Apple และ fintechs เช่น Robinhood ไล่ตามผู้ฝากเงินที่ต้องการผลตอบแทนในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดดำเนินต่อไป

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมและการวางไข่ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป แต่ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ภาคส่วนเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตขึ้นกำลังไล่ตามหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก นั่นคือผลผลิต

ด้วยอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วจนสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ ในที่สุดผู้บริโภคและนักลงทุนก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพียงแค่ฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารต่างตอบสนองด้วยการเสนอข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรสตัวอย่างเช่น เสนอให้ผู้บริโภคได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปี (APY) 3.75% และ พลเมืองคนแรก‘ CIT Bank มี APY 4.75% สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากอย่างน้อย $5,000 Ally Bank ซึ่งออนไลน์เท่านั้นกำลังส่งเสริมบัตรเงินฝาก 4.8%

อย่างไรก็ตาม อัตราสูงสุดบางส่วนที่มีให้สำหรับผู้ออมไม่ได้มาจากบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมหรือสหภาพเครดิต แต่มาจากบริษัทในและรอบๆ ซิลิคอนแวลลีย์

แอปเปิล เป็นผู้เข้ามาใหม่ที่โดดเด่นที่สุด เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ผลิต iPhone ได้เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ Apple Card ด้วย APY 4.15% ที่ใจกว้างโดยร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ใน Wall Street โกลด์แมน แซคส์.

จากนั้นก็มีตลาดฟินเทคทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่ให้บริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภคโดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและประสบการณ์บนมือถือที่เป็นมิตร แทนที่จะเป็นสาขาจริงที่มีพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีค่าใช้จ่ายสูง

แอพซื้อขายหุ้น โรบินฮู้ด มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Robinhood Gold ซึ่งมี APY 4.65% ดอกเบี้ยจะได้รับจากเงินสดที่ไม่ได้ลงทุนซึ่งกวาดจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังธนาคารพันธมิตร เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครรับข้อมูล $5 ต่อเดือน ซึ่งรวมต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำกว่าสำหรับการลงทุนด้านมาร์จิ้นและการวิจัยสำหรับการลงทุนในหุ้น

บริษัทได้เพิ่มอัตราผลตอบแทนจาก 4.4% ในวันพุธหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 10 ในรอบกว่าหนึ่งปีเล็กน้อย โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขึ้น 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์สู่ช่วงเป้าหมายที่ 5%-5.25%

“ที่ Robinhood เรามักจะมองหาวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราให้เงินทำงานแทนพวกเขา” บริษัทกล่าวในการแถลงข่าวที่ประกาศการปรับขึ้น

LendingClubผู้ให้กู้ออนไลน์กำลังโปรโมตบัญชีที่ให้ผลตอบแทน 4.25% บริษัทบอกกับ CNBC ว่าการเติบโตของเงินฝากเพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน “เนื่องจากผู้ฝากเงินมองหาการกระจายเงินของพวกเขาออกจากธนาคารแบบดั้งเดิมและได้รับเงินออมเพิ่มขึ้น” ทุกปีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 81%

และการอัปเกรดซึ่งนำโดยผู้ก่อตั้ง LendingClub Renaud Laplanche เสนอ 4.56% สำหรับลูกค้าที่มียอดคงเหลือขั้นต่ำ $1,000

Laplanche กล่าวกับ CNBC ว่า “เป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้บริโภคจริงๆ ระหว่างความปลอดภัยหรือรูปลักษณ์ที่ปลอดภัย และผลผลิต” อัปเกรดซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก และผู้เล่นฟินเทครายอื่นส่วนใหญ่เก็บเงินฝากของลูกค้าไว้กับสถาบันที่สนับสนุนโดย Federal Deposit Insurance Corp. ดังนั้นเงินของผู้บริโภคจึงปลอดภัยถึงเกณฑ์ $250,000

โซฟี เป็นตัวอย่างที่หายากของฟินเทคที่มีกฎบัตรการธนาคาร ซึ่งได้รับเมื่อปีที่แล้ว เสนอผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงพร้อม APY 4.2%

เรื่องราวไม่ใช่แค่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น

ทั่วทั้งกลุ่มฟินเทคที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทอย่างเช่นการอัพเกรดนั้นตั้งใจหรือไม่ก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเงินแบบดั้งเดิม เมื่อวันจันทร์ First Republic กลายเป็นธนาคารอเมริกันแห่งที่สามที่ล้มเหลวตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ทั้งสามเห็นผู้ฝากรีบหาทางออกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสภาพคล่องที่นำไปสู่วัฏจักรแห่งหายนะ

หุ้นของ PacWest และธนาคารในภูมิภาคอื่น ๆ ร่วงลงในสัปดาห์นี้ แม้ว่าหลังจาก First Republic ขายให้กับ เจพีมอร์แกน เชส หมายความถึงเสถียรภาพของสัญญาณในระบบ

หลังจากการล่มสลายของ SVB Laplanche กล่าวว่าพันธมิตรด้านการธนาคารของ Upgrade มาที่บริษัทและขอให้เพิ่มการไหลเข้าของเงินทุน ซึ่งเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการยับยั้งการถอนเงินที่ธนาคารขนาดเล็ก อัปเกรดฟาร์มด้วยเงินที่ดึงดูดไปยังเครือข่ายธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง 200 แห่งและสหภาพเครดิตที่จ่ายเงินให้บริษัทสำหรับเงินฝาก

