ดอลลาร์ฟื้นตัวเนื่องจากสต็อกสินค้าสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ราคานำเข้าก่อให้เกิดความท้าทาย

การขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ดูเหมือนจะขาดโมเมนตัมต่อเนื่อง โดยฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่าราคาเปิดทรงตัวในวันนี้ อัตราผลตอบแทน 10 ปีอ้างอิงมีความผันผวนในช่วงแคบ และดอลลาร์ก็ฟื้นตัวในวงกว้างเนื่องจากโมเมนตัมการขายลดลง ราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังคืบหน้าอีกครั้ง แต่การเดินทางจะ “เป็นหลุมเป็นบ่อ” ดังที่เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนเน้นย้ำ

แม้ว่าวันนี้จะมีการฟื้นตัว แต่ดอลลาร์ยังคงเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของสัปดาห์ ตามมาด้วยฟรังก์สวิสและดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงเป็นผู้นำกลุ่ม ตามมาด้วยปอนด์อังกฤษและดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโรและเยนญี่ปุ่นอยู่ตรงกลาง แม้ว่าเงินเยนจะแสดงสัญญาณอ่อนค่าอีกครั้งในวันนี้

ในทางเทคนิค EUR/JPY ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดหลังจากดึงแนวรับจาก 55 4H EMA ด้วยแนวรับเล็กน้อยที่ 166.73 ครบถ้วน การดีดตัวจาก 164.01 ยังสามารถขยายให้สูงขึ้นได้ เหนือ 169.38 จะตั้งเป้าที่ 171.58 สูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรีบาวด์นี้ถูกมองว่าเป็นขาที่สองของรูปแบบการปรับฐานจาก 171.58 แนวต้านที่แข็งแกร่งควรเกิดขึ้นที่นั่นเพื่อจำกัดการกลับตัว แม้ว่าจะมีการขยับขึ้นอีกครั้ง

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.04% DAX ลง -0.35%. CAC ลดลง -0.41% อัตราผลตอบแทนอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.0003 ที่ 4.070 อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.021 ที่ 2.446 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 1.39% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 1.59% ดัชนี SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.08% สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 0.47% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ลดลง -0.0284 มาอยู่ที่ 0.926

ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% mom ในเดือนเมษายน สูงสุดนับตั้งแต่มี.ค. 2022

ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% mom ในเดือนเมษายน สูงกว่าคาดที่ 0.2% mom ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 1.1% yoy ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565

ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.5% mom, 1.0% yoy

ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 222,000 ราย ซึ่งสูงกว่าคาดเล็กน้อย

ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ลดลง -10,000 เหลือ 222,000 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 219,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของการเรียกร้องเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 2.5k เป็น 218k

การเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 13,000 เป็น 1,794,000 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของการเรียกร้องต่อเนื่องลดลง -750 เป็น 1,779,000

Fed's Williams: นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดี วันนี้ไม่ต้องเข้มงวด

ในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ ประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ แสดงความมั่นใจต่อสถานะนโยบายการเงินในปัจจุบัน โดยระบุว่า “อยู่ในจุดที่ดี” เขาเน้นย้ำถึงการผสมผสานเชิงบวกของข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยสังเกตการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง การลงทุนทางธุรกิจ และการเติบโตของ GDP เขาเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจ “ไม่ได้ตกอยู่ในความเสี่ยงในระยะสั้นจริงๆ” และยังคงแข็งแกร่งโดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

วิลเลียมส์ระบุว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นใดๆ ที่ต้องเข้มงวดนโยบายการเงินในทันที เนื่องจากตัวชี้วัดในปัจจุบันไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการกระทำของเฟดกำลังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจหรือแทรกแซงเป้าหมายของธนาคาร “ดังนั้นฉันจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดนโยบายการเงินในวันนี้” เขากล่าวเสริม

