ETF ที่ดีที่สุดสำหรับเดือนมกราคม 2568

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เสนอวิธีการสำหรับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนเดียวที่สามารถซื้อและขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้น ETF ชั้นนำมักมีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า นักลงทุนยังสามารถใช้ ETF เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและวัดผลการดำเนินงานของดัชนี ภาคส่วน หรืออุตสาหกรรม เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่มีข้อมูลมากขึ้น

ด้านล่างนี้ เราสรุปกองทุนชั้นนำ พันธบัตร ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน ETF ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราได้ไม่รวม ETF แบบมีเลเวอเรจและแบบผกผัน รวมถึงกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2024

• ประสิทธิภาพหนึ่งเดือน: 18.7%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.82%
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: N/A
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 247,932
• AUM: 1.97 พันล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 30 กันยายน 2014
• ผู้ออก: ARK Investment Management LP

ARKW เป็นกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกซึ่งแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนหลักในบริษัทที่พร้อมจะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีมือถือ แพลตฟอร์มโซเชียล และเทคโนโลยีทางการเงิน ณ วันที่ 19 ธันวาคม กองทุนที่ถือหุ้นสูงสุดคือ Tesla, Inc. (TSLA) ซึ่งคิดเป็น 12% ของพอร์ตการลงทุน

• ประสิทธิภาพหนึ่งเดือน: 3%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.20%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 2.27%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 268,214
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 2.66 พันล้านดอลลาร์
• วันที่จดทะเบียนกองทุน: 2 มิถุนายน 2558
• ผู้ออก: BlackRock, Inc

ETF ของพันธบัตรแปลงสภาพ iShares มีเป้าหมายที่จะติดตามผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์แปลงสภาพในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรที่ชำระด้วยเงินสดในขนาดที่ออกมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ มีศักยภาพในการเติบโตคล้ายกับหุ้น ในขณะเดียวกันก็บริหารความเสี่ยงด้านขาลงเช่นพันธบัตรแบบดั้งเดิม โดยให้ความคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราสูงขึ้นและผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงเนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่ำกับพันธบัตรอื่นๆ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2024 การถือครองที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ Microstrategy, Inc. (MSTR) ซึ่งเป็นตัวสะสมบิตคอยน์แบบอนุกรม ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 4.68% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด

• ประสิทธิภาพหนึ่งเดือน: 1.42%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.48%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 7.37%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 4,923
• AUM: 76.7 ล้านดอลลาร์
• วันที่จดทะเบียนกองทุน: 26 มิถุนายน 2566
• ผู้ออก: ลดความซับซ้อน

CRDT เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดหารายได้ในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายรองคือการเพิ่มทุนในระยะยาว ใช้กลยุทธ์สินเชื่อที่ยืดหยุ่นซึ่งเน้นไปที่หนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง ระดับการลงทุน และหนี้ด้อยคุณภาพ โดยใช้กระบวนการลงทุนหลายขั้นตอนที่ผสานรวมการวิจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เชิงปริมาณ และพื้นฐาน

• ประสิทธิภาพหนึ่งเดือน: 16.2%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.06%
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: N/A
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 8,908,637
• AUM: 776.6 ล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 18 เมษายน 2550
• ผู้ออก: Marygold

United States Natural Gas Fund เป็นกองทุน ETF ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติรายวันอย่างใกล้ชิดโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของก๊าซธรรมชาติ โดยหลักๆ แล้วจะเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าใน NYMEX ในระยะใกล้ๆ เดือน UNG มีผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นภายใต้การคาดการณ์ที่เย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้

• ประสิทธิภาพหนึ่งเดือน: 2.13%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.77%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 5.77%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 852,895
• AUM: 415.4 ล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 20 กุมภาพันธ์ 2550
• ผู้ออก: Investco

UUP นำเสนอวิธีที่คุ้มค่าแก่นักลงทุนในการติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล
สกุลเงิน (ยูโร เยน ปอนด์ ดอลลาร์แคนาดา โครนา และฟรังก์) ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดอลลาร์สหรัฐระยะยาว UUP ได้สะท้อนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาใหม่ได้ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้นตามความคาดหวังการเติบโตที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

เราเลือก ETF ที่ดีที่สุดได้อย่างไร

เราเลือก ETF ที่ดีที่สุดในห้าประเด็นสำคัญ (หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน) โดยใช้ตัวคัดกรองโดย VettaFi ในแต่ละกรณี เราจัดเรียง ETF ตามหมวดหมู่ที่ระบุ และจัดอันดับตามผลตอบแทนสูงสุดในหนึ่งเดือน จากนั้น เรากรอง ETF ใดๆ ที่ใช้กลยุทธ์เลเวอเรจหรือผกผัน รวมถึงรายการที่มี AUM ต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์ออก สุดท้ายนี้ สำหรับสกุลเงิน ETF เราได้แยกกองทุนใดๆ ที่เน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลออกจากหน้าจอของเรา

วิธีลงทุนใน ETF

นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นของ ETF ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม นายหน้าส่วนใหญ่ให้การเข้าถึง ETF ในวงกว้าง ในการเริ่มต้น ให้สร้างและฝากเงินเข้าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากนั้นพิจารณาว่า ETF ใดที่คุณอาจสนใจซื้อ ทำตามขั้นตอนเพื่อเริ่มการซื้อผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ มันง่ายอย่างนั้น

บรรทัดล่าง

กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงพอร์ตการถือครองที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพด้วยการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว ความสามารถของพวกเขาในการกระจายความเสี่ยงและลดความซับซ้อนของกระบวนการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตัวชี้วัดหนึ่งที่นักลงทุนมักมองหาคือผลการดำเนินงานตามหลังหนึ่งเดือน

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของ ETF ข้างต้น