Bill Ackman: ข้อมูลเชิงลึกจากผลงานของนักลงทุนระดับมหาเศรษฐี

• Bill Ackman เป็นมหาเศรษฐีและเป็นผู้ก่อตั้ง Pershing Square Capital Management ในลอนดอน ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการลงทุนที่ให้ผลกำไร
• ปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของเขามุ่งเน้นไปที่บริษัทที่สร้างกระแสเงินสดจำนวนมาก ทำให้เป็นบริษัทที่มีการป้องกันมากขึ้น
• บทความนี้จะใช้ InvestingPro เครื่องมือในการตรวจสอบผลงานของเขาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

มหาเศรษฐีลงทุนในตราสารทางการเงินอะไรบ้าง?

คำถามนี้ถูกถามมากกว่าหนึ่งครั้งโดยใครก็ตามที่สนใจหรือลงทุนในตลาดการเงินอย่างจริงจัง เราสามารถดูพอร์ตการลงทุนของ “ภาพใหญ่” ได้ด้วยกฎระเบียบที่บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด กำหนดให้มีเงินลงทุนที่จัดการมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อรายงานธุรกรรมของพวกเขาในตลาดการเงิน

การรายงานและการเผยแพร่เกิดขึ้นโดยมีความล่าช้าสูงสุด 45 วันหลังจากสิ้นสุดไตรมาส ดังนั้นเราจึงไม่มีโอกาสเห็นสถานะของพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม การทราบโครงสร้างการกระจุกตัวของเงินทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนสามารถเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณ

ใช้ InvestingPro เครื่องมือต่าง ๆ เราสามารถดูพอร์ตการลงทุนที่เลือกไว้ได้ในส่วน ‘แนวคิด’

ตัวอย่างผลการค้นหาในส่วนไอเดีย

แหล่งที่มา: InvestingPro

ภายในส่วน เราสามารถค้นหาโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้:

• อัตราผลตอบแทน
• การหมุนเวียนของผลงาน
• รวมบริษัท
• ประเภทนักลงทุน
• ความเข้มข้นของภาค

สำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่พอร์ตโฟลิโอของ Bill Ackman ผู้ก่อตั้ง Pershing Square Holdings (LON:) ในลอนดอน

บิล แอคแมน คือใคร?

Bill Ackman เป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Pershing Square Capital Management นักลงทุนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากความเฉียบแหลมในตลาดหุ้น ซึ่งช่วยให้เขาตัดสินใจลงทุนอย่างมีกำไรได้ด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานที่แน่นแฟ้นและมีประสบการณ์ เมื่อเลือกบริษัท Bill Ackman มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่สร้างกระแสเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

มหาเศรษฐีเป็นนักลงทุนเชิงรุก มักตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างหนึ่งของการย้ายที่ประสบความสำเร็จคือการป้องกันพอร์ตการลงทุนในช่วงแรกของไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลให้มีกำไร 2.6 พันล้านดอลลาร์ สุภาษิตตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียง “ซื้อเมื่อมีเลือดอยู่ตามท้องถนน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วเมื่อ Ackman แสดงความสนใจในตลาด cryptocurrency ซึ่งกำลังขาดทุนอย่างมากในเวลานั้น

ข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอการจัดการเงินทุน Pershing Square

โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอมีดังนี้ (บริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด) ตามการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023:

โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของ Bill Ackman

แหล่งที่มา: InvestingPro

ปัจจุบัน การถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตโฟลิโอคือ Lowe’s Companies (NYSE:) ซึ่งเป็นห่วงโซ่การปรับปรุงบ้านของสหรัฐที่ขายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของภาคส่วน องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดคือโรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการ

โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของ Bill Ackman แยกตามอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา: InvestingPro

มุ่งเน้นที่บริษัทต่างๆ ที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งมุ่งเน้นที่มูลค่ามากกว่าที่มุ่งเน้นการเติบโต สิ่งนี้ทำให้พอร์ตโฟลิโอมีการป้องกันมากขึ้น ลดการขาดทุนในตลาดหมีและความน่าจะเป็นของผลตอบแทนที่งดงาม

2023 แนวโน้ม

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา พอร์ตหุ้นของเขากลับมาได้ 81.79% ซึ่งสูงกว่าดัชนีมาตรฐาน

พอร์ตโฟลิโอตราสารทุนผลตอบแทนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

แหล่งที่มา: InvestingPro

ปัจจัยกำหนดผลตอบแทนที่สำคัญในปีนี้คือนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดตราสารทุนในวงกว้าง หากเราเห็นจุดกลับตัวที่รอคอยมานาน เราก็ควรเห็นแนวโน้มผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปพร้อมกันกับการเพิ่มขึ้นของ S&P 500

InvestingPro

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง