การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันถือเป็นความตื่นตระหนกครั้งล่าสุด และสัญญาในเดือนพฤษภาคมยังคงยืนเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วราคาตกลงใกล้ $73.20 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งกลับมาตามทันและบางส่วนหลังจากที่ RBA ยืนหยัด พันธบัตรเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง (4.2% เทียบกับ 4.8%)
แต่ผลตอบแทนมาตรฐานของยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่า 2-4 bp ตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกก้าวหน้ายกเว้นฮ่องกง ยุโรปลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อวานนี้เพื่อชิงล่วงหน้าสามวัน แต่ได้รับคืนและอีกมากมายในวันนี้ ดัชนีหุ้นของธนาคารเพิ่มขึ้น 1.3% ในวันนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งที่หกในเจ็ดช่วงเวลา ฟิวเจอร์สตราสารทุนของสหรัฐยังซื้อขายด้วยอคติที่เข้มงวดมากขึ้น
วันนี้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ในบรรดาสกุลเงิน G10 ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุดหลังจากการตัดสินใจของ RBA และเงินเยนอ่อนค่าลงในช่วงเมื่อวานนี้ สเตอร์ลิงเป็นดาวเด่น โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% เพื่อทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และอยู่เหนือ 1.2500 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของยุโรป
ดอลลาร์แคนาดาอยู่ตรงกลางของแพ็ควันนี้ แต่กำลังขยายการเพิ่มขึ้นเป็นเซสชั่นที่เจ็ดติดต่อกัน สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ แต่ลีราตุรกีและรูเบิลรัสเซียก็มีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน ทองคำกำลังสร้างฐานหลังจากฟื้นตัวเกือบ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวานนี้เป็น 1,990 ดอลลาร์ มีการซื้อขายระหว่าง $1977 ถึง $1986 ในวันนี้
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ธนาคารกลางออสเตรเลียเข้าร่วมกับธนาคารแห่งประเทศแคนาดาในการหยุดวงจรการคุมเข้มทางการเงินชั่วคราว ตลาดเข้าใจว่าการหยุดชั่วคราวน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักเศรษฐศาสตร์บางคนคิดว่าด้วยอัตราเป้าหมายที่ 3.60% ธนาคารกลางจะปรับขึ้น 15 bp เพื่อกลับไปเพิ่มขึ้นทีละไตรมาส แต่นี่เป็นการตัดสินเชิงสุนทรียะที่ล้อมรอบด้วยตัวเลขมากกว่าเนื้อหา
ในถ้อยแถลงของวันนี้ RBA ได้ปรับภาษาให้อ่อนลงเพื่อระบุว่า “อาจจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดต่อนโยบายการเงิน” “บางคน” และ “อาจ” ถูกเข้าใจว่าเป็นการทำให้อคติอ่อนลง ผู้ว่าการ RBA Lowe จะพูดในวันพรุ่งนี้ และเขาอาจร่างรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของธนาคารกลาง และติดตามด้วยการเติบโตที่ลดลงและการคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนหน้า ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายเงินสด 25 bp ในวันพรุ่งนี้เป็น 5.0% อัตราสูงสุดในนิวซีแลนด์อยู่ที่ 5.25%
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าได้ซื้อบันทึกเกือบ 136 ล้านล้านเยน (ประมาณ 1.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบประมาณ ปีที่เพิ่งสิ้นสุด (31 มีนาคม) นี่เป็นการซื้อเกือบสองเท่าในปีงบประมาณ 21 ที่ ~72.9 ล้านล้านเยน การประชุมสองวันของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในเดือนนี้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 เมษายน เนื่องจากไม่รวมอาหารสดและพลังงาน ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นกำลังเร่งตัวขึ้น และรอบค่าจ้างมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.8% ต่อเดือน และอาการกระตุกที่เกิดจากความเครียดสนับสนุนดูเหมือนจะ คงที่ มีการคาดเดาว่าในการประชุมครั้งแรกของผู้ว่าการ Ueda อาจปรับ Yield-Curve Control
ดูเหมือนว่าการมุ่งเน้นจะลดเป้าหมายให้เหลืออัตราห้าปี หลังจากจุดสูงสุดกลางเดือนมกราคมใกล้ 0.35% ก็ลดลงเกือบ 0.05% ในเดือนมีนาคม มีการซื้อขายใกล้ 0.13% ในวันนี้ ที่กล่าวว่า เรายังคงสงสัยความเคลื่อนไหวในการพบกันครั้งแรกของอุเอดะ ดูเหมือนว่าจะต้องมีการเตรียมงานก่อน การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่ในวันที่ 28 เมษายนเป็นส่วนหนึ่งของมัน และการสื่อสารที่ชัดเจนจะแนะนำให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดลำดับก็มีความสำคัญเช่นกัน
ดอลลาร์หยุดทำงานเมื่อวานนี้ใกล้กับ JPY133.80 ซึ่งเป็นการย้อนกลับ (50%) ของการขาดทุนตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม (~137.90 เยน) และกลับตัวต่ำกว่าและปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของสุดสัปดาห์ก่อน วันที่ขาลงนอกขาลงไม่เห็นการขายที่ตามมา ในทางกลับกัน เงินดอลลาร์กลับฟื้นตัวขึ้นมาเกือบ 133.00 เยน การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น จะกำหนดเป้าหมายไปที่พื้นที่ 135 เยน ดอลลาร์ออสเตรเลียโพสต์นอกวันเมื่อวานนี้และปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (~ $0.6750) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
