ดอลลาร์อ่อนค่าก่อนการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC ตลาดรอคำแนะนำของ Powell ในการหยุดชั่วคราว

เงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าในช่วงต้นของเซสชั่นสหรัฐ แม้ว่าข้อมูลการจ้างงาน ADP จะแข็งแกร่ง แต่เห็นเพียงเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและแคนาดาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเทขายยังคงมีอยู่ แม้เทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิสที่แข็งค่า เห็นได้ชัดว่าผู้ค้ากำลังวางเดิมพันในขณะที่รอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา FOMC การปรับขึ้น 25bps เป็น 5.00-5.25% ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวาง และไม่น่าจะทำให้ตลาดประหลาดใจ คำถามหลักคือว่าประธาน Jerome Powell จะระบุอย่างชัดเจนว่าหยุดชั่วคราวหรือไม่หลังจากการเคลื่อนไหวในวันนี้

ตลอดทั้งสัปดาห์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์กลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในเซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์ออสเตรเลียตามมาติดๆ แม้ว่าโมเมนตัมจะลดลงก็ตาม ฟรังก์สวิสและเงินเยนตามหลัง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินที่อ่อนแอที่สุด ตามมาด้วยสเตอร์ลิงและดอลลาร์ โดยรวมแล้ว คู่สกุลเงินและคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ซื้อขายกันในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ยกเว้นคู่กีวีและออสซี่บางคู่

ในทางเทคนิค USD/JPY กำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ 135.13 อย่างรวดเร็วและกลายเป็นแนวรับ ขณะที่การดึงกลับจาก 137.76 ขยายออกไป ตราบใดที่แนวรับนี้ยังคงอยู่ การเพิ่มขึ้นอีกเป็นที่ชื่นชอบผ่าน 137.90 ไม่ช้าก็เร็ว อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับที่ 135.13 จะเป็นการยืนยันว่ารูปแบบจาก 137.90 ได้เริ่มขาลงอีกขาหนึ่ง และมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงลึกผ่านแนวรับ 133.00 ไปสู่ ​​129.62

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.32% DAX เพิ่มขึ้น 0.74% CAC เพิ่มขึ้น 0.56% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.0059 ที่ 2.256 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย ฮ่องกง HSI ลดลง -1.18% เวลาช่องแคบสิงคโปร์ลดลง -0.61% ญี่ปุ่นและจีนอยู่ในช่วงวันหยุด

งาน ADP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 296,000 ในเดือนเมษายน การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลง

การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 296,000 ในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 150,000 คน ตามภาคส่วน งานด้านการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 67,000 ตำแหน่ง งานด้านบริการเพิ่มขึ้น 229 ตำแหน่ง ตามขนาดสถานประกอบการ บริษัทขนาดเล็กเพิ่มงาน 121,000 ตำแหน่ง บริษัทขนาดกลางเพิ่ม 122,000 บริษัทขนาดใหญ่เพิ่ม 47,000 ตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงค่ามัธยฐานของค่าจ้างประจำปีของผู้พักอาศัยในที่ทำงานเพิ่มขึ้น 6.7% yoy ชะลอลงเล็กน้อยจาก 6.9% yoy ค่ามัธยฐานของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างประจำปีของผู้เปลี่ยนงานเพิ่มขึ้น 13.2% yoy ชะลอตัวลงอย่างมากจาก 14.2% yoy

“การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดแรงงานในขณะนี้ นายจ้างกำลังจ้างงานอย่างอุกอาจในขณะที่จ่ายค่าจ้างเป็นเช็คเมื่อคนงานออกจากงาน ข้อมูลของเรายังแสดงให้เห็นว่ามีคนเปลี่ยนงานน้อยลง” นีลา ริชาร์ดสัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ADP กล่าวว่า

อัตราว่างงานยูโรโซนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.5%

อัตราการว่างงานของยูโรโซนลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในเดือนมีนาคม ลดลงจาก 6.6% เป็น 6.5% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.6% ขณะที่อัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปทรงตัวที่ 6.0%

Eurostat ประมาณการว่ามีคนว่างงาน 12.96 ล้านคนในสหภาพยุโรป รวมถึง 11.01 ล้านคนในยูโรโซน ซึ่งนับเป็นการลดลงของ -155k ในสหภาพยุโรปและ -121k ในยูโรโซนเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 การว่างงานลดลง -353k ในสหภาพยุโรป และ -365k ในยูโรโซน

