โกลด์แมน แซคส์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโพสต์ผลประกอบการไตรมาสสี่ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้จากการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งที่ดีกว่าคาด
นี่คือสิ่งที่บริษัทรายงานเทียบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์ Wall Street สำรวจโดย LSEG ซึ่งเดิมชื่อ Refinitiv คาดหวังไว้:
- รายได้: 5.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น; ไม่ชัดเจนในทันทีว่าสามารถเทียบเคียงได้กับประมาณการที่ 3.51 ดอลลาร์ของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย LSEG
- รายรับ: 11.32 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 10.8 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG
โกลด์แมนกล่าวว่ากำไรสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 51% เป็น 2.01 พันล้านดอลลาร์หรือ 5.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองหนี้สูญและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รายรับทั่วทั้งบริษัทเพิ่มขึ้น 7% เป็น 11.32 พันล้านดอลลาร์ จากการเติบโตจากแผนกการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และโซลูชันแพลตฟอร์ม
David Solomon CEO ของ Goldman อดทนต่อปีที่ยากลำบาก ต้องขอบคุณตลาดทุนที่สงบนิ่งและความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ แต่ความหวังได้ก่อตัวขึ้นว่าโกลด์แมนสามารถพลิกมุมได้หลังจากหันเหความสนใจจากความพยายามด้านธนาคารเพื่อผู้บริโภคที่ล้มเหลวของโซโลมอน กลไกการเติบโตของธนาคารตามข้อมูลของโซโลมอน ขณะนี้กลายเป็นแผนกบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อภาคเอกชนและสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ
“ด้วยทุกสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในปี 2566 ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเรียบง่ายของเรา เรามีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับปี 2567” โซโลมอนกล่าวในการเปิดเผยผลประกอบการ
หุ้นของธนาคารเพิ่มขึ้น 1.3% ในการซื้อขายช่วงเช้า
รายรับจากการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อนหน้าเป็น 4.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ StreetAccount เกือบ 550 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายรับที่สูงขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากตลาดที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ โกลด์แมนกล่าวว่าได้บันทึกกำไรจากหุ้นสาธารณะและส่วนเพิ่มจากการลงทุนในตราสารหนี้
แผนก Goldman อื่นๆ บรรลุหรือพลาดความคาดหวังเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ในขณะที่รายรับจากโซลูชันแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น 12% เป็น 577 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ 612 ล้านดอลลาร์
ในแผนกการค้าของบริษัท ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเกินคาดในหุ้นส่วนใหญ่ชดเชยการพลาดในตราสารหนี้
รายรับจากการซื้อขายตราสารทุนเพิ่มขึ้น 26% เป็น 2.61 พันล้านดอลลาร์ ต้องขอบคุณกิจกรรมอนุพันธ์และค่าธรรมเนียมทางการเงิน ซึ่งสูงกว่าประมาณการ StreetAccount ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้มีรายรับอยู่ที่ 2.03 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 24% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายสกุลเงินที่อ่อนตัวลง และต่ำกว่าประมาณการที่ 2.53 พันล้านดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจลดลง 12% เหลือ 1.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตรงกับประมาณการของ StreetAccount เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีที่แล้ว
กิจกรรมหลักของโกลด์แมนในด้านวาณิชธนกิจและการค้าไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ แต่นักวิเคราะห์ต้องการทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวในปี 2567 สัญญาณเริ่มต้นคือบริษัทต่างๆ ที่รอข้างสนามเพื่อหาคู่แข่งหรือระดมทุน ในที่สุดอาจจะพร้อมแสดงในปีนี้
โซโลมอนกล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อวันอังคารว่าเขา “ค่อนข้างมองโลกในแง่ดี” เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจกรรมการควบรวมกิจการและตลาดทุน “ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้”
แตกต่างจากคู่แข่งที่มีความหลากหลายมากขึ้น Goldman ได้รับรายได้ส่วนใหญ่จาก Wall Street ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่เกินขนาดในช่วงเวลาที่บูมและประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเมื่อตลาดไม่ให้ความร่วมมือ
นั่นสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนของธนาคารต่อหุ้นที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ติดตาม ซึ่งอยู่ที่เพียง 8.1% ในปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายระยะกลางที่ 15% ถึง 17% มาก
ธนาคารกล่าวว่าได้ลดจำนวนพนักงานลง 7% ในปีที่แล้วหรือ 3,200 ตำแหน่งจากสิ้นปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากการเลิกจ้างจำนวนมากเมื่อต้นปี 2566
โกลด์แมนและ มอร์แกน สแตนลีย์ซึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่เมื่อวันอังคารด้วย ถือเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ แห่งสุดท้ายที่เปิดเผยผลประกอบการในช่วงเวลาดังกล่าว ในวันศุกร์, เจพีมอร์แกน เชส, ธนาคารแห่งอเมริกา, ซิตี้กรุ๊ป และ เวลส์ ฟาร์โก แต่ละผลลัพธ์ที่โพสต์นั้นถูกทำลายด้วยบทสวดของรายการเพียงครั้งเดียว
อย่าพลาดเรื่องราวเหล่านี้จาก CNBC PRO:
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
