Investing.com — นี่คือบทสรุปแบบ Pro ของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ในสัปดาห์ที่ผ่านมา: การอัพเกรดสำหรับ Allakos, Discover Financial และ Spotify ปรับลดรุ่นสำหรับ PepsiCo และ Nike
การลงทุนโปร สมาชิกจะได้รับส่วนลดก่อนเสมอจากการเปลี่ยนแปลงอันดับความเคลื่อนไหวของตลาด
Allakos Inc. อัปเกรดแล้ว
เกิดอะไรขึ้น ในวันจันทร์ William Blair ได้อัพเกรด Allakos Inc (NASDAQ:) เป็น Outperform วิลเลียม แบลร์ ไม่ออกเป้าหมายราคา
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? นักวิเคราะห์ของ William Blair คาดว่า ALLK จะเปิดเผยผลลัพธ์สำคัญจากการศึกษา lirentelimab ใต้ผิวหนังสองครั้งภายในสิ้นปีหรือต้นปี 2024:
-
การศึกษาระยะที่ 2 เกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้ (AD) และ
-
การศึกษาระยะที่ IIb ในลมพิษที่เกิดขึ้นเองเรื้อรัง (CSU)
นักวิเคราะห์ของ WB ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากความล้มเหลวในข้อบ่งชี้ที่เน้นระบบทางเดินอาหารของ Allakos ด้วย lirentelimab ย้อนกลับไปในปี 2021 Allakos มีโอกาสใหม่เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของโรคผิวหนังเหล่านี้ และ Allakos เชื่อว่า lirentelimab มีโอกาสสูงในการแสดงประสิทธิภาพในการอ่านค่าทั้งสองครั้ง
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการประเมินมูลค่าปัจจุบันด้วยการซื้อขายหุ้นที่มูลค่าองค์กร (EV) น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (ในขณะที่บริษัท Celldex (NASDAQ:) ที่เทียบเคียงได้ใกล้เคียงที่สุดมีการซื้อขายที่มูลค่าองค์กร 1.8 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลระยะที่ 2 ใน CSU) พวกเขามองเห็นศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก หากการพิสูจน์แนวคิดเป็นบวกในการศึกษาระยะที่ 2 ที่กำลังจะมีขึ้น
ผลงานที่โดดเด่นของ William Blair หมายถึง “หุ้นที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างในอีก 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นของ Allakos เพิ่มขึ้นจาก 3.00 ดอลลาร์เป็น 3.16 ดอลลาร์ (เคลื่อนไหว +5%) ในช่วงก่อนการตลาดเนื่องจากมีหัวข้อข่าวออกไป ALLK เปิดเซสชั่นปกติที่ $3.20 และต่อมาขายหมดทั้งวันจนปิดที่ $2.88 ซึ่งลดลง 4% นับตั้งแต่ปิดวันศุกร์
PepsiCo ปรับลดอันดับ
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันอังคาร JPMorgan ปรับลดอันดับ PepsiCo Inc (NASDAQ:) ลงเป็น Neutral โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 176 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? JPMorgan ให้ความเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เห็นว่ามีอะไรผิดปกติโดยพื้นฐานกับ PepsiCo และนักวิเคราะห์ยังคงมั่นใจว่า Pepsi อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งมอบแนวโน้มในปี 2024 แนวโน้มของ Pepsi ต่อ JPM ชี้ไปที่ระดับสูงของอัลกอริธึมทางการเงินระยะยาวซึ่งมีการเติบโตของยอดขายปกติ +4-6% และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงเพียงหลักเดียว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เขียนว่าพวกเขาเห็นว่าขนาดของการปรับประมาณการขาขึ้นนั้น “แคบลง” และพวกเขารู้สึกว่ามีโอกาสที่ดีกว่าในเครื่องดื่ม เช่น Coca-Cola (NYSE:) และ Keurig Dr Pepper (NASDAQ:) ซึ่งนักวิเคราะห์ของ JPM ผู้ต้องสงสัยมีองค์ประกอบที่มีคุณภาพสูงกว่าของการเติบโตระดับบนสุดในปีปฏิทิน 2024 และยังไม่มีการเล่าเรื่องที่เกินจากข้อกังวลที่คล้ายกลูคากอนเปปไทด์-1 (GLP-1) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกินจริงแต่ยากที่จะหักล้าง ณ จุดนี้
