October 2024 euro area bank lending survey

15 ตุลาคม 2024

• มาตรฐานสินเชื่อของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่สามของปี 2567 หลังจากเข้มงวดติดต่อกันนานกว่าสองปี
• มาตรฐานสินเชื่อผ่อนคลายสินเชื่อสำหรับครัวเรือนเพื่อซื้อบ้าน แต่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินเชื่อผู้บริโภค
• ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
• ผลกระทบของการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นปี 2565

จากการสำรวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคาร (BLS) ในเดือนตุลาคม 2024 ธนาคารในเขตยูโรรายงานว่ามาตรฐานเครดิตไม่เปลี่ยนแปลง – หลักเกณฑ์ภายในของธนาคารหรือเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ – สำหรับ สินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อแก่วิสาหกิจ ในไตรมาสที่สามของปี 2567 (เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคาร 0% ภาพที่ 1) ธนาคารต่างๆ ยังรายงานมาตรฐานสินเชื่อสุทธิเพิ่มเติมอีกด้วย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน (เปอร์เซ็นต์สุทธิ -3%) ในขณะที่มาตรฐานสินเชื่อสำหรับ สินเชื่อผู้บริโภคและการให้กู้ยืมอื่น ๆ แก่ครัวเรือน กระชับยิ่งขึ้น (เปอร์เซ็นต์สุทธิ 6%) สำหรับบริษัทต่างๆ เปอร์เซ็นต์สุทธิต่ำกว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้ในรอบการสำรวจครั้งก่อน แม้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงจะยังคงมีผลที่ตึงเครียดเล็กน้อยก็ตาม สำหรับภาคครัวเรือน มาตรฐานสินเชื่อผ่อนคลายมากกว่าที่คาดไว้สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันจากธนาคารอื่นๆ และเข้มงวดมากขึ้นกว่าที่คาดสำหรับสินเชื่อผู้บริโภค โดยหลักจากความเสี่ยงที่รับรู้เพิ่มเติม สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ธนาคารต่างๆ คาดว่ามาตรฐานสินเชื่อสุทธิที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินเชื่อแก่บริษัทและสินเชื่อผู้บริโภค และการผ่อนปรนสุทธิสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยรวมของธนาคาร – ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามจริงที่ตกลงในสัญญาเงินกู้ – ผ่อนคลายอย่างมากสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และเล็กน้อยสำหรับสินเชื่อแก่บริษัท ขณะเดียวกันก็เข้มงวดขึ้นสำหรับสินเชื่อผู้บริโภค อัตราการให้กู้ยืมและอัตรากำไรของสินเชื่อโดยเฉลี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้สินเชื่อสุทธิสำหรับสินเชื่อแก่บริษัทและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในขณะที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อผู้บริโภคที่เข้มงวดมากขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรของสินเชื่อที่มีความเสี่ยงและโดยเฉลี่ย

นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2022 ที่ธนาคารต่างๆ รายงานการเพิ่มขึ้นสุทธิในระดับปานกลาง ความต้องการสินเชื่อหรือการขอวงเงินสินเชื่อจากบริษัทต่างๆ (ภาพที่ 2) ขณะที่ภาพรวมยังอ่อนแอ สุทธิ ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดีดตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในขณะที่ ความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคและการกู้ยืมอื่นๆ แก่ภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้นปานกลางมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลให้ความต้องการกู้ยืมของบริษัทต่างๆ ลดลง ในขณะที่การลงทุนคงที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นสุทธิได้รับแรงหนุนหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายในสินค้าคงทนสนับสนุนความต้องการสินเชื่อผู้บริโภค ในไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ธนาคารคาดว่าความต้องการสุทธิจะเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารในเขตยูโรรายงานว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับแหล่งเงินทุนรายย่อย ตลาดเงิน และตราสารหนี้ดีขึ้นปานกลางในไตรมาสที่สามของปี 2024 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายย่อยระยะสั้นดีขึ้น ในขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายย่อยระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ธนาคารคาดว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวงกว้างทั่วทั้งตลาด

การลดลงของพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์นโยบายการเงินของ ECB มีผลกระทบเชิงลบเล็กน้อยต่อเงื่อนไขทางการเงินในตลาดของธนาคารในเขตยูโรในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารต่างๆ คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีกหกเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ ธนาคารต่างๆ รายงานว่าการลดพอร์ตสินทรัพย์นโยบายการเงินของ ECB มีผลกระทบโดยรวมต่อเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ซึ่งพวกเขาคาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีกหกเดือนข้างหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการปรับตัวของพอร์ตโฟลิโอของ ECB อย่างค่อยเป็นค่อยไปและคาดการณ์ได้

การเลิกใช้ TLTRO III ยังคงส่งผลเสียต่อสถานะสภาพคล่องของธนาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงยอดคงค้างที่เหลืออยู่ของ TLTRO III จำนวนเล็กน้อย ธนาคารต่างๆ รายงานผลกระทบที่เป็นกลางในวงกว้างต่อเงื่อนไขการระดมทุนโดยรวม และผลกระทบที่เป็นกลางต่อเงื่อนไขการให้กู้ยืมและปริมาณสินเชื่อ

ธนาคารในเขตยูโรรายงานผลกระทบเชิงลบครั้งแรกของการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB ต่อส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธินับตั้งแต่สิ้นปี 2022 ในขณะที่ผลกระทบจากปริมาณสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยยังคงเป็นลบ ธนาคารต่างๆ คาดว่าผลกระทบสุทธิเชิงลบต่ออัตรากำไรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะรุนแรงขึ้น และส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมลดลงจากระดับที่สูงในช่วงรอบที่เข้มงวดปี 2565-2566 ธนาคารต่างๆ คาดว่าผลกระทบของการตั้งสำรองและการด้อยค่าต่อความสามารถในการทำกำไรจะยังคงเป็นลบเล็กน้อย

BLS รายไตรมาสได้รับการพัฒนาโดย Eurosystem เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโร ผลลัพธ์ที่รายงานในการสำรวจเดือนตุลาคม 2024 เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สามของปี 2024 และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รอบการสำรวจเดือนตุลาคม 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 23 กันยายน 2567 โดยมีธนาคารที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 156 แห่งในรอบนี้ โดยมีอัตราการตอบกลับ 99%

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อ กรุณาติดต่อ วิลเลียม เลลีเวลดต์โทร.: +49 69 1344 7316.

หมายเหตุ

• รายงานการสำรวจรอบนี้ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB พร้อมด้วยสำเนาแบบสอบถาม อภิธานศัพท์ของคำศัพท์ BLS และคู่มือผู้ใช้ BLS พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ซีรีส์ BLS
• ชุดข้อมูลเขตยูโรและระดับชาติ มีอยู่บนเว็บไซต์ของ ECB ผ่านทาง พอร์ทัลข้อมูล ECB– ผลลัพธ์ระดับชาติตามที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถรับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ECB
• สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม บน BLS ดู Köhler-Ulbrich, P., Dimou, M., Ferrante, L. และ Parle, C., “สุขสันต์วันครบรอบ BLS – 20 ปีของการสำรวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารในเขตยูโร– กระดานข่าวเศรษฐกิจฉบับที่ 7, อีซีบี, 2023; และ Huennekes, F. และ Köhler-Ulbrich, P., “การสำรวจการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโรมีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการพัฒนาสินเชื่อในอนาคต– กระดานข่าวเศรษฐกิจฉบับที่ 8, ECB, 2022.