January 2024 euro area bank lending survey

23 มกราคม 2024

• มาตรฐานการให้สินเชื่อแก่บริษัทต่างๆ เข้มงวดขึ้นสุทธิในระดับปานกลาง โดยคาดว่าจะเข้มงวดมากขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2567
• ความต้องการสินเชื่อของบริษัทและภาคครัวเรือนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะน้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้าก็ตาม
• เงื่อนไขการให้กู้ยืมของธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้นในด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมากกว่าในภาคอื่นๆ

จากการสำรวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารในพื้นที่ยูโร (BLS) ในเดือนมกราคม 2024 มาตรฐานสินเชื่อ เช่น หลักเกณฑ์ภายในของธนาคารหรือเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ สำหรับ สินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อแก่วิสาหกิจ เข้มงวดขึ้นอีกแม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 (เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารที่ 4%; ภาพที่ 1) สิ่งนี้เพิ่มความเข้มงวดสะสมอย่างมากตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งมีส่วนทำให้การเติบโตของสินเชื่อแก่บริษัทต่างๆ ลดลงอย่างมาก ประกอบกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ ธนาคารต่างๆ ยังรายงานถึงมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนที่เข้มงวดขึ้นอีก ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน และเด่นชัดมากขึ้นสำหรับ สินเชื่อผู้บริโภคและการให้กู้ยืมอื่น ๆ แก่ครัวเรือน (เปอร์เซ็นต์สุทธิ 2% และ 11% ตามลำดับ) การรับรู้ความเสี่ยงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรฐานสินเชื่อสำหรับสินเชื่อแก่บริษัทและภาคครัวเรือน โดยการยอมรับความเสี่ยงที่ลดลง ยังผลักดันมาตรฐานสินเชื่อสำหรับสินเชื่อผู้บริโภคที่เข้มงวดขึ้นอีกด้วย เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารที่รายงานการเข้มงวดขึ้นปานกลางเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนสำหรับสินเชื่อทั้งสามประเภท และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อแก่บริษัทต่างๆ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 ธนาคารในเขตยูโรโซนคาดว่ามาตรฐานสินเชื่อสุทธิสำหรับสินเชื่อแก่บริษัทและภาคครัวเรือนจะเข้มงวดยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยรวมของธนาคาร – กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แท้จริงที่ตกลงกันในสัญญาเงินกู้ – มีความเข้มงวดมากขึ้นอีกสำหรับสินเชื่อแก่บริษัทและสินเชื่อผู้บริโภค แต่ผ่อนปรนสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย การผ่อนปรนสุทธิในหมวดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้มาพร้อมกับอัตรากำไรการให้กู้ยืมที่ลดลงตามลำดับ และตามมาด้วยมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในช่วงเจ็ดในสี่

ธนาคารรายงานการลดลงสุทธิอีกครั้ง ความต้องการสินเชื่อหรือการขอวงเงินสินเชื่อจากบริษัทต่างๆ, ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ ความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคและการกู้ยืมอื่นๆ แก่ภาคครัวเรือน ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 (ภาพที่ 2) ในกลุ่มสินเชื่อต่างๆ อุปสงค์ที่ลดลงได้รับแรงหนุนจากระดับอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป นอกจากนี้ การลงทุนคงที่ที่ลดลงยังบั่นทอนความต้องการสินเชื่อของบริษัทต่างๆ ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงและแนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยลดความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนลง เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารที่รายงานความต้องการที่ลดลงนี้มีขนาดเล็กกว่าในไตรมาสก่อนหน้า แต่มีนัยสำคัญมากกว่าที่คาดไว้สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ธนาคารต่างๆ คาดว่าความต้องการสินเชื่อสุทธิแก่บริษัทต่างๆ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปี 2567

จากการสำรวจของธนาคารต่างๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของพวกเขาดีขึ้นบ้างสำหรับตลาดเงิน เงินฝากระยะยาว และตราสารหนี้ ในขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายย่อยระยะสั้นและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เข้มงวดขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 ธนาคารในเขตยูโรระบุว่าการกำกับดูแล หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบส่งผลให้ระดับเงินทุนสูงขึ้น รวมถึงสินทรัพย์สภาพคล่องและสินทรัพย์เสี่ยง และมีผลกระทบสุทธิต่อมาตรฐานสินเชื่อและอัตรากำไรด้านเครดิตของสินเชื่อทุกประเภทที่เข้มงวดขึ้นในปี 2566 ความเสี่ยงด้านเครดิตที่รับรู้ในพอร์ตสินเชื่อของธนาคารมีความเข้มงวดปานกลาง ผลกระทบต่อมาตรฐานสินเชื่อสินเชื่อวิสาหกิจและสินเชื่อผู้บริโภคในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ในขณะที่ผลกระทบเป็นกลางสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขการให้สินเชื่อสำหรับบริษัทต่างๆ เข้มงวดขึ้นอีกปานกลางในภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ตั้งแต่แทบไม่มีการเข้มงวดด้านบริการเลย ไปจนถึงการเข้มงวดสุทธิที่ค่อนข้างใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การก่อสร้าง และที่อยู่อาศัย ความต้องการสินเชื่อลดลงสุทธิในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธนาคารต่างๆ ยังรายงานด้วยว่าการลดลงของสภาพคล่องส่วนเกินที่ถืออยู่ในระบบยูโรในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 มีผลกระทบอย่างจำกัดต่อเงื่อนไขการให้กู้ยืมเท่านั้น

การสำรวจการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโร ซึ่งดำเนินการปีละสี่ครั้ง ได้รับการพัฒนาโดย Eurosystem เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโร ผลลัพธ์ที่รายงานในการสำรวจเดือนมกราคม 2024 เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 และการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในไตรมาสแรกของปี 2024 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รอบการสำรวจเดือนมกราคม 2567 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 โดยมีธนาคารที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 157 แห่งในรอบนี้ โดยมีอัตราการตอบกลับ 100%

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อ กรุณาติดต่อ ซิลเวีย มาร์จิออคโคโทร.: +49 69 1344 6619.

หมายเหตุ

• รายงานการสำรวจรอบนี้ มีอยู่บนเว็บไซต์ของ ECB คุณสามารถดูสำเนาแบบสอบถาม อภิธานคำศัพท์ของ BLS และคู่มือผู้ใช้ BLS พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ซีรีส์ BLS ได้ที่นี่เช่นกัน
• ชุดข้อมูลเขตยูโรและระดับชาติ มีอยู่บนเว็บไซต์ของ ECB ผ่านทาง พอร์ทัลข้อมูล ECB. ผลลัพธ์ระดับชาติตามที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถรับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ECB
• สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม บน BLS ดู Köhler-Ulbrich, P., Dimou, M., Ferrante, L. และ Parle, C., “สุขสันต์วันครบรอบ BLS – 20 ปีของการสำรวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารในเขตยูโร”, กระดานข่าวเศรษฐกิจฉบับที่ 7, ECB, 2023 และ Huennekes, F. และ Köhler-Ulbrich, P., “การสำรวจการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโรมีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการพัฒนาสินเชื่อในอนาคต”, กระดานข่าวเศรษฐกิจฉบับที่ 8, ECB, 2022.