เจพีมอร์แกน เชส เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อยู่สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับผลกำไรและรายได้ในไตรมาส 3 เนื่องจากธนาคารสร้างรายได้ดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ต้นทุนด้านเครดิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
นี่คือสิ่งที่บริษัทรายงาน:
- รายได้: $4.33 ต่อหุ้น
- รายได้: 40.69 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ LSEG ที่ 39.63 พันล้านดอลลาร์
ธนาคารกล่าวว่าผลกำไรเพิ่มขึ้น 35% เป็น 13.15 พันล้านดอลลาร์หรือ 4.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากปีก่อนหน้า ตัวเลขต่อหุ้นนั้นรวมถึงการสูญเสียหลักทรัพย์ 17 เซนต์และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 22 เซนต์ ไม่ชัดเจนในทันทีว่ารายการใดบ้างที่รวมอยู่ในประมาณการกำไรต่อหุ้นของ LSEG ที่ 3.96 ดอลลาร์
รายรับเพิ่มขึ้น 21% เป็น 40.69 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายรับดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่งเกินคาด มาตรการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 30% เป็น 22.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน การจัดสรรสินเชื่อจำนวน 1.38 พันล้านดอลลาร์นั้นต่ำกว่าประมาณการที่ 2.39 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก
แผนกธนาคารเพื่อรายย่อยของ JPMorgan มีกำไรเพิ่มขึ้น 36% เป็น 5.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากรายรับดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและการเข้าซื้อกิจการ First Republic ธนาคารองค์กรและวาณิชธนกิจมีกำไรลดลง 12% เป็น 3.1 พันล้านดอลลาร์ จากรายได้จากการค้าและที่ปรึกษาที่ลดลง
หุ้น JPMorgan เพิ่มขึ้น 1.5% ในวันศุกร์ตามรายงาน
หุ้นของ JPMorgan มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ETF ของธนาคารระดับภูมิภาคในปีนี้
เวลาไม่แน่นอน
Jamie Dimon ซีอีโอยอมรับว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์แล้ว “มีรายได้มากเกินไป” จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และต้นทุนด้านเครดิต “ต่ำกว่าปกติ” ที่จะปรับให้เป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้คู่แข่งรายย่อยบางรายไม่ระมัดระวังในปีนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ผู้ให้กู้ในภูมิภาคในเดือนมีนาคม JPMorgan ได้จัดการกับความวุ่นวายนี้เป็นอย่างดี
Dimon เตือนว่าแม้ว่าผู้บริโภคและธุรกิจชาวอเมริกันจะมีสุขภาพดี แต่ภาคครัวเรือนก็ใช้จ่ายเงินสดคงเหลือน้อยลง และตลาดแรงงานที่ตึงตัวและ “ระดับหนี้รัฐบาลที่สูงมาก” หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นไปอีกจากที่นี่
“สงครามในยูเครนที่ประกอบขึ้นจากการโจมตีอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดพลังงานและอาหาร การค้าโลก และความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์” ดิมอนกล่าว “นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในโลกในรอบหลายทศวรรษ แม้ว่าเราจะหวังสิ่งที่ดีที่สุด แต่เราเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่หลากหลาย”
รายงานรายไตรมาสเกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาของความไม่แน่นอนของธนาคารในสหรัฐฯ
หุ้นธนาคารร่วงลงในเดือนที่แล้วหลังจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นนานกว่าที่คาดไว้ เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญของอัตราดอกเบี้ยระยะยาว เพิ่มขึ้น 74 จุดในไตรมาสที่สาม จุดพื้นฐานหนึ่งจุดเท่ากับหนึ่งในร้อยของจุดเปอร์เซ็นต์
อัตราที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อธนาคารหลายประการ อุตสาหกรรมถูกบังคับให้จ่ายเงินมัดจำ เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนการถือครองไปเป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น กองทุนตลาดเงิน อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าพันธบัตรที่ธนาคารเป็นเจ้าของมีมูลค่าลดลง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งกดดันระดับเงินทุน และต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นจะช่วยลดความต้องการสินเชื่อจำนองและสินเชื่อองค์กร
คำแนะนำที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่าคู่แข่งรายเล็กจะเห็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิได้รับความเสียหายจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปีนี้ แต่ JPMorgan ยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ธนาคารระบุเมื่อวันศุกร์ว่า ขณะนี้คาดว่ารายรับดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่ 88.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากคำแนะนำที่ 87 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม นับเป็นครั้งที่สี่แล้วที่ธนาคารเพิ่มแนวทางในปีนี้
ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ Dimon และ CFO Jeremy Barnum วิพากษ์วิจารณ์การที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ผลักดันให้เพิ่มระดับเงินทุนของธนาคารที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย 100 พันล้านดอลลาร์ ตามที่ธนาคารระบุ เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยน แผนดังกล่าวจะเพิ่มทุนที่ต้องการของ JPMorgan 25% หรือ 50 พันล้านดอลลาร์
“การเพิ่มทุนขนาดนี้เป็นเรื่องที่น่าสับสนและมีหลายสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเรา” บาร์นัมกล่าว พร้อมเสริมว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าธนาคารในสหรัฐฯ มีการใช้เงินทุนอย่างดีอยู่แล้ว
หุ้นของ JPMorgan เพิ่มขึ้น 8.7% ในปีนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งเหนือกว่าดัชนี KBW Bank ที่ลดลง 19%
เวลส์ ฟาร์โก และ ซิตี้กรุ๊ป โพสต์ผลลัพธ์เมื่อวันศุกร์ซึ่งเกินความคาดหวังด้านรายได้ ธนาคารแห่งอเมริกา และ โกลด์แมน แซคส์ รายงานวันอังคาร และ มอร์แกน สแตนลีย์ เผยผลวันพุธนี้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
