บริษัท เอสซีจี เจดับบลิวดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.76% ต่อปี และอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี เพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ การจัดอันดับ สินเชื่อธุรกิจ BBB+(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพและอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ BBB+(tha) จาก Fitch Ratings (Thailand) เปิดจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปวันที่ 22 และ 25-26 กันยายนนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน
ดร.เอกพงศ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับบลิวดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า SJWD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดเป็นครั้งแรกหลังควบรวมกิจการในวันที่ 22 และ 25-26 กันยายน 2566 ซึ่งจะเรียกว่าพันธบัตร ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีการประกันภัยและมีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ “หุ้นกู้ชุดที่ 1” อายุ 2 ปี ครบกำหนดในปี 2568 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.76% ต่อปี และ “หุ้นกู้ชุดที่ 2” อายุ 3 ปี ครบกำหนดในปี 2569 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา 4.35% ต่อปี หุ้นกู้ทั้งสองชุดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ รวมวงเงินที่เสนอไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งมาจากศักยภาพในการดำเนินงานและพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท หลังจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท เจดับบลิวดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ส่งผลให้บริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ BBB+(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ทั้งสองชุดที่ BBB+ (tha) จาก Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสองชุดให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ แก่นักลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารธนชาตไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน
“คาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการและขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระยะยาวมียอดขายเติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี และมีสัดส่วนกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% พร้อมผลักดัน Market Cap เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570” ดร. เอกพงศ์ กล่าว.
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในพันธบัตร SJWD สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นนักลงทุนรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ** โทร 02-777-6784 หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ธนาคารธนชาตไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร 1428 กด #4 (เปิดให้จองเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)*** โทร 02-165-5555 หรือสมัครผ่าน Dime! แอปพลิเคชัน. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ดาว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือโทร. 02-351-1800 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือโทร. 02-680-4004.
*รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ Innovest-X จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
***รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นฝ่ายขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
