บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการขายพันธบัตรของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ชุด โดยเสนอขายโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 770 ล้านบาทและมีสำรองเพิ่มเติม มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน คืนทุน 6.25% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน คืนทุน 6.70% เปิดจองระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย. ระดมทุน เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ถึงกำหนดไถ่ถอน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน และตามกำหนดการทุกครั้ง ผู้บริหาร “ยุทธ ชินสุภัคกุล” เปิดเผยว่า พร้อมเริ่มจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ โดยเริ่มทยอย COD ภายในไตรมาส 3-4 ปี 2566 คาดผลักดันรายได้รวมปีนี้เติบโต มากกว่า 50%
นายยุทธ ชินสุภากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,270 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ชุดแรก หุ้นกู้ที่มีอายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.25% และพันธบัตรชุดที่ 2 2 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.7% เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนพันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 ที่เสนอขาย มีมูลค่ารวมไม่เกิน 770 ล้านบาท และมีพันธบัตรพร้อมขายเพิ่มเติม มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,270 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดจองระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทกำลังเตรียมนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อทดแทนกระแสเงินสดและ/หรือคืนเงินกู้ที่ใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทด้วย
“บริษัทมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดใหม่นี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเช่นเคย หุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกโดย EP ในอดีตสามารถชำระอัตราดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน และตอบโจทย์ทุกรูปแบบ ตอกย้ำศักยภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ที่แข็งแกร่งและนำเงินมาให้
รายได้จากการระดมทุนนี้จะต้องใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และสามารถนำมาใช้ขยายการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว” นายยุทธ กล่าว
สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 2566 บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้มากกว่า 50% เนื่องจากบริษัทขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ บริษัทจะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับระบบ (COD) สำหรับโครงการผลิตพลังงานลมที่มีกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ (MW) ในเวียดนาม มูลค่าการลงทุนประมาณ 223.10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7,040.92 ล้านบาท
หุ้นกู้ทั้งสองชุดจะมีการเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ), บริษัทหลักทรัพย์ บลู เบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอร์เรเตอร์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