เมื่อมองไปข้างหน้า วิลเลียมส์ยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนั้นมีความจำเป็นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย 2% เขาอธิบายว่าเมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับนี้อย่างยั่งยืน เฟดจะต้องลด “อิทธิพลที่จำกัด” ที่มีต่อเศรษฐกิจ และย้ายไปที่ “ตำแหน่งที่เป็นกลางมากขึ้น”

Centeno ของ ECB: อัตราดอกเบี้ยจะลดลง

Mario Centeno สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวในการแถลงข่าววันนี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ลดลงสู่เป้าหมาย 2% นั้นเป็น “เรื่องจริง” และมั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจะลดลง

“ตลาดคาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มในเดือนมิถุนายน… ฉันจะไม่คาดหวังการตัดสินใจ” Centeno ให้ความเห็น นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความชอบที่จะลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหัน

GDP ของญี่ปุ่น Q1 หดตัว -0.5% qoq การบริโภคและการใช้จ่ายด้านทุนที่อ่อนแอ

GDP ของญี่ปุ่นหดตัว -0.5% qoq ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย -0.4% qoq เมื่อเทียบเป็นรายปี GDP ลดลง -2.0% พลาดการคาดการณ์ที่ลดลง -1.5%

การบริโภคภาคเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ลดลง -0.7% เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ -0.2% ที่ลดลง นับเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันที่ลดลงต่อเนื่อง ถือเป็นการลดลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552

การใช้จ่ายด้านทุนลดลง -0.8% มากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย -0.7% ลดลง นี่เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสองไตรมาส

การส่งออกลดลง -5.0% แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวขาเข้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การนำเข้าลดลง -3.4% ท่ามกลางการนำเข้าพลังงานที่ลดลง ตัวเลขการค้าสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของอุปสงค์ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของญี่ปุ่น

การจ้างงานของออสเตรเลียเติบโต 38.5k ในเดือนเมษายน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.1%

การจ้างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 38.5k ในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 25.3k งานเต็มเวลาลดลง -6.1k งานพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้น 44.6k อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.9% เป็น 4.1% สูงกว่าคาดที่ 3.9% อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจาก 66.6% เป็น 66.7% ชั่วโมงทำงานรายเดือนไม่เปลี่ยนแปลง จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 30.3k หรือ 5.3% mom

USD/CHF แนวโน้มช่วงกลางวัน

ไพวอทรายวัน: (S1) 0.9001; (ป) 0.9036; (R1) 0.9057; มากกว่า….

อคติระหว่างวันในสกุลเงิน USD/CHF กลับมาเป็นกลางอีกครั้งก่อนด้วยการฟื้นตัวในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะลดลงต่อไปตราบใดที่แนวต้าน 0.9101 ยังคงมีอยู่ การทะลุ 0.8987 จะกลับมาลดลงอีกครั้งจาก 0.9223 และตั้งเป้า 38.2% retracement ที่ 0.8332 เป็น 0.9223 ที่ 0.8883 ถัดไป อย่างไรก็ตาม การทะลุ 0.9101 จะทำให้มีอคติกลับไปเป็นขาขึ้นเพื่อการรีบาวด์ที่แข็งแกร่งขึ้น

ในภาพที่ใหญ่ขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาจากจุดต่ำสุดระยะกลาง 0.8332 จะถูกมองว่าเป็นการพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ไขไปจนถึงแนวโน้มขาลงจาก 1.0146 (สูงสุดในปี 2022) การปฏิเสธด้วยแนวต้าน 0.9243 ตามด้วยการทะลุแนวต้าน 38.2% ที่ 0.8332 ถึง 0.9223 ที่ 0.8883 อย่างต่อเนื่อง จะทำให้กรณีนี้แข็งแกร่งขึ้น และรักษาภาวะหมีในระยะกลางไว้ อย่างไรก็ตาม การทะลุกรอบ 0.9243 อย่างเด็ดขาดจะยืนยันว่าแนวโน้มได้กลับตัวแล้ว และทำให้แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นที่ 1.0146

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