ในช่วงสัปดาห์กระแสเงินทุนของ LSEG Lipper ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นักลงทุนเป็นผู้ซื้อสุทธิของสินทรัพย์กองทุน (รวมทั้งกองทุนทั่วไปและ ETF) เป็นสัปดาห์ที่ 6 ในรอบ 7 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 39.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 9 สัปดาห์ .
สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ กองทุนตลาดเงิน (+$29.2 พันล้าน) กองทุนพันธบัตรที่ต้องเสียภาษี (+6.1 พันล้านดอลลาร์) กองทุนหุ้น (+3.7 พันล้านดอลลาร์) กองทุนพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี (+548 ล้านดอลลาร์) และกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ (+521 ล้านดอลลาร์) ในแต่ละกองทุน เห็นการไหลเข้า
กองทุนรวมสินทรัพย์ผสม (-389 ล้านดอลลาร์) และการลงทุนทางเลือก (-186 ล้านดอลลาร์) รายงานการไหลออก
กองทุนหุ้นที่ใช้งานอยู่ (-2.7 พันล้านดอลลาร์) ประสบปัญหาการไหลออก ในขณะที่กองทุนหุ้นที่มีการจัดการเชิงรับ (+6.3 พันล้านดอลลาร์) ดึงดูดเงินทุนใหม่ กองทุนหุ้นที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมีการไหลออกติดต่อกันเป็นเวลา 11 สัปดาห์
กองทุนตราสารหนี้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับสังเกตเห็นการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (+3.8 พันล้านดอลลาร์และ +2.8 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ) กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการดำเนินงานตระหนักถึงการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน
โดยรวมแล้ว Spot ETF มีการไหลเข้า (+$1.2 พันล้านดอลลาร์) ในช่วงสัปดาห์ นำโดย Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSE:) (FBTC) ซึ่งบันทึกการไหลเข้าที่ใหญ่ที่สุด (+$602 ล้าน) นับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มีนาคม 2024
ประสิทธิภาพของดัชนี
ในช่วงท้ายสัปดาห์การไหลของเงินทุนของ LSEG Lipper ดัชนีหุ้นในวงกว้างของสหรัฐฯ รายงานการเพิ่มขึ้น ได้แก่ S&P 500 (+1.65%) (+1.58%) (+1.36%) และ (+0.95%) Nasdaq ตระหนักถึงผลตอบแทนเชิงบวกห้าสัปดาห์ติดต่อกัน
ดัชนีตราสารหนี้ในวงกว้างยังได้รับผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย เช่น FTSE US Broad Investment Grade Bond Total Return Index (+2.05%), FTSE High Yield Market Total Return Index (+0.89%) และ FTSE Municipal Tax-Exempt Investment Grade Bond ดัชนี (+0.92%) จบสัปดาห์เป็นสีดำทั้งหมด
ดัชนีตามวงกว้างในต่างประเทศเห็นผลตอบแทนด้านบวกเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลตอบแทนรวม (+1.05%) (+1.13%) (+0.58%) และ S&P/TSX Composite (+1.07%) แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ (-1.43) %) ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน
อัตรา/ผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้ง (-5.05%) และ (-7.22%) ลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปี อัตราผลตอบแทนทั้งสองเพิ่มขึ้น (+11.15% และ +10.73% ตามลำดับ)
จากข้อมูลของ Freddie Mac อัตราเฉลี่ยคงที่ (FRM) ในรอบ 30 ปีลดลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ในรอบห้าปี โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์อยู่ที่ 6.99% ทั้ง (DXY, -0.33%) และ (-13.06%) ลดลงตลอดทั้งสัปดาห์
เครื่องมือ CME FedWatch มีความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ 97.5% เครื่องมือนี้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ 8.7% ของการปรับลด 25-bps เมื่อเดือนที่แล้ว การประชุมครั้งถัดไปกำหนดไว้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567
กองทุนรวมตราสารทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กองทุนหุ้นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนบันทึกการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่ 9.0 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการไหลเข้าครั้งที่ 13 ในรอบ 15 สัปดาห์ กลุ่มมาโครโพสต์เพิ่มขึ้น 1.51% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์
ETF ส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (+$6.5 พันล้าน), ETF ส่วนของภาคส่วน (+1.1 พันล้านดอลลาร์) และ ETF รายได้จากตราสารทุน (+661 ล้านดอลลาร์) เป็นกลุ่ม ETF ทุนชั้นนำที่บันทึกการไหลเข้า ภายใต้กองทุน ETF ขนาดใหญ่ การจัดประเภท Funds Lipper (+5.2 พันล้านดอลลาร์) เป็นตัวดึงดูดเงินทุนหลัก ETFs ขนาดใหญ่มีการไหลเข้าสุทธิเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกัน
ETF ของภาคส่วนโลก (-$164 ล้าน) ETFs ขนาดเล็ก (-135 ล้านดอลลาร์) และ ETF ของตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว (-$47 ล้าน) ประสบปัญหาการไหลออกรายสัปดาห์เพียงครั้งเดียวภายใต้ ETF ของตราสารทุน ETF ของภาคส่วนโลกมีการไหลออกครั้งที่แปดในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ในช่วงสัปดาห์กระแสเงินทุนที่ผ่านมา มีผู้ดึงดูดกระแส ETF ไหลเข้าหุ้นมากที่สุด 2 ราย SPDR S&P 500 อีทีเอฟทรัสต์ (ASX:) –สอดแนม+3.2 พันล้านดอลลาร์) และ iShares Core S&P 500 อีทีเอฟ (NYSE:) –ไอวีวี+1.5 พันล้านดอลลาร์)
