July 2022 euro area bank lending survey

19 กรกฎาคม 2565

• มาตรฐานการให้สินเชื่อที่เข้มงวดสำหรับบริษัทและครัวเรือน ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง นโยบายการเงินเริ่มผ่อนคลายน้อยลง
• ความต้องการสินเชื่อของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
• ธนาคารแจ้งความเสื่อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค้าส่ง

จากการสำรวจการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในเขตยูโร (BLS) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 มาตรฐานสินเชื่อ เช่น หลักเกณฑ์ภายในของธนาคาร หรือเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ สำหรับ สินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อแก่วิสาหกิจ กระชับขึ้นอีกมาก (เปอร์เซ็นต์สุทธิของธนาคารอยู่ที่ 16% ดูแผนภูมิที่ 1) ในไตรมาสที่สองของปี 2565 เกี่ยวกับ สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านธนาคารในเขตยูโรรายงานการเข้มงวดของมาตรฐานสินเชื่อสุทธิที่แข็งแกร่ง (ร้อยละสุทธิ 24%) ในขณะที่มาตรฐานสินเชื่อสำหรับ สินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่ออื่นๆ แก่ครัวเรือน กระชับปานกลาง (เปอร์เซ็นต์สุทธิ 9%) ในบริบทของความไม่แน่นอนสูง การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง และราคาพลังงานและราคานำเข้าที่สูง ธนาคารต่างอ้างถึงการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเข้มงวดของมาตรฐานสินเชื่อสำหรับบริษัทต่างๆ เนื่องจากนโยบายการเงินเริ่มผ่อนคลายน้อยลง ธนาคารในเขตยูโรยังรายงานด้วยว่าต้นทุนของเงินทุนและข้อจำกัดของงบดุลมีส่วนทำให้มาตรฐานการให้สินเชื่อแก่บริษัทและภาคครัวเรือนเข้มงวดขึ้น สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2565 พวกเขาคาดว่ามาตรฐานการให้สินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นสุทธิสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในไตรมาสที่สอง (18%) นอกจากนี้ ธนาคารในเขตยูโรคาดว่ามาตรฐานสินเชื่อจะเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (24%) และสินเชื่อผู้บริโภค (13%)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยรวมของธนาคาร – กล่าวคือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามจริงที่ตกลงกันในสัญญาเงินกู้ – ปรับให้รัดกุมสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและเงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนในไตรมาสที่สองของปี 2565 สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทต่างๆ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างของเงินให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ส่วนต่างเพิ่มขึ้น สินเชื่อเฉลี่ยขยายตัวในระดับปานกลางมากขึ้น แม้จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น แต่ส่วนต่างของสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านและสินเชื่อผู้บริโภคก็ลดลง ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราอ้างอิงในตลาดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางการเงินของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อแก่ครัวเรือน

ธนาคารรายงานยอดดุลเพิ่มขึ้น ความต้องการสินเชื่อของบริษัทหรือการออกวงเงินสินเชื่อ ในไตรมาสที่สองของปี 2565 (ดูแผนภูมิ 2) ความต้องการสินเชื่อยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการทางการเงินของบริษัทสำหรับเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นในบริบทของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง การลงทุนคงที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อสุทธิของบริษัท บ่งชี้ว่าพวกเขาอาจเลื่อนการลงทุนในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในเชิงบวกของระดับอัตราดอกเบี้ยทั่วไปต่อความต้องการเงินกู้อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 net ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก ขณะที่อุปสงค์สำหรับ สินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่ออื่นๆ แก่ครัวเรือน ยังคงเพิ่มขึ้นในแง่สุทธิ ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลงสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงและระดับอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป ในขณะที่ความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายในสินค้าคงทน สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2022 ธนาคารต่าง ๆ คาดว่าความต้องการสินเชื่อของบริษัทจะลดลง ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลงอย่างมาก และความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

จากการสำรวจของธนาคารพบว่า การเข้าถึงตลาดเงิน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ลดลงในไตรมาสที่สองของปี 2565 ในแง่สุทธิ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดการเงินที่ตึงตัวขึ้นสำหรับธนาคาร ในทางตรงกันข้าม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรายย่อยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในเขตยูโรมีผลกระทบเล็กน้อยต่อมาตรฐานสินเชื่อสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่องค์กรต่างๆ แต่ไม่มีรายงานผลกระทบต่อสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านและสินเชื่อผู้บริโภคหรือสินเชื่ออื่น ๆ ในบรรดาภาคเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ ธนาคารในเขตยูโรระบุถึงมาตรฐานสินเชื่อที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับสินเชื่อใหม่แก่องค์กรต่างๆ พวกเขายังรายงานว่าความต้องการสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิในภาคเศรษฐกิจหลักทั้งหมด สอดคล้องกับความต้องการสินเชื่อของบริษัทที่เพิ่มขึ้นโดยรวมในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2565

การสำรวจการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในเขตยูโรซึ่งดำเนินการปีละ 4 ครั้ง ได้รับการพัฒนาโดย Eurosystem เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารในเขตยูโร ผลลัพธ์ที่รายงานในการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2565 เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สองของปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2565 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รอบการสำรวจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีการสำรวจธนาคารทั้งหมด 153 แห่งในรอบนี้ โดยมีอัตราการตอบกลับ 100%

สำหรับข้อสงสัยของสื่อ โปรดติดต่อ Silvia Margioccoโทร.: +49 69 1344 6619

หมายเหตุ

• รายงานผลสำรวจรอบนี้ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB สามารถดูสำเนาแบบสอบถาม อภิธานศัพท์ของข้อกำหนด BLS และคู่มือผู้ใช้ BLS พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ซีรีส์ BLS ได้บนเว็บเพจเดียวกัน
• เขตยูโรและชุดข้อมูลระดับชาติ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB ผ่านทาง คลังข้อมูลสถิติ. ผลงานระดับประเทศตามที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ สามารถรับได้จากเว็บไซต์ของ ECB
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการสำรวจสินเชื่อของธนาคาร ดู Köhler-Ulbrich, P. , Hempell, H. และ Scopel, S., “การสำรวจสินเชื่อของธนาคารในเขตยูโร”, ชุดกระดาษเป็นครั้งคราวเลขที่ 179, ECB, 2016.