ปี 2024 เป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ในฐานะเครื่องมือในการลงทุน โดยนักลงทุนได้ส่งสินทรัพย์ใหม่ทำลายสถิติ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุนเหล่านี้ ด้วยการเปิดตัว ETF ใหม่ตลอดเวลา ปัจจุบันนักลงทุนมีตัวเลือกให้เลือกมากกว่า 12,000 รายการ
ความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของ S&P 500 มีประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัยในการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนมายัง ETF แต่กลยุทธ์ แนวทาง ประเภทสินทรัพย์ที่นำเสนอ และปัจจัยอื่นๆ ที่หลากหลายที่มีอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ได้รวมกันเพื่อทำให้ ETF แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การเลือก ETF ที่ “ดีที่สุด” ในปี 2024 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาการลงทุนใหม่ในปี 2025 นั้นเป็นเรื่องยาก กองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบางแห่งใช้เลเวอเรจและการรีเซ็ตรายวันในความพยายามที่จะขยายผลตอบแทนชั่วขณะของดัชนีโดยเฉพาะ ทำให้ พวกเขาเป็นทางเลือกที่ไม่ดีสำหรับนักลงทุนแบบซื้อและถือ
ETF แบบดั้งเดิมสามกองทุนที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2567 ได้แก่ Invesco Invesco S&P 500 Momentum ETF (NYSE:) , American Century Focused Dynamic Growth ETF (NYSE 🙂 และ Hartford Large Cap Growth ETF (NYSE 🙂 นอกจากนี้ กองทุนทั้งสามนี้ยังสามารถสานต่อโมเมนตัมนี้ต่อไปจนถึงปีใหม่
1. Invesco S&P 500 Momentum ETF: Best of the Best Large-Caps
SPMO ได้รับผลตอบแทนหนึ่งปี ณ วันที่ 15 มกราคม 2568 ที่ 46.8% ซึ่งเอาชนะตลาดในวงกว้างได้อย่างคล่องแคล่ว ปัจจัยนี้ ETF ใช้แนวทางสามัญสำนึก: ค้นหาหุ้นขนาดใหญ่ที่มีประวัติราคาที่แข็งแกร่งในอดีต และมุ่งเน้นไปที่หุ้นเหล่านี้อย่างหวุดหวิด กองทุนมีเป้าหมายที่จะระบุหุ้น 100 ตัวที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นอื่นๆ ในปีที่แล้ว ไม่รวมเดือนล่าสุด หลังจากปรับตามความผันผวนแล้ว
แนวทางของ SPMO สนับสนุนกลุ่มดาวเด่นขนาดใหญ่อย่าง NVIDIA (NASDAQ:) และ Amazon.com (NASDAQ:) ดังนั้นนักลงทุนที่มีสถานะเป็นรายบุคคลในหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐฯ ควรตรวจสอบตะกร้าของ SPMO อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น บิดเบือนการจัดจำหน่ายโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการเพิ่มบริษัทเหล่านี้บางแห่งเป็นสองเท่า นอกจากนี้ SPMO ไม่ใช่กองทุนโมเมนตัมที่มีการกระจายความเสี่ยงในวงกว้างเป็นพิเศษ แม้ว่าจะไม่ใช่ประเด็น แต่สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.13% ETF นี้ถือเป็นกรณีที่น่าสนใจสำหรับการรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนจำนวนมากในปีนี้
2. ETF ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบไดนามิกของ American Century: ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและไม่โปร่งใส
FDG คืนผลตอบแทน 47.3% ในปีซึ่งนำไปสู่วันที่ 15 มกราคม 2025 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งสำหรับแนวทางที่ค่อนข้างผิดปกติของกองทุน ETF นี้เป็นกองทุนที่เรียกว่ากองทุนไม่โปร่งใสที่ใช้งานอยู่ ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการกองทุนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยการถือครองเฉพาะของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับ ETF แบบดั้งเดิม เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุก จึงมาพร้อมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ากองทุนอื่นๆ ที่มีการจัดการเชิงรับ โดยนักลงทุนจะใช้จ่าย 0.45% เพื่อถือ FDG
คำสั่งของ FDG นั้นตรงไปตรงมา: มุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหม่ (เปิดตัวในปี 2020 หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติกองทุนที่ไม่โปร่งใสที่ใช้งานอยู่เมื่อปีที่แล้ว) จึงมีประวัติผลการดำเนินงานที่จำกัด อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของกองทุนในปี 2567 อาจจะเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนบางส่วนในช่วงปีใหม่ได้
3. Hartford Large Cap Growth ETF: ตะกร้าแคบของชื่ออันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา
HFGO เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2024 ETF นี้ยังมีหลักการชี้แนะที่เรียบง่าย เนื่องจากกำลังมองหาหุ้นที่มีการเติบโตโดยมีสัญญาณเริ่มต้นของปัจจัยพื้นฐานที่เร่งตัวขึ้น ในทางปฏิบัติ นี่หมายถึงพอร์ตโฟลิโอที่มีน้ำหนักมากต่อชื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ในวงกว้างมากขึ้น แม้ว่าข้อมูลการถือครองจะเปิดเผยต่อสาธารณะและได้รับการอัปเดตเป็นประจำ แต่วิธีการที่แน่นอนเบื้องหลังส่วนขององค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอนั้นไม่ค่อยปรากฏชัดเจนต่อนักลงทุนภายนอก
ด้วยการถือครองเพียง 42 ครั้ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2568 ตะกร้าของ HFGO จึงมีความเข้มข้นสูง ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดสองตำแหน่ง ได้แก่ Apple (NASDAQ:) และ NVIDIA ตามลำดับ ครอบครองสินทรัพย์ที่ลงทุนรวมกันประมาณ 25% สิ่งนี้ทำให้ HFGO เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนในวงกว้างกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในหุ้นสหรัฐฯ
ในฐานะกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HFGO อยู่ที่ 0.59% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งหลายราย แต่ประวัติผลการดำเนินงานของกองทุนอาจรับประกันค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า HFGO ได้คืน 41.7% ในปีที่แล้ว ณ วันที่ 15 มกราคม 2025
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
