ในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2024 ตลาดการเงินกำลังเตรียมการสำหรับการบริหารของทรัมป์ครั้งที่สอง และด้วยเหตุนี้จึงมีศักยภาพในการดำเนินนโยบายทางการเงิน กฎระเบียบ และการตัดสินใจอื่นๆ ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ลักษณะที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่โดยทั่วไปตลาดจะขยับขึ้นนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% นับตั้งแต่วันนั้น
นักลงทุนที่โดยทั่วไปมีความมั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจกำลังมองไปข้างหน้าในปี 2568 และฝ่ายบริหารชุดใหม่อาจพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) หนึ่งกองทุนขึ้นไปเพื่อเข้าถึงตะกร้าตราสารทุน กองทุนที่มีฐานกว้างซึ่งมุ่งเน้นไปที่ S&P หรือดัชนีหลักอื่นๆ จะให้การกระจายความเสี่ยงและการลงทุนในหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นประโยชน์ที่จะคงไว้หากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น
นักลงทุนเหล่านั้นมีทัศนคติในแง่ดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับอนาคตระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นอาจพิจารณากองทุนเลเวอเรจด้วยซ้ำ ETF ที่มีเลเวอเรจส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผลการดำเนินงานรายวันเป็นทวีคูณของดัชนีหรือกลุ่มหุ้นที่กำหนด แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะซื้อและขายภายในช่วงวันเดียว
1. หุ้น Direxion Daily S&P 500 Bull 3X: เลเวอเรจและสภาพคล่อง
หุ้น Direxion Daily S&P500® Bull 3X (NYSE:) ให้โอกาสเทรดเดอร์ขาขึ้นในการเข้าถึงเลเวอเรจระยะยาว 3 เท่าของ S&P 500 ทุกวัน ทำให้กองทุนนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับตลาดโดยรวมในระยะสั้น
SPXL มีฐานสินทรัพย์ที่มั่นคงที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยหนึ่งเดือนเพียงต่ำกว่า 3,000,000 ดอลลาร์ ดังนั้นสภาพคล่องจึงไม่เป็นปัญหามากนัก โดยทั่วไปอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.91% สอดคล้องกับกองทุนที่มีเลเวอเรจมากกว่า 3 เท่า แม้ว่าจะมีตัวเลือกที่ถูกกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนซื้อขาย ETF นี้ในช่วงที่ S&P เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่เกินขนาดน่าจะช่วยให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้นเล็กน้อยน่ารับประทานมากขึ้น
2. หุ้น Direxion Daily Financial Bull 3X: การใช้ประโยชน์จากภาคธุรกิจที่มีการบินสูง
หุ้น Direxion Daily Financial Bull 3X (NYSE:) เป็น ETF ที่เสนอแนวทางที่ตรงเป้าหมายมากกว่า SPXL ข้างต้น กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ดัชนีบริการทางการเงิน ซึ่งถือหุ้นอยู่ต่ำกว่า 75 บริษัททางการเงินชั้นนำในสหรัฐฯ ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ในเดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่ากฎระเบียบที่ผ่อนคลายจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนนี้
เช่นเดียวกับในกรณีของ SPXL ข้างต้น นักลงทุนต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ 3 เท่า และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.94% แม้ว่า AUM และปริมาณการซื้อขายจะต่ำกว่า SPXL แต่กองทุนยังคงมีความสนใจของนักลงทุนและกิจกรรมการซื้อขายที่แข็งแกร่ง
3. MAX S&P 500 4X เลเวอเรจ ETN: การเล่นเลเวอเรจระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูง
การเล่นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน S&P 500 ก็คือ MAX SP 500 4X เลเวอเรจ ETN (NYSE:)ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากดัชนีได้นานถึง 4 เท่าต่อวัน ที่ระดับเลเวอเรจนี้ ระดับความเสี่ยงก็มีมาก แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับกำไรอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
การเข้าถึงที่มีเลเวอเรจสูงของ SPYU ยังมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงพอสมควร อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนนี้คือ 2.95% ซึ่งสูงกว่าอีกสองกองทุนในรายการนี้อย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นกองทุนเฉพาะกลุ่มที่มีระดับ AUM ที่ต่ำกว่ามากเพียงต่ำกว่า 179 ล้านดอลลาร์ และมีปริมาณเฉลี่ย 1 เดือนที่ 737,000 ทั้งหมดนี้หมายความว่า SPYU ควรสงวนไว้สำหรับนักลงทุนที่ทนทานต่อความเสี่ยงและมีความรู้
ตัวเลือกอื่นสำหรับนักลงทุนรั้น
กองทุนแต่ละกองทุนข้างต้นเป็นกองทุนที่มีเลเวอเรจซึ่งออกแบบมาสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะไม่ซื้อและถือ ETF เหล่านี้เป็นระยะเวลานาน แท้จริงแล้ว ผู้ลงทุนที่ถือกองทุนเหล่านี้เกินกว่าระยะเวลาที่ตั้งใจไว้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับผลตอบแทนทบต้นที่ไม่สะท้อนถึงเป้าหมายผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างแม่นยำอีกต่อไป ผู้ที่ต้องการตั้งค่าการลงทุนและลืมไปอาจเลือกกองทุนที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อและถือแทน
ในทำนองเดียวกัน แม้ว่ากองทุนที่มีเลเวอเรจจะให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกหลายเท่า แต่ก็สามารถขยายการขาดทุนได้เช่นกัน ทำให้กองทุนเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ นักลงทุนที่เชื่อว่า S&P 500 มีแนวโน้มที่จะปีนขึ้นไปในปีใหม่ แต่ไม่สนใจหรือเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงของการงัดแงะ อาจมองหากองทุนแบบดั้งเดิมมากกว่า เช่น ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงดัชนีได้โดยไม่ต้องเพิ่มองค์ประกอบเลเวอเรจ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
