ประธานบราวน์ สมาชิกอันดับสก็อตต์ และสมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นพยานเกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลและกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐ ที่มาพร้อมกับคำให้การของฉันคือข้อมูลรายครึ่งปีของธนาคารกลางสหรัฐ รายงานการกำกับดูแลและกำกับดูแล. วันนี้ ผมจะหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจุบันในภาคการธนาคาร การกำกับดูแล และข้อเสนอด้านกฎระเบียบล่าสุดบางส่วนของเรา
เงื่อนไขการธนาคาร
ระบบธนาคารของเรามั่นคงและยืดหยุ่น ความเครียดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมได้ลดลง และองค์กรธนาคารยังคงรายงานอัตราส่วนเงินทุนและสภาพคล่องที่สูงกว่าระดับกฎระเบียบขั้นต่ำ ผลการดำเนินงานของกำไรยังคงแข็งแกร่งและสอดคล้องกับระดับก่อนเกิดโรคระบาด แม้ว่าจะมีแรงกดดันต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเมื่อเร็วๆ นี้
อัตราเงินกองทุนตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 แม้ว่าระดับสภาพคล่องจะลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2564 แต่อัตราส่วนดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด และหากเป็นไปได้ ก็สูงกว่าระดับการกำกับดูแลขั้นต่ำ ส่งผลให้ระบบธนาคารอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการบรรเทาแรงกดดันด้านสภาพคล่อง ที่อาจเกิดขึ้นได้
ความล้มเหลวของธนาคาร Silicon Valley, Signature Bank และ First Republic Bank สะท้อนให้เห็นในระดับที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มากเกินไปในสินทรัพย์ระยะยาว และการพึ่งพาเงินฝากที่ไม่มีประกันมากเกินไป แม้ว่าธนาคารทั้งสามแห่งที่ล้มเหลวจะเป็นกรณีที่รุนแรง แต่ก็มีธนาคารอื่น ๆ ที่ลงทุนจำนวนมากในสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และระยะยาวเมื่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ในระดับต่ำ ธนาคารเหล่านี้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เหล่านั้นลดลงอย่างมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเงินทุนที่จับต้องได้ ธนาคารกำลังจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขัน แต่อาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข นอกจากนี้ ธนาคารบางแห่งที่พึ่งพาเงินฝากที่ไม่มีประกันสูงก็ใช้แหล่งเงินทุนที่มีราคาแพงกว่าเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การให้กู้ยืมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปี 2022 เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากทั้งความต้องการสินเชื่อที่ลดลงและมาตรฐานการให้กู้ยืมที่เข้มงวดมากขึ้น ตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของ Federal Reserve ล่าสุด อัตราการผิดนัดชำระหนี้ยังคงต่ำโดยรวม และธนาคารได้เพิ่มการตั้งสำรองการสูญเสียเครดิตเพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE) และภาคผู้บริโภคบางภาคส่วน
เมื่อมองไปข้างหน้า การรักษาระบบธนาคารที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่ระบุได้และการเฝ้าระวังต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
การกำกับดูแล
เริ่มต้นด้วยการกำกับดูแล เนื่องจากความล้มเหลวของธนาคารเมื่อต้นปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้เดินหน้าหาวิธีปรับปรุงความเร็ว ความแข็งแกร่ง และความคล่องตัวของการกำกับดูแลตามความเหมาะสม การกำกับดูแลจะต้องเข้มข้นขึ้นในอัตราที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีขนาดหรือความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และธนาคารและหัวหน้างานควรจัดการประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างรวดเร็ว ในการพิจารณาการปรับปรุงการกำกับดูแล เราคำนึงถึงความแตกต่างในขนาด ความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันภายใต้การดูแล และความสำคัญของการรักษาความแข็งแกร่งและความหลากหลายของธนาคารทุกขนาดที่ให้บริการชุมชนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ หัวหน้างานยังมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญที่นำเสนอโดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่รวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบตามเป้าหมายที่ธนาคารที่แสดงโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องที่สูงขึ้น และดำเนินการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความคาดหวังด้านการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังติดตามการด้อยค่าของสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคและ CRE นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังได้ดำเนินโครงการกำกับดูแลธนาคารรูปแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม่
อย่างไรก็ตาม ทั้งธนาคารและหัวหน้างานไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจว่ากรอบการกำกับดูแลของเรากำหนดพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยืดหยุ่น ไม่ว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือที่ใด
เมืองหลวง
