นี่คือ Pro Recap ของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ในสัปดาห์ที่ผ่านมา: การอัปเกรดสำหรับ Saia, JD.com, Amgen และ Confluent และการปรับลดรุ่นสำหรับ Lyft
การลงทุนโปร สมาชิกจะได้รับการอัพเกรดเป็นอันดับแรกเสมอ เริ่มทดลองใช้ฟรี 7 วันของคุณ เพื่อดูตัวคุณเอง
ซาเอีย อิงค์
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันจันทร์ Wolfe ได้อัพเกรด Saia (NASDAQ:) เป็น Outperform โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 418 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Wolfe มีมุมมองเชิงบวกต่อ SAIA โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ควรครอบครองในการขนส่งในอีกหลายปีข้างหน้า นักวิเคราะห์ของ Wolfe ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับ SAIA ในปี 2567 และ 2568 ลง แต่พวกเขายังคงคิดว่าหุ้นมีการซื้อขายโดยมีส่วนลดจากจำนวนทวีคูณของราคาต่อกำไรล่วงหน้าโดยเฉลี่ยในอดีต
นักวิเคราะห์คาดว่า SAIA จะมีการเติบโตของปริมาณออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งและการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) แม้ว่าจะมีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นในระยะสั้นก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Wolfe ยังแสดงให้เห็นว่า SAIA มีศักยภาพที่จะบรรลุผลกำไรต่อหุ้นมากกว่า 20 ดอลลาร์ภายในปีปฏิทิน 2568 หากสามารถบรรลุอัตราส่วนการดำเนินงานที่ต่ำลง
Wolfe ยังเน้นย้ำอีกว่า SAIA ยังคงเป็นหนึ่งในบริการจัดส่งที่มีปริมาณน้อยกว่ารถบรรทุกที่เล็กที่สุด (หรือ LTL หรือน้อยกว่าปริมาณบรรทุก) ซึ่งรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่น้อยกว่าถึง 15,000 ปอนด์ เพื่อความมีไหวพริบ บริษัทมีเทอร์มินัลน้อยลงและมีรายได้ต่อเทอร์มินัลต่ำที่สุดในบรรดา LTL ที่ไม่ใช่สหภาพ Wolfe กล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้ SAIA มีเรื่องราวการเติบโตหลายปีที่ดีที่สุดในบรรดา LTL นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหุ้นได้ลดลงมากกว่า 20% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้การประเมินมูลค่ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ Wolfe หมายถึง: “การรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าจักรวาลอุตสาหกรรมของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นพุ่งขึ้นบนหัวข้อข่าวจาก 343.81 ดอลลาร์เป็น 357.28 ดอลลาร์ในการซื้อขายล่วงหน้าช่วงเช้าเวลา 6:26 น. ในนิวยอร์ก หุ้นลอยตัวสูงขึ้นในช่วงเปิด โดยเริ่มต้นเซสชั่นปกติที่ 359.18 ดอลลาร์ ปิดที่ 357.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.8%
ลิฟท์
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันอังคาร MoffettNathanson ปรับลดอันดับ Lyft (NASDAQ:) เป็นขายโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 7 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Moffett มีมุมมองเชิงลบต่อ Lyft เนื่องจากเห็นว่ามีผลกำไรต่ำและมีความคาดหวังสูงสำหรับบริษัทผู้ให้บริการเรียกรถ นักวิเคราะห์ของ Moffett คาดการณ์ว่า Lyft จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วเพียงหลักเดียวจากกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และคาดการณ์ว่าบริษัทจะล้มเหลวในการบรรลุผลกำไรตาม GAAP หรือกระแสเงินสดอิสระ GAAP ที่เป็นบวกในช่วงระยะเวลาการสร้างแบบจำลอง
