Dollar Falls หลังจาก ADP Miss, Gold จะลอง Breakout ก่อน Fed

ดอลลาร์ร่วงลงเป็นวงกว้างหลังจากข้อมูลงาน ADP ผิดคาด ขณะที่เทรดเดอร์รอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา FOMC ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25bps ในวันนี้และส่งสัญญาณว่าการคุมเข้มยังไม่สิ้นสุด คำถามสำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้าย และอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหน จะไม่ได้รับคำตอบ อย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม สำหรับวันนี้ แคนาดาแย่ที่สุด ตามด้วยดอลลาร์และฟรังก์สวิส เยนแข็งแกร่งที่สุด รองลงมาคือออสซี่และยูโร

ในทางเทคนิค ทองคำฟื้นตัวก่อนแนวรับเล็กน้อยที่ 1896.38 บ่งชี้ว่าพร้อมสำหรับการปรับฐานเพิ่มเติมแล้ว โฟกัสทันทีกลับมาที่แนวต้าน 1948.96 การพักตัวของบริษัทจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1616.51 หากเป็นเช่นนั้น อาจมาพร้อมกับการทะลุแนวต้าน 1.0928 ของ EUR/USD

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.10% DAX เพิ่มขึ้น 0.39% CAC เพิ่มขึ้น 0.16% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.012 ที่ 2.281 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.07% ฮ่องกง HSI เพิ่มขึ้น 1.05% China Shanghai SSE เพิ่มขึ้น 0.90% สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.36% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0166 เป็น 0.482

การจ้างงาน ADP ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 106,000 ม.ค. หยุดชะงักเนื่องจากสภาพอากาศ

การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 106k ในเดือนมกราคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 168k ตามภาคส่วน งานการผลิตสินค้าลดลง -3k งานด้านบริการเพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่ง ตามขนาดสถานประกอบการ บริษัทขนาดเล็กลดงาน -75k ตำแหน่ง แต่บริษัทขนาดกลางเพิ่ม 64k และขนาดใหญ่เพิ่ม 128k การเติบโตของค่าจ้างสำหรับผู้อยู่ในงานอยู่ที่ 7.3% yoy ในเดือนที่สอง โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

Nela Richardson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADP กล่าวว่า “ในเดือนมกราคม เราได้เห็นผลกระทบของการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศต่อการจ้างงานในช่วงสัปดาห์อ้างอิงของเรา การจ้างงานแข็งแกร่งขึ้นในช่วงสัปดาห์อื่นๆ ของเดือน ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่เราเห็นเมื่อปลายปีที่แล้ว”

CPI ของยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเป็น 8.5% yoy ในเดือนม.ค. โดยหลักไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.2% yoy

CPI ของยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างมากจาก 9.2% yoy เป็น 8.5% yoy ในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 9.0% yoy ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (สินค้าทั้งหมดที่หักจากพลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ) ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.2% yoy เหนือความคาดหมายที่ 5.1% yoy

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักแล้ว พลังงานคาดว่าจะมีอัตราสูงสุดต่อปีในเดือนมกราคม (17.2% เทียบกับ 25.5% ในเดือนธันวาคม) ตามด้วยอาหาร แอลกอฮอล์และยาสูบ (14.1% เทียบกับ 13.8% ในเดือนธันวาคม) ที่ไม่ใช่ สินค้าอุตสาหกรรมพลังงาน (6.9% เทียบกับ 6.4% ในเดือนธันวาคม) และบริการ (4.2% เทียบกับ 4.4% ในเดือนธันวาคม)

การผลิต PMI ของยูโรโซนสรุปที่ 48.8 ในเดือนม.ค. ภาพสดใสขึ้นมาก

การผลิต PMI ของยูโรโซนสรุปอยู่ที่ 48.8 ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 47.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเช่นกัน ดัชนีผลผลิตการผลิตสรุปอยู่ที่ 48.9 เพิ่มขึ้นจาก 47.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน

การอ่านในประเทศสมาชิกทั้งหมดดีขึ้น รวมทั้งฝรั่งเศสที่ 50.5 (สูง 5 เดือน) อิตาลีที่ 50.4 (สูง 7 เดือน) ไอร์แลนด์ที่ 50.1 (สูง 3 เดือน) เนเธอร์แลนด์ที่ 49.6 (สูง 5 เดือน) กรีซ ที่ 49.2 (สูงสุด 4 เดือน) ออสเตรียที่ 48.4 (สูงสุด 4 เดือน) สเปนที่ 48.4 (สูงสุด 4 เดือน) และเยอรมนีที่ 47.3 (สูงสุด 4 เดือน)

คริส วิลเลียมสัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า “แม้ว่าผู้ผลิตในเขตยูโรยังคงรายงานผลผลิตที่ลดลงและคำสั่งซื้อที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจนี้ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปดติดต่อกัน แต่ภาพก็ยังสดใสกว่าระดับต่ำสุดที่เห็นย้อนหลัง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ไม่เพียงแต่อัตราการลดลงของผลผลิตที่ลดลงเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันแล้ว แต่มุมมองทางธุรกิจในปีหน้าก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”