องค์ประกอบสำคัญของความยืดหยุ่นนี้คือเงินทุน ธนาคารพึ่งพาทั้งหนี้ (เช่น เงินฝาก) และเงินทุนในการกู้ยืมเงินและสินทรัพย์อื่นๆ เงินทุนช่วยให้ธนาคารสามารถดูดซับความสูญเสียของสินทรัพย์เหล่านั้นได้ในขณะที่ยังคงให้บริการภาคครัวเรือนและธุรกิจต่อไป นอกจากนี้เงินทุนยังดูดซับการสูญเสียโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของการสูญเสีย นั่นคือ ไม่ว่าความอ่อนแอหรือความตื่นตระหนกจะเป็นอย่างไร ทุนก็สามารถดูดซับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ และหากเพียงพอ จะช่วยให้ธนาคารยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจต่อไปได้
ในวิกฤตการเงินโลก ผลกระทบของธนาคารที่มีเงินทุนไม่เพียงพอส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของเรา และส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ การจ้างงานใช้เวลาหกปีในการฟื้นฟู ผู้คนมากกว่า 10 ล้านคนตกอยู่ในความยากจน และครอบครัว 6 ล้านครอบครัวต้องสูญเสียบ้านเพราะถูกยึดสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากก็ตาม
ในช่วงหลายปีหลังวิกฤตการเงินโลก คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (คณะกรรมการ) ได้นำชุดการปฏิรูปต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของเงินทุน ดำเนินการทดสอบความเครียดด้านการกำกับดูแลประจำปี และตั้งค่าเพิ่มทุนสำหรับธนาคารที่มีความสำคัญอย่างเป็นระบบระดับโลก (G-SIB) ) เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นที่บริษัทเหล่านี้มีต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐฯ การปฏิรูปเหล่านี้ทำให้ระบบธนาคารของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก และอัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดก็เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่านับตั้งแต่ปี 2552 ขณะเดียวกัน ระบบธนาคารของสหรัฐฯ ได้เติบโตขึ้นจากสินทรัพย์ 12 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2552 เป็น 23 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง และการประเมินมูลค่าตลาดโดยรวม ธนาคารสหรัฐได้ยกระดับสถานะของตนในฐานะผู้นำในกิจกรรมตลาดทุนระดับโลก ที่สำคัญการปฏิรูปเหล่านี้ช่วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างมากด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของการปล่อยสินเชื่อที่แข็งแกร่งจากระบบธนาคารที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การปฏิรูปกรอบความต้องการเงินทุนที่เราเสนอเมื่อต้นปีนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิรูปทุนหลังวิกฤติ เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่างานยังคงปรับปรุงวิธีที่ธนาคารวัดความเสี่ยง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากยิ่งสินทรัพย์ของธนาคารมีความเสี่ยงมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องใช้เงินทุนมากขึ้นในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และประเด็นอื่น ๆ คณะกรรมการ พร้อมด้วยสำนักงานบัญชีเงินตรา (OCC) และ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ได้เสนอกฎในเดือนกรกฎาคมที่จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในอนาคตต่อไป กฎที่เสนอจะนำไปใช้กับธนาคารที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย 100 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่า 40 ธนาคารจากทั้งหมด 4,000 แห่งในระบบธนาคารของเรา ธนาคารชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อเสนอนี้
ประการแรก สำหรับกิจกรรมการให้กู้ยืมของบริษัท กฎที่เสนอจะยุติการปฏิบัติโดยอาศัยการประมาณความเสี่ยงด้านเครดิตภายในของธนาคารแต่ละแห่ง และใช้การวัดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นมาตรฐานและอิงตามความเสี่ยงแทน แนวทางความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นมาตรฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อประมาณความเสี่ยงที่สังเกตได้จากวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งแบบจำลองภายในมีแนวโน้มที่จะประเมินต่ำไป แนวทางดังกล่าวยังช่วยให้ธนาคารต่างๆ มีความสอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแปรปรวนของวัสดุที่ระบุด้วยแบบจำลองภายในของสถาบันต่างๆ ความแปรปรวนลดความโปร่งใสและความสามารถในการเปรียบเทียบ และส่งผลให้สินเชื่อเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างธนาคาร แนวทางมาตรฐานที่นำเสนอสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไปจะสอดคล้องกับ (แต่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงมากกว่า) แนวทางมาตรฐานที่หน่วยงานด้านการธนาคารใช้มานานหลายทศวรรษ
ประการที่สอง สำหรับการสูญเสียในการดำเนินงาน—การสูญเสียจากกระบวนการที่ไม่เพียงพอหรือล้มเหลว เช่น จากการฉ้อโกง การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการโจมตีทางไซเบอร์—กฎที่เสนอจะเข้ามาแทนที่การใช้แบบจำลองภายในของธนาคารเพื่อวัดความเสี่ยงในการดำเนินงานด้วยมาตรการที่เป็นมาตรฐาน
ประการที่สาม สำหรับกิจกรรมการซื้อขายของบริษัท ซึ่งแนวทางที่เป็นแบบจำลองมีความน่าเชื่อถือมากกว่า กฎที่เสนอจะต้องใช้วิธีการที่ละเอียดมากขึ้นในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการสูญเสียจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด เพื่อแก้ไขช่องว่างในกฎปัจจุบันและปรับปรุง การจับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กรอบการทำงานความเสี่ยงด้านตลาดในปัจจุบันอาจส่งผลให้ความต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดความเครียด แทนที่จะต้องใช้เงินทุนในปริมาณที่สูงกว่าล่วงหน้าก่อนเกิดความเครียด
