บริษัท 5 ใน 7 แห่งของ Magnificent Seven รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ เมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าเงินทุน 12.75 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าตลาดหุ้นทั้งหมดของประเทศอื่นๆ โดยให้ผลตอบแทน 70% ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
ตามที่คาดการณ์ไว้ในเดือนนั้น Microsoft (NASDAQ: MSFT) ได้โค่น Apple (NASDAQ: NASDAQ:) ให้เป็นหุ้นที่มีมูลค่ามากที่สุด โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.04 ล้านล้านดอลลาร์ และ 2.84 ล้านล้านดอลลาร์ ตามลำดับ จากผลประกอบการล่าสุด นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทยังคงมีภาวะกระทิง ยกเว้น Tesla (NASDAQ:)
แม้ว่า Microsoft จะเป็นราชาแห่งมูลค่าตลาดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถพูดถึงผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทได้เช่นเดียวกัน Magnificent Five ตัวใดที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุน และผลประกอบการของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปในปี 2024
META เป็นค่าผิดปกติของประสิทธิภาพ
ในระยะเวลาหนึ่งปี Meta Platforms Inc (NASDAQ:) แซงหน้าหุ้นอีก 4 ตัวถึง 3 เท่า ได้แก่ MSFT, AMZN, GOOGL และ AAPL ที่ 153% ในระยะเวลาหนึ่งปีของ META ค่าที่ใกล้เคียงที่สุดคือ MSFT ซึ่งเพิ่มขึ้น 54% ในขณะที่ AAPL มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดด้วยการเพิ่มมูลค่า 23% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในทำนองเดียวกัน หุ้นของ META เพิ่มขึ้น 38% ตั้งแต่ต้นปี เหลือ AMZN และ MSFT ที่เพิ่มขึ้น 14% และ 10% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี GOOGL และ AAPL ถือเป็นค่าลบ มีปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการสำหรับประสิทธิภาพของ META
ในปี 2023 Zuckerberg ได้ทำการเลิกจ้างพนักงาน 4 คน ส่งผลให้พนักงานของ Meta ลดลง 22% (ประมาณ 21,000 คน) ด้วยการลดขนาดลง บริษัทจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์หลักสำหรับอนาคต เช่น AI การส่งข้อความ metaverse และการเปิดตัว Reels ที่ผสานรวมเข้ากับ Instagram และ Facebook
ผอมลงแต่มีรายได้มากขึ้น
Zuckerberg รายงานเหตุการณ์สำคัญหลายประการ ด้วยการแชร์ต่อ Reels เกิน 3.5 พันล้านม้วน รูปแบบวิดีโอแนวตั้งนี้มีส่วนทำให้รายได้โดยรวมของ Meta จากแอปต่างๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 40.11 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 นี่คือการเติบโต 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Bloomberg ที่ 39.01 พันล้านดอลลาร์
นับเป็นครั้งแรกที่แผนก Metaverse ของ Reality Labs มีรายได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ โดยออกจากภาวะเลือดออกอย่างล้นหลาม ในอนาคตข้างหน้า Zuckerberg คาดหวังว่าบริษัทจะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยโฆษณาที่สร้างด้วย AI ความช่วยเหลือเสมือน เครื่องมือวิเคราะห์ การแก้ไขรูปภาพ และแชทบอท
ที่สำคัญกว่านั้น จากมุมมองของผู้ถือหุ้น Meta กำลังติดตามผู้นำของ Apple ด้วยการซื้อหุ้นคืนจำนวนมาก โครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศไว้มีมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสครั้งแรกคือ 50 เซนต์ต่อหุ้น
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 46 รายที่ Nasdaq ดึงมา META ถือเป็นหุ้นที่ “ซื้อแข็งแกร่ง” ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เป้าหมายราคา META เฉลี่ยอยู่ที่ 505.36 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบัน 479 ดอลลาร์ ราคาประเมินที่สูงอยู่ที่ 575 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 370 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Amazon ยังเอาชนะประมาณการรายได้อีกด้วย
