- ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาส 4 ของ Wall Street จะเริ่มในสัปดาห์หน้า
- นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อปีจะเติบโต +11.9% และการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น +4.6%
- ฉันใช้ InvestingPro Stock Screener เพื่อระบุบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตมากกว่า 25% ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้นและรายได้
- กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้นอยู่ใช่ไหม? สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 50% InvestingPro!
ฤดูผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ Wall Street จะเริ่มในสัปดาห์หน้า เมื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง JPMorgan Chase (NYSE:), Wells Fargo (NYSE:), Citigroup (NYSE:), BlackRock (NYSE:), Bank of America (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:), UnitedHealth (NYSE:) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) ต่างให้ผลลัพธ์ทางการเงิน
สัปดาห์ต่อมาบริษัทชื่อดังอย่าง Netflix (NASDAQ:), American Express (NYSE:), Johnson & Johnson (NYSE:), Procter & Gamble (NYSE:), GE Aerospace (NYSE:), American Airlines (NASDAQ: :), United Airlines (NASDAQ:) และ Verizon (NYSE:) รายงานผลประกอบการ
ฤดูกาลผลประกอบการรวบรวมแรงผลักดันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม เมื่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ รวมถึง Microsoft (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:), Tesla (NASDAQ:), Meta Platforms (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:) และ Apple (NASDAQ:) มีกำหนดจะเผยแพร่การอัปเดตรายไตรมาส
นักลงทุนจะจับตาดูรายงานผลประกอบการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัทต่างๆ เปิดเผยว่าพวกเขาเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง ความเสี่ยงที่คงอยู่ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่
ตามการประมาณการของ FactSet กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเติบโต +11.9% ในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของกำไรต่อปี +14.5% เล็กน้อยสำหรับการคาดการณ์ไตรมาสในวันที่ 30 กันยายน
แม้ว่ารายได้โดยประมาณจะลดลง แต่ดัชนียังคงคาดว่าจะรายงานอัตราการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงสุดในรอบ 3 ปี ย้อนกลับไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2021
ที่มา: FactSet
ดังแผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า คาดว่าจะรายงานอัตราการเติบโตของกำไรต่อปีที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง 11 ภาคส่วน โดยอยู่ที่ +39.5% พื้นที่นี้ประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับสูง เช่น JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Visa (NYSE:), Mastercard (NYSE:) และ American Express
ที่ คาดว่าจะมาเป็นอันดับสอง โดยมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี Meta Platforms ของเจ้าของ Facebook, ตัวอักษรแม่ของ Google, Netflix, Walt Disney (NYSE:), Comcast (NASDAQ:), Verizon และ AT&T รวมอยู่ในส่วนผสมของภาคนี้
ที่อื่น ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะรายงานอัตราการเติบโตของกำไรต่อปีสูงสุดเป็นอันดับสามที่ +14% บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Apple, Nvidia (NASDAQ:), Microsoft, Broadcom (NASDAQ:), Salesforce (NYSE:), Oracle (NYSE:), Cisco (NASDAQ:), ServiceNow (NYSE 🙂 และไอบีเอ็ม (NYSE:)
ในทางตรงกันข้ามรายได้จากการ ภาคส่วนซึ่งรวมถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ เช่น ExxonMobil (NYSE:), Chevron (NYSE:), ConocoPhillips (NYSE:), EOG Resources (NYSE:), Schlumberger (NYSE:) และ Kinder Morgan (NYSE:) คาดว่าจะร่วงลง -24.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ถือเป็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดของภาคส่วนใดๆ เลย
ที่ คาดว่าภาคธุรกิจจะรายงานผลประกอบการที่ตกต่ำที่สุดเป็นอันดับสองเมื่อเทียบกับปีก่อนจากทั้ง 11 กลุ่ม โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) จะลดลง -3.8% จากปีก่อนหน้า ตาม FactSet ชื่อที่โดดเด่น ได้แก่ GE Aerospace, Caterpillar (NYSE:), RTX, Boeing (NYSE:), Lockheed Martin (NYSE:), Honeywell International (NASDAQ:) และ Deere (NYSE:)
ในขณะเดียวกัน ในแง่ของความคาดหวังด้านรายได้ นักวิเคราะห์ยังได้ปรับลดประมาณการลงในช่วงไตรมาสดังกล่าวด้วย
ดัชนี S&P 500 คาดว่าจะรายงานการเติบโตของยอดขายต่อปีที่ +4.6% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้สำหรับการเติบโตของรายได้ที่ +5.2% ณ สิ้นเดือนกันยายน
ที่มา: FactSet
ดังที่เห็นข้างต้น แปดภาคส่วนคาดว่าจะรายงานการเติบโตของรายได้ปีต่อปี ซึ่งนำโดย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาธารณูปโภค ภาคส่วนต่างๆ ที่ +11.1, +8.0% ตามลำดับ
ในทางกลับกัน มีการคาดการณ์ว่าสามภาคส่วนจะรายงานรายได้ที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งนำโดย พลังงาน ภาคส่วนที่ -3.2%
การคาดการณ์หุ้นสำหรับกำไรและการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 4 25%
เมื่อฤดูกาลผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 เริ่มต้นขึ้น ทุกสายตาต่างก็จับตาดูว่าบริษัทในอเมริการับมือกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร โดยนักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะเห็นว่าความยืดหยุ่นหรือความอ่อนแอเป็นตัวกำหนดไตรมาสนี้
ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ฉันใช้ InvestingPro Stock Screener เพื่อค้นหาบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 25% ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้นและรายได้ 
ที่มา: InvestingPro
โดยรวมแล้ว 38 หุ้น ปรากฏขึ้นในเครื่องคัดกรองของฉัน
ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่โดดเด่นบางส่วนที่ถูกตัดออก ได้แก่ Astera Labs, Nvidia, Coinbase (NASDAQ:), Super Micro Computer (NASDAQ:), Reddit, Robinhood (NASDAQ:), Seagate, Western Digital (NASDAQ:), AppLovin (NASDAQ:), โต๊ะซื้อขาย (NASDAQ:), DraftKings (NASDAQ:), CrowdStrike (NASDAQ:), Cloudflare (NYSE:), Snowflake (NYSE:) และ Palantir (NASDAQ:)
ที่มา: InvestingPro
ในขณะเดียวกัน Eli Lilly (NYSE:), Newmont, Jeffries Financial, Blackstone (NYSE:), Prudential Financial (NYSE:), Affirm, Axon Enterprise (NASDAQ:), Comfort Systems (NYSE:), Toast (NYSE:) และ On Holding เป็นหุ้นอีกสองสามตัวที่น่าจับตามองซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้และการเติบโตของยอดขายเป็นเลขสองหลักในไตรมาส 4
อย่าลืมตรวจสอบ การลงทุนโปร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ผู้ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโลกแห่งโอกาสในการลงทุนในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางฉากหลังของตลาดที่ท้าทาย
สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 50% ทุกแผน Pro พร้อมลดราคาปีใหม่ และปลดล็อคการเข้าถึงฟีเจอร์ที่เอาชนะตลาดได้ทันที รวมถึง:
- ProPicks AI: ผู้ชนะหุ้นที่คัดเลือกโดย AI พร้อมประวัติที่พิสูจน์แล้ว
- มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro: ค้นหาได้ทันทีว่าหุ้นมีราคาต่ำกว่าราคาหรือมีมูลค่าสูงเกินไปหรือไม่
- เครื่องคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกหลายร้อยรายการ
- ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีอย่าง Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใด
การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันสนใจ S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทาง {{0|SPDR® S&P 500 ETF{{0| (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังสนใจ Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