การผลิต PMI ของสหราชอาณาจักรสิ้นสุดที่ 47 ในเดือนมกราคม ซึ่งมีการพัฒนาเชิงบวกบางส่วน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 47.0 ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 31 เดือนของเดือนธันวาคมที่ 45.3 S&P Global ระบุว่าผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ลดลงจากทั้งสามประเภทผลิตภัณฑ์ อัตราเงินเฟ้อของราคานำเข้าลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน

ร็อบ ด็อบสัน ผู้อำนวยการของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า “อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาด้านบวกอยู่บ้าง อัตราการหดตัวโดยทั่วไปจะต่ำกว่าช่วงก่อนสิ้นปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าเราอาจจะผ่านพ้นช่วงตกต่ำที่สุดของอุตสาหกรรมไปแล้ว

“อัตราเงินเฟ้อด้านต้นทุนยังผ่อนคลายลงอีก ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานมีความล่าช้าน้อยที่สุดในรอบสามปี ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุด โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน แม้ว่าอารมณ์จะยังคงมืดมนจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอย”

การผลิต PMI ของจีน Caixin พุ่งสูงถึง 49.2 การมองโลกในแง่ดีดีขึ้น

China Caixin PMI Manufacturing พุ่งขึ้นจาก 49.0 เป็น 49.2 ในเดือนมกราคม Caixin สังเกตว่าผลผลิตลดลงอย่างนุ่มนวลและคำสั่งซื้อใหม่ แรงกดดันด้านห่วงโซ่อุปทานผ่อนคลายลง ความเชื่อมั่นตามแนวโน้มแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group กล่าวว่า “โดยรวมแล้ว โรคระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเดือนมกราคม อุปสงค์และอุปทานอ่อนตัวลง อุปสงค์ในต่างประเทศซบเซา การจ้างงานลดลง และโลจิสติกส์ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในขณะที่ปริมาณการซื้อหดตัว สินค้าคงคลังลดลง และผู้ผลิตต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อความสามารถในการทำกำไร แต่การมองโลกในแง่ดีในภาคธุรกิจยังคงดีขึ้นเนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวหลังโควิด”

การผลิต PMI ของญี่ปุ่นสิ้นสุดที่ 48.9 ในเดือนมกราคม แต่มีสัญญาณเชิงบวกบางประการ

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ที่ 48.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจาก 48.9 ในเดือนมกราคม S&P Global ยังระบุด้วยว่าผลผลิตที่ลดลงและคำสั่งซื้อใหม่นั้นช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นน้อยที่สุดเป็นเวลาเกือบสองปี ราคาคิดอัตราเงินเฟ้อเย็นลงต่ำสุดในรอบ 16 เดือน

Tim Moore ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า “สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซายังคงฉุดรั้งความต้องการของลูกค้าในภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนมกราคม แต่มีสัญญาณเชิงบวกหลายประการจากการสำรวจ PMI ครั้งล่าสุด อัตราการลดลงของผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่นั้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ในขณะที่การเติบโตของการจ้างงานเล็กน้อยนั้นยังคงอยู่เนื่องจากผู้ผลิตพยายามเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนการลงทุนระยะยาว”

การจ้างงานนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาส 4 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.4%

การจ้างงานนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่ 4 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% อัตราการจ้างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 69.3% อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 3.4% เหนือความคาดหมายที่ 3.3% อัตราการมีส่วนร่วมไม่เปลี่ยนแปลงที่ 71.7% ดัชนีต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น 1.1% qoq ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.3% qoq

เบ็คกี้ คอลเล็ตต์ ผู้จัดการอาวุโสด้านสถิติการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวว่า “อัตราการว่างงานที่วัดโดยการสำรวจภาวะการทำงานของครัวเรือน (HLFS) ยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ไตรมาสกันยายน 2564”

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD

Pivots รายวัน: (S1) 1.0818; (พ) 1.0846; (R1) 1.0891; มากกว่า…

โฟกัสทันทีกลับมาที่แนวต้าน 1.0928 ใน EUR/USD ด้วยการฟื้นตัวของวันนี้ การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 61.8% ประมาณการของ 0.9630 ถึง 1.0733 จาก 1.0482 ที่ 1.1164 ถัดไป แม้ว่าในข้อเสีย การทะลุแนวรับ 1.0800 น่าจะยืนยันการขึ้นท็อปในระยะสั้น และเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นขาลงสำหรับ EMA 55 วัน (ตอนนี้ที่ 1.0601)

ในภาพรวม การพัฒนาในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 0.9534 ต่ำ (ต่ำปี 2022) เป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางมากกว่าการปรับฐาน การเพิ่มขึ้นต่อไปคือการกลับตัว 61.8% ที่ 1.2348 (สูงสุดในปี 2021) เป็น 0.9534 ที่ 1.1273 ถัดไป สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณีที่โปรดปรานตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 1.0482

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