ประการที่สี่ ข้อเสนอจะปรับปรุงข้อกำหนดเงินทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจกรรมอนุพันธ์โดยการนำเสนอมาตรการที่เป็นมาตรฐานและมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
แง่มุมส่วนใหญ่ของข้อเสนอนี้อยู่ระหว่างการพัฒนามาหลายปีแล้ว ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อความเครียดของธนาคารในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะขยายข้อกำหนดในการรวมกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขายในอัตราส่วนเงินกองทุน นอกเหนือจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด ไปยังธนาคารขนาดใหญ่ทุกแห่งที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์
กฎที่เสนอนี้คาดว่าจะเพิ่มความต้องการเงินทุนสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ แต่ผลกระทบสำหรับแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมและโปรไฟล์ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นจะมีนัยสำคัญมากที่สุดสำหรับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด และการเพิ่มขึ้นโดยประมาณส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซื้อขายและกิจกรรมไม่ให้กู้ยืมอื่น ๆ
ช่วงเวลาแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างกฎ ฉันต้องการย้ำว่าเราสนใจความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ประกาศขยายระยะเวลาแสดงความคิดเห็น ด้วยการขยายเวลานี้ เราจะให้เวลาสาธารณชนเกือบหกเดือนในการตรวจสอบข้อเสนอ เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีความหมายได้ เราได้ยินมาแล้วว่ามีความกังวลว่ามาตรการรักษาเงินทุนตามความเสี่ยงที่เสนอสำหรับการให้สินเชื่อจำนอง การลงทุนด้านเครดิตภาษี กิจกรรมการซื้อขาย และความเสี่ยงในการดำเนินงาน อาจประเมินค่าความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านี้สูงเกินไป เรายินดีรับความคิดเห็นทั้งหมดที่ให้ข้อมูลและมุมมองเพิ่มเติมแก่หน่วยงาน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
หนี้สินระยะยาว
ฉันอยากจะเน้นข้อเสนอเรื่องหนี้ระยะยาวของเราด้วย ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หน่วยงานต่างๆ ได้ออกประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เสนอเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายข้อกำหนดหนี้ระยะยาวที่เป็นไปได้ไปยังองค์กรธนาคารอื่นๆ นอกเหนือจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด ความล้มเหลวของธนาคารขนาดใหญ่สามแห่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อกองทุนประกันเงินฝากและความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจบรรเทาลงได้ส่วนหนึ่งจากข้อกำหนดสำหรับหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม
หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น ในเดือนสิงหาคม หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอกฎที่จะขยายข้อกำหนดในการวางแผนหนี้สินและการแก้ปัญหาในระยะยาวไปยังธนาคารขนาดใหญ่เพิ่มเติม เป้าหมายของข้อเสนอคือการเพิ่มทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขสถาบันรับฝาก และเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินโดยรวม สิ่งสำคัญคือ ข้อกำหนดที่นำเสนอจะได้รับการสอบเทียบในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด โดยคำนึงถึงโปรไฟล์ความเสี่ยงเชิงระบบที่ต่ำกว่าของธนาคารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารเหล่านี้ออกตราสารหนี้ระยะยาวบางส่วนแล้ว และข้อเสนอดังกล่าวกำหนดระยะเวลาในระยะยาว โดยทั่วไปธนาคารจะต้องออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เสนอเท่านั้น
เช่นเดียวกับกฎหลักที่ฉันกล่าวถึงข้างต้น ฉันอยากจะเน้นย้ำว่ากฎเหล่านี้เป็นเพียงกฎที่เสนอ และเราหวังว่าจะรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน
พระราชบัญญัติการลงทุนซ้ำในชุมชน
สำหรับกฎเกณฑ์ที่สำคัญอื่น ๆ หน่วยงานเพิ่งสรุปกฎที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้พระราชบัญญัติการลงทุนซ้ำในชุมชน (CRA) กฎที่ปรับปรุงใหม่จะสนับสนุนให้ธนาคารต่างๆ ตอบสนองความต้องการสินเชื่อของชุมชนทั้งหมดได้ดีขึ้น รวมถึงย่านใกล้เคียงที่มีรายได้น้อยและปานกลาง
กฎข้อสุดท้ายเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเวลาหลายปีและการออกกฎหลายรอบโดยคณะกรรมการ FDIC และ OCC ฉันชื่นชมระดับการมีส่วนร่วมจากทั้งธนาคารและชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสิทธิพลเมือง มุมมองมากมายที่เราได้ยินได้ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมตั้งแต่กฎที่เสนอไปจนถึงกฎขั้นสุดท้าย
องค์ประกอบสำคัญของกฎขั้นสุดท้าย ได้แก่ การสนับสนุนสถาบันรับฝากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการปรับกฎให้เข้ากับธนาคารบนมือถือและออนไลน์ การให้กู้ยืมที่เป็นธรรมคือการให้กู้ยืมที่ปลอดภัยและถูกต้อง กฎระเบียบ CRA ใหม่จะส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินในรูปแบบที่สำคัญ ซึ่งช่วยทำให้ระบบการเงินปลอดภัยและยุติธรรมยิ่งขึ้น
ขอบคุณ ฉันยินดีที่จะตอบคำถามของคุณ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