GLP-1 เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความอยากอาหาร และการศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าสารให้ความหวานเทียมอาจรบกวนการทำงานของมัน
นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ลดราคาเป้าหมายของทีมในเดือนธันวาคม 2024 ลงเหลือ 176 ดอลลาร์ โดยอิงจากตัวคูณราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 20 เท่า ซึ่งเป็นค่าพรีเมียมเฉลี่ย 10 ปีสำหรับ P/E ของบริษัทข้ามชาติที่นำไปใช้กับตัวคูณปีปฏิทินปัจจุบัน 2024 ลดลง ประมาณการกำไรต่อหุ้นในปีปฏิทิน 2025 อยู่ที่ 8.82 ดอลลาร์
ความเป็นกลางที่ JPMorgan หมายความว่า “ในอีกหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้า เราคาดว่าหุ้นตัวนี้จะดำเนินการตามผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยของหุ้นในจักรวาลการรายงานข่าวของนักวิเคราะห์ (หรือทีมนักวิเคราะห์)”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้น Pepsi ร่วงลงจาก 168.90 ดอลลาร์เป็น 167.50 ดอลลาร์ในช่วงเปิดตลาดล่วงหน้าเวลา 04.00 น. ในนิวยอร์ก Pepsi เปิดเซสชั่นปกติที่ 168.17 ดอลลาร์ และปิดที่ 167.95 ดอลลาร์ ลดลง 0.57% นับตั้งแต่ปิดวันจันทร์
ปีใหม่
ค้นพบบริการทางการเงินที่อัปเกรดแล้ว
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเกรด Discover Financial Services (NYSE:) เป็น Buy โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 133 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi ระบุว่า มีตัวเร่งที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับหุ้นของ Discover ในปีปฏิทินที่กำลังจะมาถึง
ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ ได้แก่ การกลับมาซื้อหุ้นคืนตามปกติ การขายพอร์ตโฟลิโอ/ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการศึกษา การสูญเสียเครดิตที่มีแนวโน้มถึงจุดสูงสุดในปี 2567 และแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากทำให้ธุรกิจง่ายขึ้น หุ้นพุ่งขึ้น 24% ในเดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 13% และนักวิเคราะห์ของ Citi มองเห็นศักยภาพในการขยายตัวหลายครั้ง เนื่องจากข้อกังวลด้านเครดิตและกฎระเบียบจางหายไป
นักวิเคราะห์กำลังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 133 ดอลลาร์จาก 93 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้น (EPS) ของพวกเขา จนถึงปี 2568 จากการคาดการณ์ในปี 2567 และลดราคาให้เหลือ P/E เฉลี่ยล่วงหน้า 10 ปีที่ 9.4 เท่าเป็น 10% จาก 15% ( ทวีคูณเป็น 8.5x จาก 8.0x) เนื่องจากมองเห็นความเสี่ยงด้านลบน้อยลงจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและด้านเครดิตที่รออยู่ข้างหน้า
ซื้อที่ Citi หมายถึง “ETR 15% ขึ้นไป หรือ 25% ขึ้นไปสำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นของ Discover เพิ่มขึ้นจาก 108.93 ดอลลาร์เป็น 109.48 ดอลลาร์ทันทีที่มีการพาดหัวข่าว Pro wire ของเรา xx เปิดเซสชั่นปกติที่ 110.43 ดอลลาร์ และปิดที่ 107.62 ดอลลาร์ ลดลง 1.23% นับตั้งแต่ปิดตลาดวันอังคาร
Spotify อัปเกรดแล้ว
เกิดอะไรขึ้น ในวันพฤหัสบดี Pivotal Research ได้อัปเกรด Spotify Technology SA (NYSE:) เป็น Buy โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 265 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Pivotal บน Spotify นั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ (การเพิ่มขึ้น PT ส่งผลให้คำแนะนำเพิ่มขึ้น)