หลังจากการเปิดเผยรายได้ในวันพฤหัสบดี Amazon.com Inc (NASDAQ:) ได้เข้าร่วมกับ Meta ในการเพิ่มสต็อก แม้ว่าจะตามหลังประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ของ META ที่ 20% แต่การเพิ่มขึ้น 6.7% ของ AMZN นั้นมีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับ MSFT ที่เหลือที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า (+0.3%), AAPL (-3.5%) และ GOOGL (-8.6%)
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่คาดหวังต่อ LSEG แล้ว Amazon เอาชนะกำไรต่อหุ้นได้ 20 เซนต์ ที่ 1.00 ดอลลาร์ เทียบกับ 80 เซนต์ ในทำนองเดียวกัน ยักษ์ใหญ่ด้านลอจิสติกส์/อีคอมเมิร์ซสามารถเอาชนะรายรับที่คาดหวังไว้ที่ 166.2 พันล้านดอลลาร์ หรืออยู่ที่ 170 พันล้านดอลลาร์ ตลอดทั้งปี 2023 Amazon มียอดขาย 574.8 พันล้านดอลลาร์ โดย Amazon Web Services (AWS) เพิ่มขึ้น 13% เป็น 90.8 พันล้านดอลลาร์
บริษัทเพิ่มกระแสเงินสดอิสระอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Amazon สามารถครอบคลุมต้นทุนและนำกลับมาลงทุนใหม่ได้ จาก 11.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เป็น 36.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 47 รายการที่ถูกดึงโดย Nasdaq AMZN ถือเป็น “การซื้อที่แข็งแกร่ง” ในระยะเวลา 12 เดือน ข้างหน้า.
เป้าหมายราคา AMZN โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 204.29 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบันที่ 170 ดอลลาร์ ค่าประมาณที่สูงอยู่ที่ 230 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำสอดคล้องกับราคาปัจจุบันที่ 170 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การตอบสนองของตลาดต่อ Microsoft, Alphabet และ Apple Earnings บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป
เช่นเดียวกับ Meta และ Amazon การเติบโตของ Microsoft แซงหน้าประมาณการ รายรับรายไตรมาส 62 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft Azure เพิ่มขึ้น 20% เป็น 25.9 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ Office Commercial มีการเติบโต 15% ควบคู่ไปกับรายได้ LinkedIn ที่เพิ่มขึ้น 9% และผลิตภัณฑ์ Dynamics 21%
ผลลัพธ์เหล่านี้ล้มเหลวในการกระตุ้นสต็อกหุ้นที่คล้ายกับ META ที่คล้ายกัน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนได้แซงหน้าเกณฑ์ “ประมาณการที่สูงกว่า” พื้นฐานของ Microsoft
Alphabet Inc Class A (NASDAQ:) พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน โดยเพิ่มรายรับได้ 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 86.3 พันล้านดอลลาร์ Apple (AAPL) เป็นหุ้นที่มี “ความงดงาม” น้อยที่สุดในบรรดาหุ้นทั้งห้า โดยเพิ่มรายได้รายไตรมาสเพียง 2% YoY
ในขณะที่แผนก iPhone และบริการของ Apple เพิ่มขึ้น 6% และ 11% ตามลำดับ แต่กลุ่มอุปกรณ์สวมใส่ยังคงดิ้นรนกับการลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะตากรรมเดียวกันอาจรอคอยชุดหูฟัง AR/VR ราคาแพงพิเศษของ Apple อย่าง Apple Vision Pro
ข้อสงวนสิทธิ์:
ผู้เขียนไม่ได้ถือหรือดำรงตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความ ทั้งผู้เขียน Tim Fries และเว็บไซต์ The Tokenist ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาเรา นโยบายเว็บไซต์ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน
นี้ บทความ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกบน The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