นักวิเคราะห์ของ Moffett อยู่ต่ำกว่าฉันทามติอย่างมากเกี่ยวกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2567 และ 2568 และพวกเขาคิดว่าคำแนะนำระยะยาวใดๆ ที่ฝ่ายบริหารมอบให้มีแนวโน้มที่จะทำให้ผิดหวังเมื่อเทียบกับความคาดหวัง ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ของ Moffett จึงปรับลด Lyft จาก Neutral เป็น Sell และลดราคาเป้าหมายจาก 10 ดอลลาร์เหลือ 7 ดอลลาร์ตามประมาณการที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าหุ้นจะมีข้อเสียประมาณ 25%
ขายที่ MoffettNathanson หมายถึงสิ่งต่อไปนี้: “คำแนะนำการขายมักมีข้อเสีย 15% หรือมากกว่านั้น โดยทั่วไปขอบเขตการลงทุนคือหนึ่งปี”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นร่วงลงมากกว่า 2% จาก 9.44 ดอลลาร์เหลือ 9.20 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสี่นาทีในตลาดล่วงหน้า Lyft เปิดเซสชั่นปกติที่ 8.98 ดอลลาร์ และปิดที่ 9.17 ดอลลาร์ ขาดทุน 2.8%
การลงทุนโปร
เจดีดอทคอม
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันพุธ UBS ได้อัปเกรด JD.com (NASDAQ:) เป็น Buy โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 39 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? นักวิเคราะห์ของ UBS รายงานว่า JD อยู่ในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ใหม่โดยอิงจากสามเสาหลัก:
1. ปลูกฝังระบบนิเวศของบุคคลที่สามที่มีชีวิตชีวาโดยการขยาย SKU แบบหางยาว
2. การสร้างส่วนแบ่งทางความคิดราคาต่ำ และ
3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้มากขึ้น
นักวิเคราะห์ของ UBS คิดว่าการปรับเทียบธุรกิจของ JD เป็นสิ่งจำเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันและมีพลวัตเช่นนี้ แต่พวกเขายังรับทราบว่ากระบวนการนี้ไม่น่าจะราบรื่นท่ามกลางการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ถึงจุดสูงสุด เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ของ UBS ตั้งข้อสังเกตว่าอัตรากำไรของ JD ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตในระดับบนสุดนั้นถูกปิดไว้ (ตามประมาณการของพวกเขาที่ตัวเลขหลักเดียวที่ต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี 2023E) และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนั้นไม่แน่นอน
นักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อหุ้น (ซึ่งลดลง 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี) พวกเขายังคาดหวังว่า JD จะทำผลงานได้ต่ำกว่าคู่แข่งจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ แต่พวกเขายังมองว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทนั้นน่าสนใจที่ 8x 2024E P/E โดยมีเงินสดสุทธิประมาณ 50% ของมูลค่าตลาด
ซื้อที่ UBS หมายถึง: “ผลตอบแทนรวมจากสต็อกคาดว่าจะอยู่ที่ 10%+ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซื้อ.”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดก่อนเปิดตลาดที่ 25.20 ดอลลาร์เมื่อเวลา 6:08 น. ขณะที่พาดหัวข่าวแพร่กระจาย หุ้นปิดที่ 25.33 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.4%
แอมเจนอิงค์
เกิดอะไรขึ้น ในวันพฤหัสบดี Truist ได้อัพเกรด Amgen (NASDAQ:) เป็น Buy โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 320 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Truist ได้อัพเกรด AMGN เป็น Buy from Hold เนื่องจากนักวิเคราะห์มองเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิเคราะห์ของ Truist ยกย่องความสามารถของ AMGN ในการขยายสินทรัพย์ในช่วงกลางรอบ แม้ว่าการเปิดตัวครั้งแรกจะผิดหวังก็ตาม พวกเขาอ้างถึงยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของแบรนด์ที่เติบโตเต็มที่ เช่น Repatha, Blincyto และ Prolia เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ AMGN
นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงการลงทุนในด้านผิวหนังและการขายระดับปฐมภูมิและการตลาดแบบตรงสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีศักยภาพในการเติบโตในระดับแนวหน้า นักวิเคราะห์ของ Truist คาดว่าข้อมูลเชิงบวกสำหรับผลิตภัณฑ์ GLP-1/โรคอ้วน จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นที่อาจส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
บริษัทได้อัปเดตโมเดลเพื่อรวม Tepezza และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการเข้าซื้อกิจการ Horizon Therapeutics (NASDAQ:) เมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขาทราบว่าการเข้าซื้อกิจการและการเติบโตของธุรกิจพื้นฐานกำลังเริ่มแสดงการเติบโตระดับแนวหน้าสำหรับ AMGN
Buy at Truist หมายความว่า: “ผลตอบแทนรวมของหุ้นคาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า S&P 500 หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นพุ่งขึ้นจากระดับ $260 และขยับขึ้นไปที่ระดับ $263 AMGN เปิดเซสชั่นปกติที่ $263.30 และปิดที่ $266.59 เพิ่มขึ้น 2.2%
บรรจบกันอิงค์
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Wolfe ได้อัพเกรด Confluent (NASDAQ:) เป็น Outperform โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 21 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Wolfe ได้อัปเกรด CFLT เป็น Outperform จาก Peer Perform เนื่องจากเห็นว่าขาดการเชื่อมต่อระหว่างการประเมินค่าและปัจจัยพื้นฐานสำหรับบริษัทข้อมูลบนระบบคลาวด์ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ CFLT มีการซื้อขายโดยมีส่วนลดมากกว่า 50% เมื่อเริ่มต้นการรายงานข่าวในเดือนมิถุนายน และพวกเขาคิดว่าบริษัทมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลายประการรออยู่ข้างหน้า เช่น ประมาณการที่เพิ่มขึ้น การดำเนินการที่ดีขึ้น ตัวเร่งผลิตภัณฑ์ และศักยภาพในการควบรวมกิจการ .
นักวิเคราะห์ของ Wolfe รับทราบว่า CFLT พลาดคำแนะนำด้านรายได้จากระบบคลาวด์ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ และให้แนวโน้มรายได้ในปีงบประมาณ 2024 ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากลูกค้าบางรายลดการใช้ระบบคลาวด์และย้ายปริมาณงานไปยังศูนย์ข้อมูลของตนเอง นักวิเคราะห์เชื่อว่าการชะลอตัวนี้เป็นผลมาจากวงจรมหภาคและลำดับความสำคัญสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ดิจิทัล
นักวิเคราะห์ของ Wolfe ไม่เห็นปัญหาพื้นฐานใดๆ เกี่ยวกับการนำเสนอระบบคลาวด์ของ CFLT และพวกเขาเน้นย้ำถึงการเร่งความเร็วของการนำเสนอแพลตฟอร์มที่จัดการด้วยตนเองของ CFLT และการเปลี่ยนไปใช้ค่าตอบแทนการขายบนคลาวด์เป็น 100% โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นและการได้มาซึ่งโลโก้ใหม่ นักวิเคราะห์ของ Wolfe ยังคาดหวังว่า CFLT จะได้รับประโยชน์จากอุปสรรคหลายประการในปีหน้า
ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ Wolfe หมายถึง: “การรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าจักรวาลอุตสาหกรรมของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นต้องดิ้นรนผ่านตลาดล่วงหน้า โดยยังคงมีขอบเขตค่อนข้างอยู่ระหว่าง 16.25 ถึง 16.80 ดอลลาร์ จนกระทั่งไม่กี่นาทีก่อนเปิดตลาด เมื่อพวกเขาขึ้นไปที่ 17 ดอลลาร์ และเปิดเซสชั่นปกติที่นั่น หุ้นปิดที่ 17.75 เพิ่มขึ้น 9% ในวันเดียวกัน
การลงทุนโปร
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
