Kiwi ฟื้นตัวจากข้อมูลความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง การคาดการณ์ของ Nvidia ที่ไม่น่าประทับใจส่งผลกระทบต่อ NASDAQ

ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของนิวซีแลนด์ เมื่อมองย้อนกลับไป การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของ RBNZ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ทันเวลาและมีกลยุทธ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ค้าชาวนิวซีแลนด์ การที่ RBNZ เริ่มต้นวงจรผ่อนปรนนโยบายเร็วกว่าที่คาดไว้ อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาได้อย่างสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่วงจรผ่อนปรนที่สั้นลงและตื้นเขินกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก หากข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคตยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น RBNZ อาจพบว่าจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ตามที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก แทนที่จะเป็นการปรับลดสองครั้งตามที่นักวิเคราะห์ตลาดบางคนคาดการณ์ไว้

แม้ว่าสกุลเงินกีวีจะแสดงความแข็งแกร่ง แต่ฟรังก์สวิสยังคงเป็นสกุลเงินที่มีผลงานดีที่สุดในสัปดาห์นี้ แม้ว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์จะแซงดอลลาร์แคนาดาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สองแล้วก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ยูโรยังคงเป็นสกุลเงินที่มีผลงานอ่อนแอที่สุด รองลงมาคือเยนและปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์และดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้ในช่วงกลางของแผนภูมิผลงานสกุลเงิน

นักลงทุนเริ่มรู้สึกผ่อนคลายลงหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณของ Nvidia ซึ่งแม้จะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่ก็ทำให้ผู้ลงทุนผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณนั้นไม่ได้สร้างความประทับใจ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และการคาดการณ์รายได้ก็สอดคล้องกับที่คาดไว้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สัญญาฟิวเจอร์ส NASDAQ จึงซื้อขายในแดนลบในช่วงการซื้อขายเอเชีย หลังจากดัชนีลดลง -1.12% เมื่อคืนนี้

ในทางเทคนิคแล้ว การที่ NASDAQ ถอยลงจาก 18,171.67 มีแนวโน้มที่จะลดลงสู่ระดับ 38.2% ที่ 15,708.53 ถึง 18,171.68 ที่ 17,135.59 การดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งจากตรงนั้นจะทำให้การดีดตัวขึ้นจาก 15,708.53 ยังคงอยู่และดีดตัวขึ้นอีกครั้งที่ระดับ 18,671.06 อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับ 17,135.59 อย่างชัดเจนจะชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปรับฐานจาก 18,671.06 ได้เริ่มต้นขาที่สามแล้ว และอาจเห็นการร่วงลงที่รุนแรงยิ่งขึ้นที่ระดับ 61.8% ที่ 16,590.63 และต่ำกว่านั้น หากสถานการณ์ขาลงนี้เกิดขึ้นจริง อาจทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวได้ ซึ่งจำเป็นมาก

ในเอเชีย ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ดัชนี Nikkei ลดลง -0.39% ดัชนี HSI ของฮ่องกงลดลง -0.71% ดัชนี SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -0.43% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.28% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0059 ที่ 0.901 จุด ในช่วงข้ามคืน ดัชนี DOW ลดลง -0.39% ดัชนี S&P 500 ลดลง -0.60% ดัชนี NASDAQ ลดลง -1.12% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0008 ที่ 3.841 จุด

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ในนิวซีแลนด์พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี แนวโน้มกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบ 7 ปี

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ ในนิวซีแลนด์พุ่งสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยแตะระดับ 50.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี จากระดับ 27.1 ในเดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มาพร้อมกับการคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งพุ่งจาก 16.3 มาที่ 37.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 37.1

เมื่อแยกย่อยข้อมูล พบว่าความตั้งใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก -1.4 เป็น 6.9 ในขณะที่ความตั้งใจในการจ้างงานดีขึ้นจาก -3.6 เป็น 11.9 ความคาดหวังกำไรก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก -3.6 เป็น 8.0

ความคาดหวังด้านต้นทุนยังคงสูง โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 68.2 เป็น 68.3 และความตั้งใจด้านราคาเพิ่มขึ้นจาก 37.6 เป็น 41.0 ในทางบวก ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อลดลงจาก 3.20% เป็น 2.92% และสุดท้ายก็อยู่ในกรอบเป้าหมายของ RBNZ

ANZ เน้นย้ำว่าความเชื่อมั่นและความคาดหวังด้านกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นเห็นได้ชัดเจนแล้วในช่วงต้นเดือนสิงหาคม คำตอบที่รวบรวมได้หลังจากที่ RBNZ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

NZD/USD ทะลุแนวรับสำคัญ กำหนดทิศทางขาขึ้นที่ 0.6537 และสูงกว่านั้น

NZD/USD พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ เนื่องมาจากข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในนิวซีแลนด์ การทะลุลงของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะกลางที่แข็งแกร่งทำให้แนวโน้มการแก้ไขจาก 0.6537 เสร็จสิ้นที่ 0.5849 แข็งแกร่งขึ้น แนวโน้มในระยะใกล้จะเป็นขาขึ้นตราบใดที่แนวรับ 0.6127 ยังคงอยู่ เป้าหมายถัดไปคือแนวต้าน 0.6368

จากมุมมองระยะกลาง การทะลุแนวต้าน 0.6368 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น โดยราคาจะพุ่งขึ้นจาก 0.5511 (ระดับต่ำสุดในปี 2022) อีกครั้ง การทะลุแนวต้าน 0.6537 ต่อไปจะนำไปสู่การคาดการณ์ 100% ที่ 0.5511 ถึง 0.6537 จาก 0.5849 ที่ 0.6875

บอสติกแห่งเฟดส่งสัญญาณความพร้อมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจในเดือนกันยายน

นายราฟาเอล บอสทิก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ส่งสัญญาณว่า “อาจถึงเวลา” ที่จะต้องดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เขายังคงระมัดระวังในการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเมื่อคืนนี้ Bostic เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย

“ผมไม่อยากให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก” เขากล่าว “ดังนั้น หากผมจะทำผิดพลาดด้านใดด้านหนึ่ง ผมคงต้องรออีกนานเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นหรือลง”

มองไปข้างหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเขตยูโรและดัชนี CPI ของเยอรมนีจะเผยแพร่ในเซสชั่นยุโรป ในช่วงบ่ายของวันนี้ สหรัฐฯ จะเผยแพร่การปรับปรุง GDP ไตรมาสที่ 2 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดุลการค้าสินค้า และยอดขายบ้านที่รอการขาย

แนวโน้มรายวันของ EUR/CHF

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.9339; (P) 0.9379; (R1) 0.9406; เพิ่มเติม….

EUR/CHF ร่วงลงจาก 0.9579 และแนวโน้มขาลงของวันยังคงอยู่ การทะลุแนวรับ 61.8% ของ 0.9209 ลงมาที่ 0.9579 ที่ 0.9350 อย่างต่อเนื่องจะปูทางไปสู่การทดสอบระดับต่ำที่ 0.9209 อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากทะลุแนวต้านเล็กน้อยที่ 0.9418 ขึ้นไป แนวโน้มขาขึ้นจะกลายเป็นแนวรับที่เป็นกลางก่อน แต่แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวต้านที่ 0.9579 ยังคงอยู่

เมื่อมองภาพรวม รูปแบบการแก้ไขในระยะกลางจาก 0.9407 (จุดต่ำสุดในปี 2022) อาจเสร็จสมบูรณ์ด้วยคลื่นสามลูกไปที่ 0.9928 การทะลุ 0.9252 (จุดต่ำสุดในปี 2023) ที่ชัดเจนจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลงในระยะยาว เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ที่ 1.1149 ถึง 0.9407 จาก 0.9928 ที่ 0.8851 สำหรับตอนนี้ แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวต้าน 0.9928 ยังคงอยู่ แม้ว่าจะเกิดการดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งก็ตาม

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