แนวทางระมัดระวังสิ้นเดือน | การวิเคราะห์ HF

จุดยืนรอดูจะได้รับการยืนยันในการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของปี 2023 สำหรับธนาคารกลางหลักๆ ได้แก่ FOMC, ECB, BoE, BoC และ BoJ แนวโน้มการยุบตัวของเงินเฟ้อในฝั่งตะวันตกทำให้นายธนาคารกลางมีโอกาสที่จะขยับตัวออกไปสังเกตการณ์ แต่เราและพวกเขาจะต้องติดตามข้อมูลในช่วงปีใหม่เพื่อประเมินความยาวของจุดยืนที่ “สูงกว่า” หรือเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการต่อไปจะขึ้นหรือลง

ในขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้ ช่วงสิ้นเดือนและความคาดหวังในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ได้สร้างความระมัดระวังบางประการ โดยตลาดฟิวเจอร์สทั่วโลกลดลงเล็กน้อย

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์: ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เหตุการณ์พาวเวลล์ PMI ของจีนอย่างเป็นทางการ และการประชุม Opec+ ล่าช้า ในขณะเดียวกัน ประธาน ECB Lagarde พูดที่รัฐสภาสหภาพยุโรปในวันนี้

• ธปท ประกาศว่าจะ ให้กำลังใจ สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนบริษัทเอกชนรวมถึงการรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ
• หุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้น 4 สัปดาห์: 500 ดอลลาร์สหรัฐ ฟิวเจอร์สลดลง 0.2% & 100 ดอลลาร์สหรัฐ หายไป 0.4% US500 ปรับตัวขึ้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกันและเพิ่มขึ้น 8.7% ในเดือนนี้ ซึ่ง จะเป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนับตั้งแต่กลางปี ​​2565.
• ประมาณ 55% ของหุ้นส่วนประกอบของ S&P 500 มีการซื้อขายเหนือ 200-DMA ซึ่งเป็นส่วนแบ่งสูงสุดในรอบเกือบสองเดือน ตามข้อมูลของ LPL Financial
• วันนี้หุ้นเอเชียร่วงนำหน้าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวในตลาดจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และการประชุม OPEC+ ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาขายหุ้นเพื่อล็อกกำไร เจพีเอ็น225 ลดลง 0.53% ปิดที่ 33,447.67 ซีเอสไอ300 ลดลงอีก 0.8% และพลาดเสียงเชียร์ทั่วโลก โดยตลาดลดลง 1.8% ในเดือนพฤศจิกายนจนถึงตอนนี้
• รอยเตอร์: Morgan Stanley ซื้อ 300 ล้านดอลลาร์ คุ้มค่าในการป้องกันการสูญเสียเงินกู้ยืมบางส่วนจาก Blackstone Group และนักลงทุนรายอื่น ข้อตกลงนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ข้อดังกล่าว ธุรกรรมการโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ธนาคารสหรัฐฯ กำลังพิจารณาภายหลังวิกฤตเดือนมีนาคมในภาคธุรกิจและ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลมองหาการเพิ่มทุน พวกเขาต้องถือไว้ นายธนาคาร ทนายความ และนักลงทุนกล่าว
• กระทรวงการคลัง อัตราผลตอบแทน สูงขึ้นเล็กน้อย แต่นั่นไม่ได้ช่วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
• USDดัชนี อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน คือ 103.30 ยูโรUSD เพิ่มขึ้นที่ 1.0952 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 1.0965 – ตลาดที่มีราคาอยู่ที่ 80 จุดพื้นฐานจากการผ่อนปรนของสหรัฐในปีหน้า และประมาณ 82 จุดพื้นฐานสำหรับ ECB
• USDJPY ดึงกลับมาที่ 148.77 เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง
• USOIL ภายใต้แรงกดดันที่บริเวณ $75 & ยูคอยล์ ลดลงเหลือ 80 ดอลลาร์ก่อนการประชุมในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มของโอเปกและความล้มเหลวในความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานที่ลึกขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน
• รายงาน แนะนำให้ผู้ผลิตน้ำมันในแอฟริกากำลังมองหาปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียอาจขยายเวลาการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในปลายเดือนธันวาคม
• ผู้เสนอญัตติสำคัญ: ทองคำ ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนจากการซื้อขายที่ขาด ๆ หาย ๆ 2,017.82 ดอลลาร์ สปอตทองคำอาจขยายกำไรเข้ามา 2,027-2,030 ดอลลาร์

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

แอนเดรีย ปิชิดี

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า