-
การคาดการณ์ EBITDA ระยะกลาง/ระยะยาวที่สูงขึ้น/กระแสเงินสดอิสระจากการที่ Spotify ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินซึ่งได้รับการเน้นย้ำโดยการสรรหา CFO ใหม่อย่างต่อเนื่อง เทียบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นโอกาสในการขยายอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงมาก
-
ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความสามารถในการรับราคาโดยไม่มีการปั่นป่วนอย่างมีนัยสำคัญ
-
ดูเหมือนว่า Spotify ชนะสงครามเนื้อหาสตรีมมิ่งเสียงดิจิทัล ทำให้พวกเขาสามารถสร้างหน่วยที่แข็งแกร่งและการเติบโตของ ARPU ต่อไปได้
-
ข้อดีเพิ่มเติมที่เป็นไปได้จากการใช้ประโยชน์จาก 600M MAU ของพวกเขาที่ย้ายไป 1B ในระยะยาว
-
การลดอัตราคิดลดในวิธีการประเมินค่า DCF ของนักวิเคราะห์จาก 10% เป็น 8% จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ประการที่หก การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน/การลงทุนที่ดี
-
สุดท้ายขยับไปที่ราคาเป้าหมายปี 2567 จากปี 2566 ก่อนหน้านี้
ซื้อที่ Pivotal หมายความว่า “หลักทรัพย์คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอนเกิน 15%” “
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? Spotify เปิดเซสชันปกติที่ 195.31 ดอลลาร์ และปิดที่ 192.76 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.18% นับตั้งแต่ปิดตลาดวันพุธ
ไนกี้ ดาวน์เกรดแล้ว
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันศุกร์ TD Cowen ปรับลดอันดับ Nike Inc (NYSE:) เป็น Market Perform ตามผลประกอบการ
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? นักวิเคราะห์ของ TDC รายงานว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับ Nike สูงเกินไปในหลายปีที่ผ่านมา และวงจรนวัตกรรมถัดไปได้รับการจำลองเป็นประมาณการการฟื้นตัวในปี 2025 แล้ว นักวิเคราะห์เขียนว่า Nike ต้องการการลงทุนทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุง
นักวิเคราะห์ของ TDC ปรับลดเป้าหมายลงเป็น 26 เท่าในปีงบประมาณ 2025 โดยประมาณกำไรต่อหุ้น (EPS) และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 104 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Nike เป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาที่ต้องการสำหรับเพศ อายุ และระดับรายได้ ในขณะที่บริษัทยังคงสร้างคูน้ำรอบแบรนด์ผ่านการล่วงละเมิดด้านหมวดหมู่ นวัตกรรม และการเชื่อมต่อทางดิจิทัลกับผู้บริโภค
นอกจากนี้ TD Cowen ยังให้ความเห็นว่าพวกเขาเชื่อว่าการขยายตัวโดยตรงสู่ผู้บริโภค และกลยุทธ์ Consumer Direct Acceleration ของ Nike อาจสร้างการผันกลับของอัตรากำไรขั้นต้นจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไปเกือบ ~$6+ ในศักยภาพของกำไรต่อหุ้น (EPS) จนถึงปีงบประมาณ 2026 ที่ประมาณการไว้
Market Performance ที่ TD Cowen หมายความว่า “หุ้นคาดว่าจะมีผลตอบแทนรวมที่อยู่ระหว่างพารามิเตอร์ของ Outperform และ Underperform ในอีก 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? Nike เปิดเซสชั่นปกติที่ 108.29 ดอลลาร์ และปิดที่ 108.30 ดอลลาร์ ลดลง 11.78% นับตั้งแต่ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ประมาณ 122 ดอลลาร์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
