Aramco บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียรายงานกำไรทั้งปีลดลง 25%

Aramco บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัฐซาอุดีอาระเบียรายงานผลกำไรลดลง 25% เหลือ 1.213 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2566 ลดลงจาก 161.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และเพิ่มการจ่ายเงินปันผลมหาศาลแม้จะมี “อุปสรรคทางเศรษฐกิจ”

Aramco เพิ่มเงินปันผลพื้นฐานสำหรับไตรมาสที่สี่ขึ้น 4% เป็น 20.3 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานขึ้น 9% เป็น 10.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Aramco ได้รับเงิน 31 พันล้านดอลลาร์

แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงแสดงถึงรายได้สุทธิที่สูงเป็นอันดับสองของ Aramco เป็นประวัติการณ์ ซึ่งแซงหน้าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดทั่วโลกมาก

“การลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีอาจมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบและปริมาณการขายที่ลดลง ตลอดจนอัตรากำไรจากการกลั่นและเคมีภัณฑ์ที่ลดลง ซึ่งชดเชยบางส่วนด้วยค่าลิขสิทธิ์การผลิตที่ลดลงในระหว่างปี รวมถึงภาษีเงินได้และซะกาตที่ลดลง” Aramco กล่าว ในแถลงการณ์

Aramco กล่าวว่ารายรับรวมลดลง 17% สู่ 440.88 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 535.19 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว กระแสเงินสดอิสระก็ลดลงเหลือ 101.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เทียบกับ 148.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565

“เป็นปีที่ความต้องการน้ำมันทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะมีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ” อามิน นัสเซอร์ ซีอีโอของ Aramco กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

“เราคาดว่าตลาดน้ำมันโลกจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ และเราคาดว่าตลาดน้ำมันโลกจะแข็งแกร่งพอสมควรด้วยการเติบโตประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรล” นัสเซอร์กล่าวเสริม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำประเทศ OPEC+ ในการตัดสินใจขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

รายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียโอนหุ้น Aramco เพิ่มเติม 8% มูลค่า 164 พันล้านดอลลาร์ ไปยังกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดีอาระเบีย Yasir Al-Rumayyan เป็นทั้งประธานคณะกรรมการบริหารของ Aramco และผู้ว่าการ PIF

การโอนหุ้นไปยัง PIF เป็นหนึ่งในธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ Aramco ดำเนินการนับตั้งแต่จดทะเบียนหุ้น และจะทำให้ PIF ได้ประโยชน์จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลจำนวนมหาศาลของ Aramco

Aramco จ่ายเงินปันผล 97.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2565 เงินปันผลที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทั้งปีสำหรับปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 43.1 พันล้านดอลลาร์เพียงอย่างเดียว

การโอนหุ้น “ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย” Ziad Al-Murshed ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Aramco บอกกับที่ประชุมทางโทรศัพท์ “เราแข็งแรงดี และเราไม่จำเป็นต้องออกหุ้นใหม่” เขากล่าวเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการเก็งกำไรของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งที่สองหรือเพิ่มเติม

PIF เป็นเจ้าของ 4% ของ Aramco และควบคุม Sanabil ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าของ 4% ของ Aramco เช่นกัน สถานะ 16% ของ PIF ใน Aramco ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 328 พันล้านดอลลาร์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของกองทุน และเพิ่มความสามารถในการจัดสรรเงินทุนเพื่อลงทุนในนามของรัฐซาอุดีอาระเบีย ซึ่งค่อยๆ กระจายเศรษฐกิจของตนออกจากน้ำมัน

สัดส่วนการถือหุ้นใหม่ของ Aramco ยังช่วยผลักดัน PIF ให้เข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายสิ้นปี 2568 ที่ตั้งสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

Aramco ยืนยันว่าจะหยุดแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจาก 12 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะลดการลงทุนลงได้ประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2567 ถึง 2571

“คำสั่งล่าสุดจากรัฐบาลในการรักษากำลังการผลิตที่ยั่งยืนสูงสุดไว้ที่ 12 ล้านบาร์เรลต่อวัน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เช่นเดียวกับโอกาสในการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการผลิตก๊าซ และการเติบโตของธุรกิจจากของเหลวสู่เคมีภัณฑ์” Nasser กล่าว

การผลิตไฮโดรคาร์บอนโดยเฉลี่ยของ Aramco อยู่ที่ 12.8 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันในปี 2566 รวมถึง 10.7 ล้านบาร์เรลต่อวันของของเหลวทั้งหมด

Aramco ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการลงทุนในกิจการอื่นๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและก๊าซ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตก๊าซมากกว่า 60% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับระดับปี 2564 การลงทุนด้านก๊าซที่สำคัญของบริษัทคือโครงการ Jaffoura ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติประมาณ 200 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน