July 2023 euro area bank lending survey

25 กรกฎาคม 2566

• มาตรฐานสินเชื่อเข้มงวดขึ้นสำหรับสินเชื่อทุกประเภท
• ความต้องการสินเชื่อลดลงอย่างมากสำหรับทั้งบริษัทและครัวเรือน
• ธนาคารกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กำหนดเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น
• ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสะท้อนให้เห็นมากขึ้นในเงื่อนไขการให้กู้ยืม

จากการสำรวจการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในยูโรโซน (BLS) ในเดือนกรกฎาคม 2566 มาตรฐานสินเชื่อ เช่น หลักเกณฑ์ภายในของธนาคารหรือเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อสำหรับ สินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อแก่วิสาหกิจ เข้มงวดมากขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2566 เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารที่รายงานการเข้มงวดนั้นน้อยกว่าในไตรมาสก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 14% เทียบกับ 27% ในไตรมาสแรก (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารคาดการณ์ไว้ การคุมเข้มสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปี 2565 มีนัยสำคัญ และผลลัพธ์ของ BLS ได้ให้ข้อบ่งชี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับพลวัตการปล่อยสินเชื่อที่อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญที่สังเกตได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ธนาคารยังรายงานมาตรฐานเครดิตที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ สินเชื่อแก่ครัวเรือนเพื่อการซื้อบ้าน และ สินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่ออื่น ๆ แก่ครัวเรือน (เปอร์เซ็นต์สุทธิ 8% และ 18% ตามลำดับ) สำหรับภาคครัวเรือน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีความเข้มงวดน้อยกว่าในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อผู้บริโภคมีความชัดเจนมากขึ้น สูงกว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและสถานการณ์เฉพาะของผู้กู้ การยอมรับความเสี่ยงที่ลดลง รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นของธนาคารมีส่วนทำให้เกิดการเข้มงวดขึ้น สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 ธนาคารในเขตยูโรคาดว่าจะมีมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่บริษัทเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและเข้มงวดมากขึ้น และมาตรฐานการให้สินเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนเพื่อซื้อบ้าน สำหรับสินเชื่อผู้บริโภค ธนาคารในเขตยูโรคาดว่าจะมีมาตรฐานสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นเล็กน้อย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยรวมของธนาคาร – กล่าวคือข้อกำหนดและเงื่อนไขจริงที่ตกลงในสัญญาเงินกู้ – เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและเงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนในไตรมาสที่สองของปี 2023 ส่วนต่างของเงินกู้ที่กว้างขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงอัตราตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบริษัทและครัวเรือน

ธนาคารพาณิชย์รายงานการลดลงสุทธิที่แข็งแกร่งใน ความต้องการสินเชื่อจากบริษัทหรือการเบิกวงเงินสินเชื่อ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มการสำรวจในปี 2546 (ภาพที่ 2) การลดลงสุทธินั้นแข็งแกร่งกว่าที่ธนาคารคาดไว้อย่างมากในไตรมาสก่อนหน้าอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความต้องการทางการเงินที่ลดลงสำหรับการลงทุนคงที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความต้องการสินเชื่อลดลง สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2023 ธนาคารคาดว่าความต้องการสินเชื่อต่อบริษัทจะลดลงอีกสุทธิ แม้ว่าจะน้อยกว่าในไตรมาสที่สองก็ตาม ธนาคารในเขตยูโรยังรายงานการลดลงสุทธิที่แข็งแกร่ง ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งต่ำกว่าการลดลงสุทธิอย่างมากในสองไตรมาสก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำ ล้วนส่งผลลบต่อความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน นอกจากนี้ยังมีความต้องการสุทธิลดลงสำหรับ สินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่ออื่น ๆ แก่ครัวเรือนโดยได้แรงหนุนหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 ธนาคารต่างๆ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก แม้ว่าจะไม่เด่นชัดนัก แต่ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลงสุทธิ และการลดลงของความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคสุทธิที่น้อยลง

จากการสำรวจของธนาคารพบว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดลงในกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ในไตรมาสที่สองของปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแหล่งเงินทุนรายย่อย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายย่อยที่ลดลงสุทธิตามรายงานอาจสะท้อนถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับเงินฝากรายย่อยในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและการไหลออกของเงินฝากข้ามคืน สำหรับตราสารหนี้ การอ่อนค่าลงสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนาคารที่ค่อนข้างสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสแรก ขณะที่การเข้าถึงตลาดเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

ธนาคารในเขตยูโรรายงานผลกระทบสุทธิที่เข้มงวดขึ้นของอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อเงื่อนไขการให้กู้ยืมสำหรับสินเชื่อแก่องค์กรและสินเชื่อผู้บริโภคในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อัตราส่วน NPL มีผลกระทบเป็นกลางในวงกว้างสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอ้างถึงการรับรู้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่าเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมของอัตราส่วน NPL ต่อเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด

มาตรฐานสินเชื่อสำหรับสินเชื่อใหม่แก่องค์กรธุรกิจมีความเข้มงวดมากขึ้นในภาคส่วนหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ มาตรฐานการให้สินเชื่อเข้มงวดขึ้นอย่างมากในภาคการผลิตที่ใช้พลังงานมาก แม้ว่าจะน้อยกว่าช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วมากก็ตาม ตเปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารที่รายงานการพัฒนานี้ในวงกว้างสอดคล้องกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย การก่อสร้าง และการค้าส่งและค้าปลีก ความเข้มงวดสุทธิค่อนข้างต่ำกว่าในภาคบริการ นอกจากนี้ ธนาคารในเขตยูโรรายงานว่าอุปสงค์สินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อลดลงสุทธิในภาคเศรษฐกิจหลักทั้งหมด ซึ่งแข็งแกร่งเป็นพิเศษในภาคอสังหาริมทรัพย์

แบบสอบถามการสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2023 รวมคำถามเฉพาะกิจประจำปีใหม่ที่มุ่งวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการให้สินเชื่อของธนาคารแก่องค์กรต่างๆ ธนาคารในเขตยูโรระบุว่าความเสี่ยงด้านสภาพอากาศของบริษัทในเขตยูโร และมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบที่เข้มงวดมากขึ้นต่อมาตรฐานสินเชื่อและข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทสีน้ำตาลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่มาตรการเหล่านี้มีผลผ่อนคลายสุทธิสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทสีเขียวและบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ดูหมายเหตุ) ธนาคารในเขตยูโรยังรายงานความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสุทธิแก่บริษัทต่างๆ เนื่องจากความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและบริษัทสีเขียว ในขณะที่บริษัทสีน้ำตาลมีความต้องการสินเชื่อลดลงสุทธิ ตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศคือความต้องการทางการเงินสำหรับการลงทุนคงที่และการปรับโครงสร้างองค์กร

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ ซิลเวีย มาร์จอคโค่โทร.: +49 69 1344 6619

หมายเหตุ

• รายงานการสำรวจรอบนี้ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB สำเนาแบบสอบถาม อภิธานศัพท์ของคำศัพท์ BLS และคู่มือผู้ใช้ BLS พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ซีรีส์ BLS สามารถพบได้ในหน้าเว็บเดียวกัน
• “บริษัทสีเขียว” – บริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “บริษัทที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง” – บริษัทที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มีความคืบหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง “บริษัทสีน้ำตาล” – บริษัทที่มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยังไม่ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้าเล็กน้อย
• เขตยูโรและชุดข้อมูลระดับชาติ มีอยู่บนเว็บไซต์ของ ECB ผ่านทาง พอร์ทัลข้อมูล ECB. ผลลัพธ์ระดับชาติซึ่งเผยแพร่โดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ ECB
• สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ใน BLS โปรดดูที่ Köhler-Ulbrich, P., Hempell, H. และ Scopel, S., “การสำรวจสินเชื่อธนาคารในเขตยูโร”, ชุดกระดาษเป็นครั้งคราวฉบับที่ 179, ECB, 2016