ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล“ เกลียด” ที่ตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขึ้นในฐานะนักลงทุนหลักเข้าใจผิดใน Trump 2.0
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ครอบคลุมหุ้นยูทิลิตี้“ พร็อกซีพันธบัตร” ที่ดูดีที่นี่และกองทุนยูทิลิตี้ 7.6%ที่จะซื้อตอนนี้
สัปดาห์นี้เราเปลี่ยนไป อื่น มุมมองที่ดูหมิ่นตลาดอีกครั้งขอบคุณการบริหารใหม่ – Healthcare แต่การเล่นของเราไม่ใช่ผู้จ่ายเงินระดับกลางเช่น 3%-Yiableing Johnson & Johnson (NYSE 🙂–
เงินปันผล 13% ที่เติบโต
แต่เราจะทิ้ง“ 1” ไว้ข้างหน้า“ 3” และซื้อ 13%-yolield กองทุนปิดการดูแลสุขภาพ (CEF) เป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับการยืนยันของ RFK Jr. ในฐานะเลขานุการ HHS และทรัมป์ถูกคุกคามภาษี 25% สำหรับการนำเข้ายา
นั่นจะเป็น BlackRock Health Sciences Trust II (NYSE 🙂CEF ที่อยู่เบื้องหลัง Divvie 13% (และการถือครองของฉัน รายงานรายได้ที่ตรงกันข้าม บริการ). ไม่เพียง แต่เป็นการจ่ายเงินในตัวเลขสองหลักเท่านั้น แต่กองทุนจ่าย รายเดือน และมีประวัติ การเลี้ยงดู เงินปันผลด้วย:
การคว้า“ แรงผลักดันเงินปันผล” ของ BMEZ
ที่มา: ปฏิทินรายได้
BMEZ เปิดตัวในปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การจัดการเพิ่มการจ่ายเงิน (และลดเงินปันผลพิเศษเพื่อบูต) ในปี 2021
กองทุน ทำ ลดการจ่ายเงินหลังจากความยุ่งเหยิงในปี 2565 ออกจากห้องพักเพื่อซื้อต่อรองราคา แต่ดูที่ด้านขวาของแผนภูมิด้านบน: BMEZ ได้เพิ่มการจ่ายเงินให้เป็นเสียงสูงใหม่ –ขึ้นไปทางเหนือของ 75% จากการก่อตั้งเมื่อห้าปีก่อน
ไม่เลวสำหรับผู้ชำระเงิน 13%!
กองทุนรวมกระแสรายได้โดยการขายตัวเลือกการโทรแบบครอบคลุมในพอร์ตการลงทุน (ปัจจุบันประมาณ 24% ของการถือครอง) ภายใต้กลยุทธ์นี้ BMEZ ขายตัวเลือกให้นักลงทุนซื้อการถือครองในราคาคงที่และวันที่ในอนาคต
หากหุ้นกระทบราคานั้นจะขายหรือ“ ถูกเรียกออกไป” ถ้าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด BMEZ จะเก็บค่าธรรมเนียมไว้สำหรับตัวเลือก มันเป็นวิธีที่ไม่ดีในการสร้างเงินสดพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเปลี่ยนไป
BMEZ สามารถเอาชนะ RFK ได้ …
การจ่ายเงินปันผล 13% ที่เพิ่มขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของกรณีการซื้อของเราที่นี่ ลองไปที่ปัจจัยอื่นอีกสองประการ ได้แก่ RFK และภาษี – เพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้เปิดโอกาสให้เราซื้อ BMEZ ได้อย่างไรในราคาส่วนลดสำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ปัจจุบันประมาณ 3.1%
ในเส้นทางการรณรงค์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะปล่อยให้อดีตผู้สมัครหันมาสนับสนุน RFK Jr. “ Go Wild on Health” “ uh-oh” ขนาดใหญ่สำหรับหุ้นสุขภาพ?
วอลล์สตรีทไม่รอเพื่อค้นหา มันทิ้งการดูแลสุขภาพหลังการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก RFK ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงกรมอนามัยและบริการมนุษย์ หุ้น Pharma ได้ฟื้นตัวเล็กน้อย แต่พวกเขายังคงอยู่เบื้องหลังตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนเป็นงานเขียนนี้
อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ รั้น สำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นส่วนใหญ่ของการถือครองของ BMEZ ตรวจสอบว่าการถือครองอันดับห้าของ BMEZ ดำเนินการอย่างไรในช่วงทรัมป์ 1.0:
ทรัมป์ 1.0 เป็นประโยชน์ต่อ BMEZ Holdings ชั้นนำ
นี่คือ บริษัท ที่ได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบที่ต่ำกว่า พวกเขากลับ 226%, 179%, 141%, 54%และมากกว่า 1,000%ในช่วงสี่ปีแรกภายใต้ทรัมป์!
แน่นอนทรัมป์ 2.0 ไม่เหมือนกับทรัมป์ 1.0 แต่นั่นก็สามารถทำงานได้ในความโปรดปรานของเราด้วยแนวโน้มที่จะมีกฎระเบียบที่น้อยกว่า วิ่งเร็วยิ่งขึ้น ตอนนี้มากกว่าที่เคยทำ
BMEZ เป็นวิธีที่เรียบร้อยสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ของสหรัฐอเมริกาในการเดิมพันใน“ สัมผัส” ของ Trump 1.0 สำหรับราคาหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินครั้งนี้
…และเปิดโต๊ะในอัตราภาษีด้วย
ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องภาษีซึ่งอาจเป็นการลากที่นี่ แต่มีมากกว่าภายใต้ประทุน ทรัมป์ได้เสนออัตราภาษี 25% สำหรับการนำเข้ายา แต่อย่างที่เราทุกคนรู้ว่าเขามีประวัติของการใช้ภาษีเป็นชิปต่อรองซึ่งตรงข้ามกับนโยบายจริง นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเขาอนุญาตให้มีเวลาสำหรับ บริษัท เหล่านี้ในการย้ายการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินบ่อยครั้งด้วยภัยคุกคามอื่น ๆ ของเขา
นอกจากนี้ภาษียังคงเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหว: เชื่อหรือไม่ว่าการจัดเก็บใหม่เพียงอย่างเดียวในสถานที่ วันนี้ เป็นภาษี 10% สำหรับการนำเข้าทั้งหมดจากประเทศจีน สิ่งนี้มีผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ประกาศภาษีศุลกากรในแคนาดาและเม็กซิโกถูกระงับในปัจจุบัน
เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ แต่โปรดจำไว้ว่าไม่เหมือนรถยนต์ที่พูดว่ารถยนต์ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ยาจะต้องซื้อเป็นประจำเพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพทำงาน ที่สามารถทำงานกับแนวคิดของอัตราภาษีมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความไวของชาวอเมริกันต่อค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่สูง
Buybacks ช่วยล้างส่วนลดของ BMEZ
นอกจากนี้เรายังติดตามผู้นำของแบล็คร็อค (NYSE 🙂 ตัวเองอยู่ที่นี่ ภายใต้ข้อตกลงกับนักลงทุนนักลงทุน SABA Capital Management แบล็คเพิ่งประกาศข้อเสนอการประกวดราคาอนุมัติการซื้อคืนหุ้นที่ดีเด่นของ BMEZ มากถึง 40%
ความตั้งใจที่นี่คือการปิด“ หน้าต่างส่วนลด” ของ CEF ซึ่งสนับสนุนราคาตลาดของกองทุนในกระบวนการ
และบานหน้าต่างได้ปิดตัวลงจริง: เราเพิ่มขึ้น 5.3% ในตำแหน่ง BMEZ ของเรา (กำไร 25% ต่อปีจากการเขียนนี้) ขอบคุณหน้าต่างส่วนลดที่แคบลงจาก 11% เมื่อเราซื้อในเดือนธันวาคม รายงานรายได้ที่ตรงกันข้าม ถึง 3.1% วันนี้:
กองทุนควรบดให้สูงขึ้นด้วยการซื้อคืนและอัตราผลตอบแทน 13% มันซื้อขายสูงกว่า $ 16 ในขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้และฉันแนะนำว่า CIR สมาชิกหยิบมันขึ้นมาในระดับต่ำกว่าระดับนั้น
การลดลงที่ใหญ่กว่าใด ๆ ในข่าวที่เกี่ยวข้องกับยา (RFK- หรือที่เกี่ยวข้องกับภาษี) แน่นอนว่าจะเป็นสัญญาณที่จะซื้อมากขึ้นของผู้จ่ายเงินที่“ ซื้อคืนกลับ” 13%
การเปิดเผย: Brett Owens และ Michael Foster เป็นนักลงทุนรายได้ที่ตรงกันข้ามซึ่งมองหาหุ้น/เงินที่ไม่ได้รับการประเมินราคาทั่วตลาดสหรัฐ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการทำกำไรจากกลยุทธ์ในรายงานล่าสุด “7 หุ้น Great Dividend Growth เพื่อการเกษียณอายุที่ปลอดภัย–
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