การเติบโตของการจ้างงานในนิวซีแลนด์เกินความคาดหมาย อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่ 1 แสดงการเพิ่มขึ้น 0.8% qoq ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะเติบโต 0.4% qoq อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 3.4% ท้าทายความคาดหวังที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.2% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นอกจากนี้ อัตราการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นจาก 69.3% เป็น 69.5% ในขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 71.8% ถึง 72.0% ทั้งการจ้างงานและอัตราการมีส่วนร่วมถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 2529

อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างทุกภาคอยู่ที่ 1.0%, 4.3% yoy “อัตราเงินเฟ้อต้นทุนค่าจ้างประจำปีอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ซีรีส์เริ่มในปี 2535 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.1 ในปีจนถึงไตรมาสเดือนธันวาคม 2565” ไบรอัน ดาวเนส ผู้จัดการฝ่ายราคาธุรกิจกล่าว “สิ่งนี้สอดคล้องกับมาตรการค่าจ้างอื่น ๆ เช่น LCI ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อปี”

ระบบการเงินของนิวซีแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ในรายงานเสถียรภาพทางการเงินในเดือนพฤษภาคม 2566 Adrian Orr ผู้ว่าการ RBNZ เน้นย้ำว่าระบบการเงินของประเทศอยู่ในสถานะที่ดีในการรับมือกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักทางการเงินระหว่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายนโยบายของธนาคารกลางอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าธนาคารกลางจะชะลอการคุมเข้มเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ผลกระทบทั้งหมดของมาตรการรัดเข็มขัดก่อนหน้านี้ยังคงมีให้เห็น

ผู้ว่าการ Orr อธิบายว่า “จนถึงวันนี้มีสัญญาณของความทุกข์ยากในพอร์ตสินเชื่อของธนาคารเพียงเล็กน้อย โดยมีผู้กู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ล้าหลังการชำระเงินของพวกเขา” เขากล่าวว่าความยืดหยุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานและความสามารถของผู้กู้ในการปรับการใช้จ่ายหรือใช้เงินออมและบัฟเฟอร์การชำระคืนก่อนหน้านี้

ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียเกินความคาดหมาย โดยเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมี.ค

มูลค่าการซื้อขายปลีกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% mom เป็น 35.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนมีนาคม เกินความคาดหมายที่ 0.2% mom เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

เบน ดอร์เบอร์ หัวหน้าฝ่ายสถิติการค้าปลีกของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย ตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่สามติดต่อกันในเดือนมี.ค. การดึงกลับของการใช้จ่ายในสินค้าที่ใช้ดุลยพินิจทำให้ยอดขายต่อเดือนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

Dorber ยังกล่าวถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ปริมาณการขายปลีกรายไตรมาส ซึ่งจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของราคาผู้บริโภคต่อการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูล CPI แสดงระดับเงินเฟ้อที่สูง แม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงในไตรมาสเดือนมีนาคม

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD

Pivots รายวัน: (S1) 1.0917; (พ) 1.0958; (R1) 1.0983; มากกว่า…

EUR/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ แต่อยู่ในช่วงต่ำกว่า 1.1094 อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลาง ณ จุดนี้ คาดว่าจะมีการชุมนุมต่อไปตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 1.0908 การทะลุ 1.1094 จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นที่ระดับ 1.1273 fibonacci การทะลุจะกำหนดเป้าหมาย 61.8% ประมาณการที่ 0.9534 ถึง 1.1032 จาก 1.0515 ที่ 1.1441 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาวะ Bearish Divergence ใน 4H MACD การทะลุแนวรับ 1.0908 จะบ่งชี้การเติมระยะสั้นและเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นข้อเสีย

ในภาพรวม การเพิ่มขึ้นจาก 0.9534 (ระดับต่ำสุดในปี 2022) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อกลับตัว 61.8% ที่ 1.2348 (ระดับสูงในปี 2021) เป็น 0.9534 ที่ 1.1273 การหยุดพักอย่างต่อเนื่องจะทำให้กรณีของการกลับตัวของแนวโน้มเป็นขาขึ้นและกำหนดเป้าหมายแนวต้าน 1.2348 ถัดไป (สูงสุดในปี 2021) สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณีที่ได้รับการสนับสนุนตราบเท่าที่การสนับสนุน 1.0515 ยังคงอยู่ แม้ในกรณีที่ดึงกลับลึกลงไป

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