แม้ว่าที่นี่จะไม่มีการซื้อตามมา ถูกขายกลับไปที่ $0.6735 หลังจากเข้าใกล้ $0.6800 พื้นที่ $0.6720 อยู่ประมาณครึ่งทางของการชุมนุมเมื่อวานนี้ ถึงกระนั้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าของยุโรป ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการรวมฐานบางส่วนในอเมริกาเหนือ ในส่วนของเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์อยู่ในช่วงที่ตึงตัวที่จุดสูงสุดซึ่งมีการซื้อขายตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แตะระดับ $0.6310 ก่อนหน้านี้ในวันนี้ และไม่ได้ปิดเหนือ $0.6300 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ. ใกล้ช่วงต่ำสุดที่ต่ำกว่า CNY6.8780 ในการหมุนเวียนอย่างเงียบๆ PBOC กำหนดอัตราอ้างอิงของดอลลาร์ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 6.8699 หยวนจีน ค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg อยู่ที่ 6.8720 หยวนจีน
ยุโรป
ราคาผู้ผลิตในยูโรโซนลดลง 0.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ นับเป็นเดือนที่สี่ที่ลดลงในรอบห้าเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว อัตราปีต่อปีลดลงจาก 43.5% ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็น 13.2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจส่งผลต่อแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเดือนมิถุนายนได้ชดเชยการขาดทุนไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความเครียดจากการธนาคารได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ จากระดับสูงสุดในวันที่ 7 มีนาคมใกล้กับ 86.15 ดอลลาร์ เบรนต์เดือนมิถุนายนร่วงลงมาเกือบ 70 ดอลลาร์ในวันที่ 20 มีนาคม โปรดทราบว่าราคาตกลงที่ 84.75 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว ถึง $85.75 วันนี้ ในทางกลับกัน โปรดทราบว่าเกณฑ์มาตรฐานของยุโรปสำหรับ (TFF ระยะเวลาหนึ่งเดือนของเนเธอร์แลนด์) ซึ่งสูงสุดในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ 340 ยูโร ตั้งค่าต่ำสุดต่ำกว่า 39 ยูโรเล็กน้อยในวันที่ 20 มีนาคม และตอนนี้การซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 48.7 ยูโร ต่ำกว่าที่ประมาณหนึ่งในสาม สิ้นปี 2565
ดุลการค้าของเยอรมันยังคงเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากการบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับโควิด ส่วนเกินดุลถึงจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (เงินยูโรแตะจุดต่ำสุดโดยบังเอิญในเดือนถัดไป) ที่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านยูโร รายงานเกินดุล 1.6 หมื่นล้านยูโรในเดือนก.พ. ซึ่งเท่ากับส่วนเกินในเดือนมกราคมหลังจากการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนเกินในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 10.7 พันล้านยูโร การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 19% ในเดือนกุมภาพันธ์จากปีที่แล้วเป็น 13.1 พันล้านยูโร การส่งออกไปยังจีนลดลงเกือบ 12.5% เป็น 7.9 พันล้านยูโร สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่เป็นอันดับสามนอกสหภาพยุโรปสำหรับการส่งออกของเยอรมัน พวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เป็น 6.2 พันล้านยูโร การส่งออกไปยังตุรกี อินเดีย บราซิล และเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การส่งออกไปยังรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านยูโร ลดลง 60% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยรวมแล้ว การส่งออกเพิ่มขึ้น 4% หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนมกราคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.6% หลังจากที่ปรับลดลง 1.4% ในเดือนมกราคม
เงินยูโรฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 วันเมื่อวานนี้ โดยต่ำกว่า 1.0790 ดอลลาร์เล็กน้อยและปิดที่ 1.09 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย มันขยายการเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ $1.0940 ในวันนี้เพื่อไปสู่ระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โปรดทราบว่ามีตัวเลือกสำหรับ 1.06 พันล้านยูโรที่ 1.0950 ดอลลาร์ซึ่งจะหมดอายุในวันนี้ จุดสูงสุดของปีถูกกำหนดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ใกล้กับ 1.1035 ดอลลาร์ การสนับสนุนเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ $1.09 ในขณะนี้ สเตอร์ลิงปิดเหนือ $1.2400 เมื่อวานนี้ และทำราคาสูงสุดใหม่ในวันนี้ใกล้กับ $1.2510 นี่เป็นระดับที่ดีที่สุดของสเตอร์ลิงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กำไรส่วนใหญ่มาจากการหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟิกช่วงปลายและกิจกรรมในยุโรปช่วงต้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันถูกยืดออก เราสงสัยว่าการสนับสนุนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ $1.2450 ตลาดได้ยักไหล่กับความคิดเห็นจาก Tenreyro หนึ่งในผู้นำด้านธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเสนอว่า BOE อาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
อเมริกา
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนได้เรียนรู้ว่าสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของธนาคารสหรัฐลดลงเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดวันที่ 22 มีนาคม เป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2564 และชดเชยการเพิ่มขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ก่อนหน้าได้เกือบทั้งหมด สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากขอบเขตและระยะเวลาของการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตที่สามารถทดแทนการเข้มงวดของเฟดได้ ประธานเฟด พาวเวลล์กล่าวในการประชุมครั้งล่าสุดของเขา เมื่อวานนี้ นักลงทุนได้เรียนรู้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐยังคงมีความท้าทาย ดัชนีการผลิต ISM ลดลงเหลือ 46.3 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 รายละเอียดแย่ สิ่งที่ทำให้ท้อใจที่สุดคือความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในคำสั่งซื้อใหม่ โดยอยู่ที่ระดับ 44.3 เทียบกับ 54.3 ในเดือนมีนาคม 2565 และคำสั่งซื้อส่งออกต่ำกว่า 50 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว การจ้างงานลดลงเหลือ 46.9 จาก 49.1 อยู่ที่ 55.3 ปีที่แล้ว สินค้าคงเหลือลดลงเหลือ 47.5 จาก 50.1 ซึ่งอ่อนที่สุดในรอบเกือบสองปี
วันนี้ JOLTS และคำสั่งซื้อของโรงงานในเดือนกุมภาพันธ์เป็นข้อมูลสำคัญในวันนี้ จำนวนตำแหน่งงานว่างคาดว่าจะอ่อนตัวลงแต่ยังคงอยู่ในช่วงล่าสุด นักลงทุนทราบแล้วจากการเปิดเผยคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเบื้องต้นว่าคำสั่งซื้อของภาคโรงงานมีแนวโน้มลดลงเป็นเดือนที่สามในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา รายงานของวันนี้อาจมีความเสี่ยงในการพาดหัวข่าว แต่อาจไม่เพิ่มอะไรมากจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว (หรือคิดว่าเรารู้) ตัวติดตาม GDPNOW ของ Atlanta Fed ชะลอตัวลงเหลือ 1.7% ในไตรมาสที่ 1 จาก 3.2% ในวันที่ 24 มีนาคม และ 2.5% ในวันที่ 31 มีนาคม
ธนาคารกลางของเม็กซิโกเผยแพร่ผลสำรวจอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวานนี้ พบการคาดการณ์ค่ามัธยฐานที่ MXN19.40 สำหรับสิ้นปีนี้ และ MXN20.02 สำหรับสิ้นปี 2024 การสำรวจของ Bloomberg ล่าสุดพบค่ามัธยฐานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงเป็นขาขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งมีการซื้อขายต่ำกว่า MXN17.97 เมื่อวานนี้ ของ MXN19.00 และ MXN19.35
ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด ดอลลาร์กำลังทดสอบระดับ CAD1.38 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม และตอนนี้กำลังทดสอบพื้นที่ CAD1.34 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ใกล้ CAD1.3380 และดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ทดสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ดอลลาร์พบกับแนวต้านในช่วงเอเชียแปซิฟิกใกล้กับ CAD1.3445 ข้อควรระวังอาจเป็นไปตามลำดับเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐซื้อขายต่ำกว่าแถบ Bollinger Band ที่ต่ำกว่าซึ่งพบได้ที่ CAD1.3430 ในวันนี้ ถึงกระนั้น การรวมกันของการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น บริษัท และอัตราผลตอบแทนสองปีของสหรัฐที่พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาระดับกำไรให้สูงกว่าเครื่องหมายอัตราผลตอบแทน 4.0% ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจาก MXN17.9660 เมื่อวานนี้จนเกือบถึง MXN18.15 แต่โมเมนตัมหยุดชะงัก ใกล้ถึง MXN18.00 ในช่วงเช้าของยุโรป ตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันถูกยืดออก และดอลลาร์อาจเด้งกลับอีกครั้ง เม็กซิโกรายงานตัวเลข CPI เดือนมีนาคมในวันพรุ่งนี้ และแถลงการณ์ของธนาคารกลางที่เป็นกลางมากขึ้นหลังจากทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว อาจทำให้มีการเทขายทำกำไรบางส่วนออกมาอย่างแผ่วเบา
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
