:max_bytes(150000):strip_icc():format(jpeg)/GettyImages-1436215815-943d5c6bfe934a94ac54786c8d316548.jpg)
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการเตรียมและการยื่นภาษีธุรกิจ
บริการสรรพากรภายใน (IRS) กำลังประเมินแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพของ AI สำหรับการบริหารภาษีในขณะที่พิจารณาวิธีลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสัญญาว่าธุรกิจการเตรียมภาษีและการยื่นภาษีได้ง่ายขึ้นในขณะที่การบริหารภาษีที่มีความคล่องตัวอาจหมายถึงเวลารอลูกค้าที่สั้นลงและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม AI ในแอปพลิเคชันภาษีธุรกิจมีข้อ จำกัด และเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญบางคน ความเชี่ยวชาญและการกำกับดูแลของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
ประเด็นสำคัญ
- AI กำลังตั้งค่าให้มีบทบาทสำคัญในอนาคตในการปรับปรุงกระบวนการเตรียมภาษีสำหรับธุรกิจ
- อาจช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามภาษีและระบุความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- AI ช่วยปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมและการประมวลผลข้อมูล
- แต่ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์และตีความสถานการณ์ภาษีทางธุรกิจที่ซับซ้อนมี จำกัด ดังนั้นการกำกับดูแลของมนุษย์และความเชี่ยวชาญยังคงสำคัญ
- มีตัวเลือกซอฟต์แวร์เตรียมภาษีหลายตัวในตลาดที่รวม AI พร้อมกับการเริ่มต้นและโซลูชั่นบนขอบฟ้ามากขึ้น
AI สามารถช่วยในการเตรียมภาษีและการยื่นได้อย่างไร
บอทโทร AI ที่ขับเคลื่อนด้วยและแชทบ็อตออนไลน์เช่นที่ใช้โดย IRS และ H&R Block เสนอเพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษีธุรกิจเพื่อตอบคำถามสำหรับคำถามที่พบบ่อยและข้อสงสัยการเตรียมภาษีตามปกติอื่น ๆ
ด้วยเป้าหมายของการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงพวกเขาใช้เพื่อลดเวลารอผู้เสียภาษีและตัวแทนมนุษย์ฟรีเพื่อมุ่งเน้นกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติที่เปิดใช้งานโดยปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยเพิ่มการส่งมอบการคืนเงินของผู้เสียภาษีโดย IRS ตั้งแต่ปี 2565 หน่วยงานได้ใช้ AI เพื่อส่งคืนภาษีกระดาษดิจิทัลและเร่งการประมวลผล
ซอฟต์แวร์การเตรียมภาษีตาม AI
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภาษีจำนวนมากรวม AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมภาษีสำหรับผู้เสียภาษีธุรกิจ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของภาษีธุรกิจซอฟต์แวร์ภาษีส่วนใหญ่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยเสมือนหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ มันไม่ได้ใช้เพื่อทำการคำนวณภาษี
นอกจากนี้บางคนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมภาษีและการยื่นเรื่องธุรกิจได้ข้อสรุปว่า AI ไม่สามารถตีความข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพใน AI จะผลักดันการใช้งานได้มากขึ้นและดีขึ้นในซอฟต์แวร์เตรียมภาษี
ตัวอย่าง
Intuit Assist ผู้ช่วย AI ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์ TurboTax และ QuickBooks บางชุดใช้ AI แบบดั้งเดิมและกำเนิดที่ตอบคำถามภาษีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาการหักเงินและเครดิตและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการคืนภาษี
H&R Block นำเสนอ AI Tax Assist ซึ่งให้การแชท Ai-Generative ในขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการเตรียมภาษี
Reconcile เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่จัดการสตรีมรายได้หลายราย ให้ความช่วยเหลือด้านภาษีและความช่วยเหลือทางการเงินที่กว้างขึ้น chatbot ตอบคำถามและให้คำแนะนำที่กำหนดเอง
Flyfin เป็นผลิตภัณฑ์การยื่นภาษี AI-และ CPA ที่ใช้พลังงานจาก CPA ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บุคคลและเจ้าของธุรกิจ เครื่องมือ AI จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเปิดเผยการหักภาษีและคำถามตอบคำถาม
ผู้ช่วยภาษีธุรกิจ AI หนึ่งคนที่มีข้อเสนอเพิ่มเติมคือ TaxGPT มันจัดการกับการวิจัยภาษีที่ใช้เวลานานเพื่ออัปเดตคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามภาษีวิเคราะห์เอกสารภาษีธุรกิจของคุณและรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดการเอกสาร
TaxGPT สร้างเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับอีเมลภายในหรือการสื่อสาร IRS และผลิตเอกสารภาษีและรายงานสำหรับธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณตอบคำถามจากลูกค้าผู้ขายและผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
| ซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI | |||
|---|---|---|---|
| ซอฟต์แวร์ | แผนและราคา | ผู้ใช้เป้าหมาย | ภาพรวม |
| ระบบช่วย Intuit | แตกต่างกันไปตามแพ็คเกจซอฟต์แวร์และราคา | บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก | AI Assistant รวมอยู่ในแผน TurboTax และ QuickBooks ที่เลือก |
| H&R บล็อก AI Assist | รวมอยู่ในแพ็คเกจออนไลน์ $ 55 และสูงกว่า | บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก | ผู้ช่วย AI ที่ให้การสนับสนุนการเตรียมภาษีแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน |
| กระทบยอด | ค่าธรรมเนียมรายเดือน $ 30 | ผู้ประกอบการและบุคคลที่จัดการสตรีมรายได้หลายราย | ผู้ช่วยภาษี AI การทำบัญชีอัตโนมัติและการวิเคราะห์ทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI |
| แมลงวัน | ข้อมูลการกำหนดราคาที่มีอยู่ในแอพ | อิสระผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจ | เครื่องมือภาษีที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการตรวจสอบและการยื่นภาษีโดย CPA |
| taxgpt | ติดต่อทีมขายเพื่อกำหนดราคา | ธุรกิจขนาดเล็กตลาดกลางและองค์กร | การสนับสนุนภาษี AI ที่ใช้พลังงานสำหรับการวิจัยการจัดการเอกสารและการสื่อสาร |
การปฏิบัติตามภาษี
การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดหมวดหมู่การทำธุรกรรมอัตโนมัติสามารถช่วยธุรกิจที่มีการปฏิบัติตามภาษีและยื่นภาษีตามเวลา
Taxjar เป็นซอฟต์แวร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดเล็กถึงขนาดกลางจัดการการปฏิบัติตามภาษีการขายของพวกเขาในเขตอำนาจศาล มันคำนวณอัตราภาษีการขายโดยอัตโนมัติจัดประเภทผลิตภัณฑ์และทำการยื่นแบบหลายขั้นตอน
นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่แตกต่างกัน
AI ที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจะสามารถติดตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจได้ปฏิบัติตาม
ปิดช่องว่างภาษี
ในขณะที่ AI ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการลูกค้าและการดึงข้อมูลสำหรับธุรกิจ แต่ก็ช่วยให้ IRS ต่อสู้กับการฉ้อโกงและปิดช่องว่างระหว่างธุรกิจที่จ่ายภาษีที่พวกเขาเป็นหนี้และผู้ที่ไม่ได้ทำ หน่วยงานใช้ AI เพื่อระบุผลตอบแทนหุ้นส่วนขนาดใหญ่ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะประเมินเนื่องจากความซับซ้อนของพวกเขา – สำหรับการตรวจสอบ
ผลประโยชน์และข้อ จำกัด ของ AI สำหรับภาษีธุรกิจ
ประโยชน์
AI สามารถปรับปรุงการเตรียมภาษีและกระบวนการยื่นสำหรับธุรกิจได้หลายวิธี:
- การปรับปรุงข้อมูล: เครื่องมือซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือการขายจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ERP และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
- เพิ่มความแม่นยำ: AI สามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องและการยื่นปีสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่นภาษีการขายและบทบัญญัติภาษีเฉพาะ
- ประสิทธิภาพการขับขี่: การป้อนข้อมูลและงานองค์กรเช่นการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและการขายสามารถเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาธุรกิจ
ข้อ จำกัด
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี AI ยังนำเสนอปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดความกังวล:
- ศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลเท็จ: AI ได้สร้างข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ไร้สาระ (เรียกว่า AI ภาพหลอน) ซึ่งอาจมีผลกระทบร้ายแรงสำหรับการยื่นภาษีธุรกิจ
- ความสามารถ จำกัด ในการวิเคราะห์และตีความ: แบบจำลอง AI แบบกำเนิดถูก จำกัด ในความสามารถในการวิเคราะห์กฎระเบียบภาษีและตีความบริบทหรือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรหัสภาษีที่อาจแทนที่กัน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทดแทนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ภาษีที่ซับซ้อน
ผู้เสียภาษีธุรกิจไม่ควรพึ่งพา AI โดยเฉพาะเพื่อเตรียมหรือยื่นภาษี
อนาคตของ AI สำหรับภาษีธุรกิจ
ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี AI ยังคงดำเนินต่อไปแนวโน้มบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันภาษีธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับหนึ่งหน่วยงานด้านภาษีมากขึ้นกำลังใช้ AI Virtual Assistants เพื่อลดการสืบค้นลูกค้าเพื่อให้ตัวแทนมนุษย์ของพวกเขาสามารถมุ่งเน้นความสนใจในการจัดการกับกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ตามมีพื้นที่มากมายสำหรับการปรับปรุงเนื่องจากเครื่องมือ AI จำนวนมากสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นภาษีที่ตรงไปตรงมา
ประการที่สองนอกจากนี้ยังมี บริษัท สตาร์ทอัพ AI จำนวนมากที่ต้องการควบคุม AI สำหรับการเตรียมภาษีธุรกิจ ตัวอย่างหนึ่งคือเมษายน บริษัท ที่เสนอซอฟต์แวร์การยื่นภาษีที่ฝังได้ให้กับอุตสาหกรรม FinTech, Financial Services และอุตสาหกรรมผลประโยชน์ของพนักงาน
ประการที่สามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่ AI อาจมีต่อการลดความพยายามและค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจการเตรียมภาษีและการยื่นเอกสารอาจมีขนาดใหญ่มาก
ผู้ให้บริการสนับสนุนผู้เสียภาษี (TAS) คาดการณ์ว่าธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 82 ชั่วโมงและ 2,900 ดอลลาร์ในการปฏิบัติตามภาษีในปีงบประมาณ 2565 ในขณะที่หน่วยงานธุรกิจในสหรัฐอเมริกาใช้เวลา 1.14 พันล้านชั่วโมงและ 48.3 พันล้านดอลลาร์ในการเตรียมภาษี
ในปี 2567 กรมสรรพากรคาดการณ์ว่าใช้เวลาประมาณ 105 ชั่วโมงในธุรกิจเพื่อกรอกแบบฟอร์ม 1120 ซึ่งเป็นผลตอบแทนภาษีสำหรับ บริษัท บริษัท ขนาดเล็กใช้เวลา 55 ชั่วโมงในการทำงานในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่ใช้เวลา 830 ชั่วโมง (มากกว่า 20 สัปดาห์) เพื่อให้เสร็จ
และสำหรับสิ่งที่ธุรกิจต้องใช้จ่ายตามมูลนิธิภาษี “ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจ (องค์กร) การคืนภาษีรายได้เกือบ 119 พันล้านดอลลาร์การยื่นภาษีรายไตรมาสของพวกเขามีค่าใช้จ่าย 44.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่กำหนดการคิดค่าเสื่อมราคามีค่าใช้จ่ายอีก 25 พันล้านดอลลาร์”
ดังนั้นการปรับปรุง AI อย่างต่อเนื่องในความแม่นยำและประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและงบประมาณของธุรกิจในแต่ละวัน
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ภาษีที่ใช้ AI ผ่านซอฟต์แวร์ภาษีปกติคืออะไร?
AI สัญญาว่าจะได้รับประโยชน์เช่นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความแม่นยำสำหรับการยื่นภาษีรวมถึงการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและการขายที่คล่องตัว แต่ความน่าเชื่อถือของ AI ในซอฟต์แวร์ภาษียังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินอยู่ อย่าลืมดูแลการกำกับดูแลของมนุษย์เมื่อเตรียมภาษีธุรกิจของคุณและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น
ซอฟต์แวร์การเตรียมภาษี AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไร?
เครื่องมือซอฟต์แวร์การเตรียมภาษียอดนิยมเช่น TurboTax และ H&R Block ได้แนะนำผู้ช่วย AI ภายในแพ็คเกจของพวกเขา เครื่องมือซอฟต์แวร์การเตรียมภาษีธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการกระทบยอด Flyfin และ TaxGPT
AI จะแทนที่นักบัญชีหรือไม่?
ไม่นานเร็ว ๆ นี้ การสำรวจปี 2023 ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการบัญชีเปิดเผยว่าในขณะที่ ChatGPT อาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันการวิจัยขั้นพื้นฐาน แต่ก็ไม่สามารถแทนที่การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ภาษีที่ซับซ้อน และการทบทวนเครื่องมือ AI ของ TurboTax และ H&R ในปี 2024 เปิดเผยว่าพวกเขามักจะให้คำตอบที่ผิดหรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถามภาษีขั้นพื้นฐาน
บรรทัดล่าง
เมื่อ AI startups เข้าสู่พื้นที่ซอฟต์แวร์ภาษีและเทคโนโลยี AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เสียภาษีและหน่วยงานด้านภาษีอาจสามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและอื่น ๆ ที่ AI มีให้
แม้แต่ IRS ก็กำลังมองหา AI เพื่อระบุ“ ภัยคุกคามการปฏิบัติตาม” และลดจำนวนการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นที่ดำเนินการ
ในขณะที่ AI ได้ดำเนินการในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ภาษีหลายรายการและเสนอแอปพลิเคชันในอนาคตที่มีแนวโน้มสำหรับภาษีธุรกิจลักษณะที่ซับซ้อนของการเตรียมภาษีและการยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างต่อเนื่องการกำกับดูแลและการตีความของมนุษย์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
