด์เกือบ 25% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันในอีก 12 เดือนข้างหน้า
5. พลวัตของเหล็ก
Steel Dynamics (NASDAQ:) เป็นผู้ผลิตเหล็กสัญชาติอเมริกันซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Fort Wayne รัฐ Indiana ด้วยกำลังการผลิตเหล็กกล้า 13 ล้านตัน บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนรายใหญ่อันดับสามในสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้
เช่น InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Steel Dynamics อยู่ในสถานะการเงินที่ยอดเยี่ยม ต้องขอบคุณกำไรที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต รวมกับการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล Pro นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับหุ้น โดยจุดซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลโดดเด่นที่สุด
ที่มา: Investing Pro
ในความเป็นจริง Steel Dynamics ได้เพิ่มเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถให้การจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นแก่นักลงทุนโดยไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ
แบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingPro ชี้ไปที่การเพิ่มขึ้น 22.7% ในหุ้น STLD ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ทำให้หุ้นเข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมที่ 136.57 ดอลลาร์
รู้ก่อนใคร!
การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียน ฉันสนใจ S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังยาวใน เทคโนโลยี เลือก Sector SPDR ETF (XLK)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