ในขณะเดียวกัน ETF ของหุ้นสองตัวล่างในแง่ของการไหลออกรายสัปดาห์คือ อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์ (NASDAQ:) –QQQ-1.9 พันล้านดอลลาร์) และ SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (NYSE 🙂 –เอ็มดีจี-578 ล้านดอลลาร์)
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กองทุนตราสารหนี้ที่ต้องเสียภาษีจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่สี่ของกลุ่ม Macro ในห้าครั้ง ETF ตราสารหนี้รายงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.55% นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์
ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูง (+$798 ล้าน) ETF ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง (+692 ล้านดอลลาร์) และ ETF รายได้คงที่ที่ต้องเสียภาษีในประเทศทั่วไป (+$343 ล้าน) เป็นกลุ่มย่อยอันดับต้นๆ ภายใต้ ETF พันธบัตรที่ต้องเสียภาษีที่ต้องสังเกตการไหลเข้า ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงดึงดูดการไหลเข้าในช่วงสี่จากห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่เห็นประสิทธิภาพด้านบวกในสัปดาห์แรกในรอบสามสัปดาห์
ETF ระดับการลงทุนระยะสั้น/กลาง (-157 ล้านดอลลาร์) เป็นกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียวที่บันทึกการไหลออกในสัปดาห์นี้ นี่เป็นการไหลออกครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ และเป็นเพียงครั้งที่สี่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ETF ของพันธบัตรเทศบาลรายงานการไหลเข้าของเงิน 260 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์ นับเป็นสัปดาห์แรกของการไหลเข้าในสามสัปดาห์ ETF ของพันธบัตรเทศบาลยังรับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรก (+1.29%) ในรอบสามสัปดาห์
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:) (HYG, +$615 ล้าน) และ iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF (NYSE:) (SGOV, +$438 ล้าน) ดึงดูดเงินใหม่สุทธิรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดภายใต้ ETFs ตราสารหนี้
ในทางกลับกัน iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:) (LQD, -$200 พันล้านดอลลาร์) และ iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSE:) (AGG, -$192 ล้าน) ประสบปัญหาการไหลออกรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุด
กองทุนหุ้นธรรมดา
กองทุนหุ้นทั่วไป (อดีต ETF) มีการไหลออกรายสัปดาห์ (-5.4 พันล้านดอลลาร์) สำหรับสัปดาห์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดติดต่อกัน กองทุนหุ้นทั่วไปให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์เป็นบวก 1.38% ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการเพิ่มขึ้นในรอบสามสัปดาห์
กองทุนขนาดใหญ่ (-1.3 พันล้านดอลลาร์) กองทุนขนาดกลาง (-746 ล้านดอลลาร์) และกองทุนตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว (-720 ล้านดอลลาร์) เป็นกลุ่มย่อยของกองทุนหุ้นทั่วไปชั้นนำที่รับรู้การไหลออกรายสัปดาห์ กองทุนรวมแบบธรรมดาที่มีหุ้นขนาดใหญ่บันทึกการไหลออกครั้งที่ 24 ในช่วง 25 สัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยการจัดประเภทการเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่ (-827 ล้านดอลลาร์)
ไม่มีกลุ่มย่อยภายใต้กองทุนรวมตราสารทุนทั่วไปที่มีการไหลเข้าในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบธรรมดา
กองทุนรายได้คงที่ที่ต้องเสียภาษีแบบธรรมดามีการไหลเข้ารายสัปดาห์จำนวน 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการไหลเข้าครั้งแรกในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มมาโครได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 1.37% ซึ่งเป็นประสิทธิภาพด้านบวกครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์
กองทุนระดับการลงทุนระยะสั้น/ระดับกลาง (+1.8 พันล้านดอลลาร์) กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปที่ต้องเสียภาษีในประเทศ (+750 ล้านดอลลาร์) และกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (+389 ล้านดอลลาร์) นำกลุ่มย่อยของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ต้องเสียภาษีในการไหลออกสุทธิรายสัปดาห์ กองทุนระดับการลงทุนระยะสั้น/กลางมีการไหลเข้าครั้งแรกในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทุนรัฐบาลและกระทรวงการคลัง (-60 ล้านดอลลาร์) เป็นกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียวที่สังเกตการไหลออกตลอดทั้งสัปดาห์
กองทุนทั่วไปพันธบัตรเทศบาล (อดีต ETF) ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 0.90% ในช่วงสัปดาห์การไหลของเงินทุน ทำให้กลุ่มย่อยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีเงินไหลเข้า 288 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นการไหลเข้าครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
