ภาพรวมตลาด: Cryptos เพิ่มขึ้น; น้ำมันและทองคำลง; หุ้นคงตัว

ช่วงวันหยุดมีกำลังใจขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางหลักๆ ได้ยุติมาตรการเข้มงวดแล้ว แม้จะมีการประท้วงจากผู้กำหนดนโยบายในทางตรงกันข้าม แต่ตลาดกำลังสร้างตัวขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งแรกของปี 2024 ความหวังเหล่านั้นเป็นปัจจัยหนุนหนึ่งในสถิติที่ดีที่สุดในเดือนพฤศจิกายนสำหรับพันธบัตรและหุ้น และช่วยเพิ่มทองคำให้ทำสถิติสูงสุดใหม่!

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและธนาคารกลาง:

• ตลาด ความเชื่อมั่น ยังคงไม่แน่นอน เช่น แชร์ พาวเวลล์ ไม่ได้กดดันความคาดหวังมากนักว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในวาระการประชุม หรือภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายลงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน
• ที่ เงินเดือนเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ รายงานในวันศุกร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคาดการณ์อัตราของตลาด ตัด
• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างนุ่มนวล โดยมีอัตราการเติบโตเป็นบวกแต่ต่ำกว่าศักยภาพในหกไตรมาสข้างหน้า
• บันทึกของ BofA แนวโน้มเชิงบวกสำหรับตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกำลังประสบกับผลตอบแทนที่เป็นบวกในอดีตหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งล่าสุด

แนวโน้มตลาด:

• ประธานเฟด พาวเวลล์ เตือนนักลงทุนธนาคารไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยและ อัตราผลตอบแทนปิดจุดต่ำสุดของวันศุกร์
• คลัง และ ทอง ลดลงจากจุดสูงสุดของเซสชัน อัตราผลตอบแทน เพิ่มขึ้นในหลายช่วงอายุในคลัง โดยการซื้อขาย 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.23%
• หุ้นเอเชีย แสดงผลแบบผสม โดยหุ้นออสเตรเลียและเกาหลีเพิ่มขึ้น ส่วนหุ้นญี่ปุ่นร่วงลง เจพีเอ็น225 ปิดตัวลง 0.6% ณ 33,231.27 หลังจากก่อนหน้านี้เลื่อนไปมากถึง 1.22% ยุโรป และ หุ้นสหรัฐ ฟิวเจอร์สยังคงมีเสถียรภาพ

ผลการดำเนินงานของตลาดการเงิน:

• USDIndex ขยับสูงขึ้นด้วยอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและอยู่ที่ 103.43
• ยูโรUSD ทะลุต่ำกว่า 1.09 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะพลิกกลับของการชุมนุมรอบ 2 เดือน 1.0820-1.0865 ยังคงเป็นพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ
• ดอลล่าร์เยนญี่ปุ่น จุ่มลงไป 146.22, แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการคืนกำไรบางส่วนเช่นการคาดเดาเกี่ยวกับการคลี่คลายนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในที่สุดได้เพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยน
• ทอง ลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลด้านบน 2,100 ดอลลาร์ ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
• น้ำมัน ราคาเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากข้อสงสัยเกี่ยวกับ OPEC+ ที่จะรักษาการลดกำลังการผลิต การผลิตในสหรัฐฯ ที่สูง และจำนวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น ยูคอยล์ บรรเทาลง $78.37 บาร์เรลในขณะที่ USOIL ตกลงไป $73.63. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้เพิ่มการพิจารณาของตลาด
• บิทคอยน์ แซงหน้า 41,000 ดอลลาร์ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 การฟื้นตัวของ Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป 41,746 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอาจได้รับการอนุมัติจาก ETF โทเค็นขนาดเล็กเช่น Ether และ Dogecoin ก็ประสบกับกำไรเช่นกัน
• ผู้เสนอญัตติสำคัญ: ยูโรเยน ลดลง 1.92% ระดับการสนับสนุนถัดไป: 159 และ 158.50.

ในสัปดาห์นี้:

• นักลงทุนกำลังจับตาดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเติบโตของออสเตรเลีย อัตราเงินเฟ้อของจีน และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
• ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะรักษาท่าทีที่ประหม่า

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

แอนเดรีย ปิชิดี

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า