เหตุการณ์การสร้างรายได้ที่ผิดปกติในด้านพลังงานและการเงินมีเงื่อนงำในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของตลาด

• หุ้นเติบโตยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนตลาด แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าปี 2566 จะเป็นอีกปีที่มีมูลค่าสูงกว่า

• ฤดูกาลรับรายได้ในไตรมาสที่ 1 เริ่มต้นได้อย่างสวยงาม และทุกสายตาจับจ้องไปที่เทคโนโลยีระดับเมกะแคป

• เหตุการณ์การสร้างรายได้ที่ผิดปกติสามเหตุการณ์ภายในธุรกิจพลังงานและการเงินที่อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของตลาด

ในปี 2019 มนต์สะกดทั่ววอลล์สตรีทคือการยืนยาวบนฝั่งและวัฏจักร การค้าขายแบบ “มูลค่า” ดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบหลังจากปีที่ดีที่สุดของสไตล์นั้นเทียบกับ “การเติบโต” ตั้งแต่ปี 2000 ขณะที่ตลาดทำ สคริปต์ถูกพลิกกลับเป็นฉันทามติ หุ้นระยะยาวเริ่มต้นปีด้วยกำไรที่น่าประทับใจ และหลายคนสงสัยว่า การชุมนุมสามารถคงอยู่ได้เนื่องจากมีผู้แพ้จำนวนมากในปี 2565

จากนั้นเทคโนโลยี mega-cap ก็เข้ามาช่วยเหลือ ดัชนีที่แข็งแกร่งเช่น Apple (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:), Tesla (NASDAQ:) และ NVIDIA (NASDAQ:) เพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านมูลค่าตลาดรวมของ เอสแอนด์พี 500

เมื่อเราเข้าสู่ฤดูกาลแห่งผลกำไรมากขึ้น – ด้วยโฮสต์ของอดีตชื่อ “FANG” ที่ออกผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ในสัปดาห์นี้ – การเติบโตจะยังคงโดดเด่นกว่ามูลค่าหรือไม่? หรือหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มพลังงานจะถอยกลับ? นั่นคือสิ่งที่ตลาดกระทิงอาจหวังไว้ – โดยทั่วไปแล้วการหมุนเวียนของเซกเตอร์มักถูกมองว่าเป็นกระแสรั้น ดังนั้นจึงยินดีต้อนรับการโยนกระบองไปยังสิ่งที่ดีกว่า SPX สำหรับส่วนใหญ่ของปีที่แล้ว

ก้าวไปข้างหน้าของความผันผวน

Wall Street Horizon ติดตามกิจกรรมขององค์กรมากกว่า 40 ประเภทจากบริษัทเกือบ 10,000 แห่งทั่วโลก ด้วยตัวของพวกเขาเอง เทรดเดอร์และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถหลงทางได้อย่างง่ายดายในเหตุการณ์สำคัญๆ ในภาคส่วนต่างๆ หรือแม้แต่กับแต่ละบริษัท เราช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดนำทางปฏิทินอันยุ่งเหยิงนี้ให้ก้าวนำหน้าและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

น้ำมัน M&A อยู่ระหว่างทางหรือไม่?

อันดับแรกในเรดาร์ของเราคือ บริษัท ที่เพิ่งได้รับความสนใจจากการพูดคุยเรื่องการเทคโอเวอร์ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน The Wall Street Journal รายงานว่า Pioneer Natural Resources (NYSE:) อาจเป็นเป้าหมายของการซื้อหุ้นโดย ExxonMobil (NYSE:) ผู้นำภาคส่วน หุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันทำการถัดไป ขณะที่กลุ่มน้ำมันและก๊าซยังคงคดเคี้ยว เนื่องจากราคาได้ลดลงจากเกือบ 130 เหรียญในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นประมาณ 80 เหรียญสหรัฐฯ จึงมีลักษณะที่สมดุลของตลาดอยู่บ้าง

บางทีอาจมีเงื่อนงำเกี่ยวกับข่าวบางอย่างที่รอดำเนินการซึ่งเห็นได้จากวันที่รับรายได้เร็วผิดปกติของ PXD ซึ่งได้รับการยืนยันในวันที่ 26 เมษายน AMC พร้อมการประชุมทางโทรศัพท์ในเช้าวันรุ่งขึ้น จากนั้นไพโอเนียร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม รายงานไตรมาสที่ 1 ของบริษัทพลังงานมาพร้อมกับคะแนน Z-score วันที่ทำรายได้ –4.48 ซึ่งบ่งชี้ถึงค่าผิดปกติในช่วงต้น ระวังข่าวผิดปกติที่อาจเป็นไปได้ในเชิงบวกที่จะเปิดเผยในวันที่ 26