เป็นเวลากว่าทศวรรษ ก่อนที่อัตราจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ บัญชีออมทรัพย์กลายเป็นเงินที่ตายไปแล้ว อัตราการกู้ยืมต่ำมากจนธนาคารไม่สามารถให้ผลตอบแทนจากเงินฝากได้อย่างมีกำไร นอกจากนี้ หุ้นก็ตกต่ำจนนักลงทุนทำได้ดีในตราสารทุนและกองทุนดัชนี กลุ่มย่อยของผู้ที่มีความเสี่ยงนั้นมีขนาดใหญ่ใน crypto

เป็นราคาของ บิตคอยน์ เพิ่มสูงขึ้น การแลกเปลี่ยน crypto และผู้ให้กู้จำนวนหนึ่งเริ่มเลียนแบบรูปแบบการออมของธนาคารโดยให้ผลตอบแทนสูงมาก (สูงถึง 20% ต่อปี) สำหรับนักลงทุนในการจัดเก็บ crypto ของพวกเขา การแลกเปลี่ยนเหล่านั้นล้มละลายหลังจากการล่มสลายของอุตสาหกรรม crypto เมื่อปีที่แล้ว และลูกค้าหลายพันรายสูญเสียเงินทุน

มีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ fintechs แม้กระทั่งผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ crypto หลายแห่งรวมถึง Upgrade และ Affirm เป็นพันธมิตรกับ Cross River Bank ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ได้รับการควบคุมสำหรับบริษัทที่ไม่มีการเช่าเหมาลำ ทำให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสินเชื่อได้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Cross River ได้รับคำสั่งยินยอมจาก FDIC สำหรับสิ่งที่หน่วยงานเรียกว่า “แนวทางปฏิบัติด้านการธนาคารที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย”

Cross River กล่าวในแถลงการณ์ว่าคำสั่งดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการให้กู้ยืมที่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 และ “ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฟินเทคที่มีอยู่อย่างกว้างขวางของเราหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เราเสนอร่วมกับพวกเขาในปัจจุบัน”

ในขณะที่ฟินเทคในวงกว้างอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบน้อยกว่าบริษัทคริปโต การดำเนินการของ FDIC ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่บัญชีผลตอบแทนสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริม

ถึงกระนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์การออมที่ให้ผลตอบแทนสูงที่เกิดขึ้นใหม่นั้นยังเป็นกระแสหลักมากกว่าที่แพลตฟอร์ม crypto กำลังส่งเสริม ส่วนใหญ่เป็นเพราะเงินฝากมาพร้อมกับความคุ้มครองประกันของรัฐบาลซึ่งมีประวัติความปลอดภัยมายาวนาน

พวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กำไรขนาดใหญ่ แต่ด้วยการให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้บริโภคที่เก็บเงินไว้ในบัญชีที่ซบเซามานาน บริษัทด้านเทคโนโลยีและฟินเทคกำลังเปิดประตูสู่ลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ

Apple มีชุดผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตและแอปชำระเงิน ซึ่งจับคู่กับบัญชีออมทรัพย์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีให้เฉพาะผู้ถือ Apple Card มากกว่า 6 ล้านคนเท่านั้น มีรายงานว่าลูกค้าเหล่านั้นวางเงินมัดจำเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสี่วันแรกที่บริการออกสู่ตลาด

Apple ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น ทิม คุก ซีอีโอของบริษัทกล่าวในการแถลงผลประกอบการของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “เราพอใจมากกับผลตอบรับเบื้องต้น มันเหลือเชื่อมาก”

ในขณะเดียวกัน Robinhood ต้องการให้ผู้คนใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายมากขึ้น และบริษัทต่างๆ เช่น LendingClub และ SoFi กำลังสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีศักยภาพในการกู้ยืม

Laplanche กล่าวว่า บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่ดึงดูดใจผู้บริโภคนั้นไม่ใช่หัวใจหลักของธุรกิจฟินเทคส่วนใหญ่ แต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรมากกว่า เช่น การให้กู้ยืมของผู้บริโภคหรือบัตรเครดิตทั่วไป

“เราเริ่มต้นด้วยเครดิต” Laplanche กล่าว “เราคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า”

โซฟี เปิดตัวบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ในการยื่น SEC ประจำปี บริษัทกล่าวว่าการเสนอบัญชีเช็คและบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงทำให้ “มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของเราทุกวันมากขึ้น”

ยืนยันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บริษัท ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง ได้เสนอบัญชีออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2020 โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน “เต็มรูปแบบ” อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 3.75%

“ผู้บริโภคสามารถใช้แอพของเราเพื่อจัดการการชำระเงิน เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และเข้าถึงตลาดส่วนตัว” บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อ SEC ในปี 2565 โฆษกของ Affirm กล่าวกับ CNBC ว่าบัญชีออมทรัพย์เป็น “หนึ่งในโซลูชั่นมากมายในชุดผลิตภัณฑ์ของเราที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีวิธีการที่ชาญฉลาดในการจัดการการเงินของพวกเขา”

ฉากหลังของวิกฤตการธนาคารในภูมิภาค ผลิตภัณฑ์การออมจากทุกที่ยกเว้นธนาคารแห่งชาติอาจดูไม่น่าสนใจ แต่การไล่ตามผลตอบแทนนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงอย่างน้อยเล็กน้อย

“ซิตี้ หรือ Chase รู้สึกเหมือนปลอดภัย” สำหรับผู้บริโภค Laplanche กล่าว “Apple และ Goldman ไม่ได้มีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ แต่ก็ไม่เหมือนกับ Chase”

— Darla Mercado ของ CNBC สนับสนุนรายงานนี้

ดู: ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อของชิ้นเดียวกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว