Chubb: การซื้อครั้งล่าสุดของ Warren Buffett คุ้มค่ากับการถ่อหรือไม่?

ในที่สุดปริศนาก็คลี่คลายแล้ว! หลังจากสะสมหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งชื่อถูกเก็บเป็นความลับมาเป็นเวลาสามเดือน ในที่สุด Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) (NYSE: BRKb (NYSE:)) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Warren Buffett ผู้เป็นตำนาน ก็ได้เปิดเผยการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้แล้ว

การอัปเดต 13F ล่าสุดที่ยื่นต่อ SEC เปิดเผยว่าบริษัทลึกลับดังกล่าวเป็นผู้ประกันตน Chubb (NYSE:) ทางเลือกในการลงทุนนี้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของ Berkshire เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาถึงการถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทประกันภัย เช่น GEICO และ General Re

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงการที่ Berkshire ให้ความสำคัญกับหุ้นทางการเงิน โดยล่าสุดมีการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของบริษัท เช่น Ally Financial (NYSE:), American Express Company (NYSE:) และ Bank of America (NYSE:)

ไม่น่าแปลกใจเลยที่การประกาศดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของชับบ์ทะยานขึ้น โดยการซื้อขายหุ้นหลังปิดตลาดมีกำไรเพิ่มขึ้น 8.32% อย่างน่าประทับใจ

ท่ามกลางความตื่นเต้นนี้ นักลงทุนหลายล้านรายที่ติดตามการเคลื่อนไหวของ Warren Buffett อย่างใกล้ชิด กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่ม Chubb เข้าไปในพอร์ตการลงทุนของตนหรือไม่

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกโปรไฟล์ของ Chubb โดยใช้ InvestingPro และสำรวจเครื่องมือในการติดตามตำแหน่งของ Warren Buffett

ทำไม วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถึงเลือกชับบ์? ภาพรวม InvestingPro ของโปรไฟล์หุ้น

Chubb Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นบริษัทประกันภัยระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อที่หลากหลาย

ณ ราคาปิดของวันอังคารที่ 252.96 ดอลลาร์ หุ้นของ Chubb เพิ่มขึ้น 11.9% ตั้งแต่ต้นปี และมากกว่า 26% ในปีที่ผ่านมา แม้จะทรุดตัวลงเล็กน้อยหลังจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน ซึ่งทำให้ร่วงลง 2.62% ในช่วงถัดๆ ไป แต่หุ้นก็ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แซงหน้าการขาดทุนหลังผลลัพธ์

ที่มา: InvestingPro

นอกจากผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งเหล่านี้แล้ว InvestingPro ProTips (ซึ่งให้การวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของหุ้น โดยไม่ต้องลงข้อมูลทางการเงิน) ส่วนใหญ่เป็นบวก ดังที่เห็นด้านล่าง:

ที่มา: InvestingPro

นอกจากนี้ คะแนนสุขภาพของชับบ์ยังได้รับการจัดอันดับว่า “ดีมาก” ซึ่งแสดงถึงโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์และแบบจำลองการประเมินมูลค่ามีศักยภาพด้านกลับตัวที่จำกัดของหุ้น

ในความเป็นจริง นักวิเคราะห์ 22 คนที่ติดตามหุ้นแสดงเป้าหมายเฉลี่ยที่ 268.36 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน 6%

ที่มา: InvestingPro

มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ซึ่งสังเคราะห์แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับหลายรูปแบบ มีแง่ดีมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้น โดยอยู่ที่ 284.87 ดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นศักยภาพเชิงบวกที่ 12.6% (แม้ว่าควรสังเกตว่าหนึ่งในแบบจำลองประเมินมูลค่าหุ้นที่ 414 ดอลลาร์ หรือสูงกว่า 63.6% ราคาปัจจุบัน)

ในส่วนของเงินปันผล การจ่ายเงินของ Chubb คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 1.36% ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยสำหรับหุ้นทางการเงิน

ที่มา: InvestingPro

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินเพียง 15.07% บ่งชี้ว่าบริษัทยังมีพื้นที่ในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ที่จริงแล้ว เราเห็นแล้วว่าบริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:

ที่มา: InvestingPro

โดยสรุป แม้ว่า Chubb ไม่น่าจะมีมูลค่าเพิ่มเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืน แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหุ้นตัวนี้มีประวัติที่แข็งแกร่ง โดยเสนอการประนีประนอมที่ดีระหว่างศักยภาพในระยะยาวและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังในท้ายที่สุดจากหุ้นที่เลือกโดย Warren Buffett

วิธีการลงทุนแบบ Warren Buffett (หรือดีกว่านั้น!) – ทำได้ง่าย

ผู้ที่ต้องการติดตามตำแหน่งของ Buffett อย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และได้รับการตัดสินใจลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของตนเอง สามารถหันไปพึ่ง InvestingPro ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์พื้นฐานและกลยุทธ์ตลาดหุ้นของ Investing.com ซึ่งมีเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นพิเศษสองรายการสำหรับแฟนๆ ของ Warren Buffett

ส่วน “แนวคิด” ซึ่งแสดงรายการตำแหน่งที่ครอบครองโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่และนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอของ Warren Buffett โดยธรรมชาติ:ที่มา: InvestingPro

เพียงคลิกเดียว สมาชิก InvestingPro จะสามารถคัดลอกแต่ละพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงของ Buffett ลงในรายการเฝ้าดูเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น ในความพยายามที่จะค้นหาหุ้นที่ “ดีที่สุด” ของ Warren Buffett แทนที่จะจำลองพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเขา

นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์ “ดีที่สุดของบัฟเฟตต์” ของ ProPicks ซึ่งมีอยู่ใน InvestingPro ทำได้ยอดเยี่ยมมาก กลยุทธ์นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุหุ้นที่ดีที่สุดที่ Warren Buffett ลงทุน

และประสิทธิภาพก็บ่งบอกตัวมันเอง เนื่องจากกลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทนรวม 358% นับตั้งแต่เริ่มการทดสอบย้อนหลังในเดือนมกราคม 2013 ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนต่อปีที่ 15.3% และมากกว่า S&P 500 149.6% ในช่วงเวลาเดียวกันที่มา: InvestingPro

กลยุทธ์นี้อัปเดตทุกไตรมาสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวเช่น Warren Buffett

และจากการที่ Berkshire Hathaway ยื่นเอกสารชั้น 13F ทุกไตรมาสในเย็นวันพุธ การอัปเดตกลยุทธ์ก็ใกล้เข้ามาแล้ว ทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประโยชน์จากมัน!

หากคุณเป็นสมาชิก InvestingPro อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึง ProPicks และดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดในแต่ละพอร์ตการลงทุนได้ โดยคลิกที่นี่–

หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก InvestingPro ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากส่วนลด 10% แบบจำกัดเวลาของเราสำหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ ระยะเวลา 1 และ 2 ปี!

นอกจากนี้คุณยังสามารถ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro และเปรียบเทียบการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ โดยละเอียด คุณยังจะได้รับส่วนลด -10% อีกด้วย แต่คุณจะต้องป้อนรหัสโปรโมชัน “ACTUPRO” ด้วยตนเองในช่องเฉพาะในขั้นตอนสุดท้ายก่อนชำระเงิน