PXD มีความสุขกับการดีดตัวขึ้นของราคาหุ้นเนื่องจากราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่งในเดือนมี.ค. บริษัทอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตมูลค่าตลาด 53,000 ล้านดอลลาร์มีโมเมนตัมสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่หุ้นยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วอย่างมาก

Pioneer Natural Resources ประวัติราคาหุ้น 3 ปี: หุ้นพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการพูดคุยเรื่องการเข้าซื้อกิจการ

ที่มา: Stockcharts.com

Hartford Financial: รายงานรายได้เบื้องต้นหยาบคาย

Hartford Financial Services Group (NYSE:) ได้รายงานตัวเลขที่น่าผิดหวังเมื่อวันที่ 13 เมษายน บริษัทประกันรายใหญ่ได้ออกรายงานรายได้เบื้องต้นก่อนวันที่ 27 เมษายนในไตรมาสที่ 1 รายงาน HIG ร่วงลงประมาณ 3% ทันทีหลังจากการประกาศล่วงหน้าที่หยาบคายข้ามเส้นลวด

ผู้ร้ายคืออะไร? เช่นเดียวกับ Travellers (NYSE:) ที่เพิ่งออกผล พายุที่ถล่มชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกในช่วงฤดูหนาวทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ ถึงกระนั้น บริษัทก็กล่าวว่าเป็นการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสนี้ และบางทีทีมผู้บริหารก็แค่อยากให้ข่าวร้ายออกไป ถึงกระนั้น การประกาศล่วงหน้าในลักษณะหยาบคายมักไม่ใช่เรื่องดี และอาจสื่อถึงข่าวเชิงลบมากกว่าในรายงานประจำไตรมาสจริง นักลงทุนเน้นคุณค่าควรแยกวิเคราะห์ผ่านรายงานกำไรที่จะเกิดขึ้น

ท่ามกลางความวุ่นวายของข่าวอุตสาหกรรมในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา HIG อยู่ในช่วงการซื้อขายที่เริ่มขึ้นเมื่อสองปีที่แล้ว ก่อนเกิดวิกฤตธนาคารในซิลิคอนแวลลีย์และความวุ่นวายในภาคการเงินที่เกิดขึ้นสองสามวัน บริษัทประกันในคอนเนตทิคัตได้รับการสนับสนุนในแผนภูมิและได้ฟื้นตัวขึ้น

ประวัติราคาหุ้น Hartford Financial 3 ปี: ช่วงหุ้น

ที่มา: Stockcharts.com

Devon Energy: วันที่ได้รับรายได้ล่าช้า

สุดท้าย กลับไปที่ภาคพลังงานและเจาะลึกไปที่ Devon Energy Corporation (NYSE:) ชื่อ E&P มูลค่าตามราคาตลาดของโอคลาโฮมาอยู่ที่ 36 พันล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในรายการโปรดของฝั่งขายสำหรับกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ต่ำ ด้วยค่า P/E ในการดำเนินการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 8 นักลงทุนเน้นคุณค่าชอบที่จะซื้อการลดลงของการเล่นน้ำมันนี้ แต่เราเห็นธงสีแดง

DVN มีการยืนยันรายได้ไตรมาสที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม AMC พร้อมการประชุมทางโทรศัพท์ในเช้าวันรุ่งขึ้น นั่นคือหกวันตามปฏิทินหลังจากวันที่รายงานวันที่ 2 พฤษภาคมที่อนุมานไว้ก่อนหน้านี้และยังไม่ยืนยัน คะแนน Z คือ 2.54 แม้ว่าจะไม่ใช่ค่าผิดปกติที่มาก แต่ก็ยังช้ากว่าที่เราคาดไว้ ดังนั้นจึงสามารถรายงานข่าวเชิงลบได้ ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจดทะเบียนใน S&P 500 พลาดการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว

ประวัติราคาหุ้น Devon Energy 3 ปี: ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

แหล่งที่มา: Stockcharts.com

บรรทัดล่าง

เป็นฤดูกาลที่เริ่มต้นรายได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ตลาดตราสารทุนที่แข็งแกร่งซึ่งนำไปสู่รอบระยะเวลาการรายงานทำให้เกิดอุปสรรคสูงในแง่ของปฏิกิริยาต่อราคาหุ้น รายชื่อเทคโนโลยีรายใหญ่รายงานในสัปดาห์นี้ แต่จับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นใน Energy and Financials

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!