เจพีมอร์แกน เชส ประกาศรายรับไตรมาสแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ซึ่งเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีที่แล้วจากอัตราที่สูงขึ้น
นี่คือสิ่งที่บริษัทรายงาน:
- รายได้ที่ปรับปรุงแล้ว: $4.32 ต่อหุ้น เทียบกับ $3.41 ต่อหุ้น ประมาณการโดย Refinitiv
- รายรับ: 39.34 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 36.19 พันล้านดอลลาร์
ธนาคารกล่าวว่ากำไรเพิ่มขึ้น 52% เป็น 12.62 พันล้านดอลลาร์หรือ 4.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนแรกของปี ตัวเลขดังกล่าวรวมถึงการขาดทุนในหลักทรัพย์ 868 ล้านดอลลาร์; หากไม่รวมการขาดทุนเหล่านั้นจะเพิ่มกำไรขึ้น 22 เซนต์ต่อหุ้น ส่งผลให้กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายรับทั่วทั้งบริษัทเพิ่มขึ้น 25% เป็น 39.34 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 49% เป็น 20.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
หุ้นของธนาคารพุ่งขึ้น 5.8% ในการซื้อขายล่วงหน้า
“เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีฐานที่ดีโดยทั่วไป ผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายและมีงบดุลที่แข็งแกร่ง และธุรกิจต่างๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี” เจมี ไดมอน ซีอีโอ กล่าวในการแถลงข่าว
“อย่างไรก็ตาม เมฆพายุที่เราเฝ้าติดตามตลอดปีที่ผ่านมายังคงอยู่ที่ขอบฟ้า และความวุ่นวายของอุตสาหกรรมการธนาคารก็เพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าอุตสาหกรรมอาจควบคุมการปล่อยสินเชื่อได้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังมากขึ้นก่อน การชะลอตัวที่เป็นไปได้
เงินเข้าเงินออก
JPMorgan ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรหลังจากการล่มสลายของผู้ให้กู้ในภูมิภาคสองรายเมื่อเดือนที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดว่า JPMorgan จะได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าของเงินฝาก หลังจากที่ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ประสบกับความล้มเหลวของธนาคาร
เจพีมอร์แกนเห็น “กิจกรรมการเปิดบัญชีใหม่ที่สำคัญ” และเงินฝากไหลเข้าในธนาคารพาณิชย์ เจเรมี บาร์นัม ซีเอฟโอกล่าวกับผู้สื่อข่าว
กระแสเงินบ่งบอกถึง “การกลับตัวภายในไตรมาสของแนวโน้มการไหลออกล่าสุดอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในเดือนมีนาคม” Barnum กล่าว “เราประเมินว่าเรายังคงรักษาเงินฝากเหล่านี้ไว้ได้ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส”
ซึ่งช่วยรองรับแนวโน้มที่มากขึ้นของลูกค้าที่ดึงเงินออกจากระบบธนาคารที่มีการควบคุม เนื่องจากพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในสถานที่ต่างๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน
JPMorgan มีเงินฝากรวมลดลง 7% จากปีที่แล้วเหลือ 2.38 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์สำรวจโดย StreetAccount ที่ประเมินไว้ที่ 2.31 ล้านล้านดอลลาร์เล็กน้อย แต่ด้วยการไหลเข้าล่าสุด ทำให้เงินฝากเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ช้าในการดำเนินการ
ในขณะที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ดึงเงินฝากในปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ลูกค้ารายย่อยกลับดำเนินการช้ากว่ามาก ตอนนี้ ดูเหมือนว่าลูกค้าของ Main Street กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เงินฝากในแผนกธนาคารเพื่อรายย่อยยักษ์ใหญ่ของธนาคารลดลง 4% ในไตรมาสแรก
ธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในปลายปีนี้ JPMorgan มีต้นทุนเครดิตอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับที่ StreetAccount ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทสร้างเงินสำรองสุทธิ 1.1 พันล้านดอลลาร์ และบันทึกค่าธรรมเนียมสินเชื่อสุทธิ 1.1 พันล้านดอลลาร์
ธุรกิจการซื้อขายตราสารหนี้ของ JPMorgan ยังช่วยให้ธนาคารสามารถเอาชนะความคาดหวังได้ด้วยรายรับ 5.7 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่คาดไว้ รายรับจากการซื้อขายตราสารทุนอยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ 2.86 พันล้านดอลลาร์
วาณิชธนกิจยังคงอ่อนแอเนื่องจากตลาด IPO ที่ยังคงปิดเป็นส่วนใหญ่ โดยรายรับลดลง 24% เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 1.67 พันล้านดอลลาร์ Barnum กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่ารายรับจากวาณิชธนกิจกำลังลดลง 20% จากปีก่อนหน้า
ความคิดของไดมอน
สุดท้ายนี้ นักวิเคราะห์ต้องการฟังสิ่งที่ Dimon พูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความคาดหวังของเขาเกี่ยวกับวิกฤตการธนาคารในภูมิภาคว่าจะพัฒนาไปอย่างไร JPMorgan มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธนาคารลูกค้า สาธารณรัฐแรกซึ่งสั่นคลอนเมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากความพยายามในการอัดฉีดเงินฝากจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์
คำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ JPMorgan และบริษัทอื่น ๆ กำลังเข้มงวดมาตรฐานการให้กู้ยืมก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐหรือไม่ ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้โดยทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจกู้ยืมเงินได้ยากขึ้น
หุ้นของ JPMorgan ลดลงประมาณ 4% ในปีนี้ก่อนวันศุกร์ ซึ่งดีกว่าดัชนี KBW Bank ที่ลดลง 31%
เวลส์ ฟาร์โก และ ซิตี้กรุ๊ป ยังอยู่เหนือประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับรายได้ในวันศุกร์ ยังอยู่ข้างหน้า โกลด์แมน แซคส์ และผลประกอบการของ Bank of America ในวันอังคาร ขณะที่ มอร์แกน สแตนลีย์ เปิดเผยผลประกอบการวันพุธ
เรื่องนี้กำลังพัฒนา โปรดกลับมาตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
