ETF ใหม่กำลังพยายามจับผลกำไรในพื้นที่กองทุนเทศบาล
Joanna Gallegos จาก BondBloxx อยู่เบื้องหลัง IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) ซึ่งเปิดตัวเมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
“เมื่อคุณคิดถึงพอร์ตการลงทุนในพันธบัตรเทศบาล คุณต้องการให้ผู้คนคิดไปไกลกว่านั้น และมองหามูลค่าสัมพัทธ์ของรายได้หลังหักภาษี” ผู้ร่วมก่อตั้งและซีโอโอของบริษัทกล่าวกับ ETF Edge ของ CNBC เมื่อวันจันทร์
Gallegos มองว่ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตรเทศบาลที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราสูง เธอคาดหวังผลตอบแทนที่ดีแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ตาม
ตามเว็บไซต์ BondBloxx เกือบ 62% ของการถือครองของ TAXX อยู่ในพันธบัตรเทศบาล การถือครอง Muni ที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งโดยรัฐ ณ วันพฤหัสบดี ได้แก่ อิลลินอยส์ เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก และแอละแบมา
ETF ยังรวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทและหุ้นกู้ที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ด้วย บริษัทระบุว่าแนวทางพันธบัตรผสมของกองทุนนำเสนอ “โอกาสที่กว้างขึ้น” ในการเพิ่มผลตอบแทนรวมหลังหักภาษี FactSet อธิบายว่ากองทุนนี้ “มีประสิทธิภาพทางภาษี” ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างโอกาสรายได้หลังหักภาษีที่แข็งแกร่งกับเงินทุนที่เก็บรักษาไว้ผ่านหลักทรัพย์ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในเขตเทศบาลและที่ต้องเสียภาษี
“ตอนนี้ อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าภาษีของพอร์ตโฟลิโออยู่ที่เกือบ 6% เมื่อคุณพิจารณาแล้ว ก็อยู่ที่ประมาณ 5.88” Gallegos กล่าว “เป็นเพียงปีแห่งการคิดเรื่องภาษี”
ณ วันศุกร์ TAXX ลดลง 0.2% นับตั้งแต่วันเปิดตัว 14 มีนาคม
ข้อสงวนสิทธิ์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
