พอร์ตการลงทุนของ Berkshire Hathaway (NYSE:) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่สามของปี 2567 โดยกลุ่มบริษัทของ Warren Buffett ได้ลดการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและการธนาคารรายใหญ่ ขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะในธุรกิจผู้บริโภคแบบดั้งเดิม การยื่นเอกสาร 13F ครั้งล่าสุดของบริษัทเผยให้เห็นมูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวมลดลง 13.6 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 266.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่นท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
การปรับพอร์ตโฟลิโอและการถือครองพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire
ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนในโอมาฮาได้ทำการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์หลายประการในช่วงไตรมาสดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ Apple (NASDAQ:) ลง 25% โดยขายหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ 100 ล้านหุ้น
แม้จะมีการลดลงนี้ แต่ Apple ยังคงถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ Berkshire โดยยึดพอร์ตโฟลิโอที่กระจุกตัว โดยตำแหน่งสี่อันดับแรก ได้แก่ Apple, American Express (NYSE:), Bank of America (NYSE:) และ Coca-Cola (NYSE:) คิดเป็น 64% ของ การลงทุนทั้งหมด บริษัทยังได้ลดตำแหน่ง Bank of America ลงอย่างมากประมาณ 235 ล้านหุ้น ขณะเดียวกันก็รักษาตำแหน่งที่มั่นคงใน American Express และ Coca-Cola
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ Domino's Pizza (NYSE:) และ Pool Corporation (NASDAQ:) ซึ่งส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์สู่ธุรกิจผู้บริโภคที่เป็นที่ยอมรับ
การปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนการลงทุนในเชิงป้องกันมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากเทคโนโลยีและการเปิดรับธนาคารแบบดั้งเดิม การตัดสินใจรักษาตำแหน่งในสินค้าหลักสำหรับผู้บริโภคและบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนการลงทุนในเทคโนโลยีและการธนาคารแบบดั้งเดิม บ่งชี้ถึงการปรับสมดุลความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาด
การปรับตำแหน่งนี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าภาคเทคโนโลยีและพื้นฐานการธนาคารแบบดั้งเดิม
แนวทางที่มุ่งเน้นคุณค่าของ Berkshire ยังคงดำเนินต่อไป
ความเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญครั้งใหม่ของ Berkshire ในเรื่องหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงเหนือหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง
การลงทุนใหม่ใน Domino's Pizza and Pool Corporation รวมกับการรักษาตำแหน่งในสินค้าหลักของผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจสำหรับธุรกิจที่มีแหล่งรายได้ที่คาดการณ์ได้และมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มสภาวะตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้น และการกลับไปสู่ปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นมูลค่าแบบดั้งเดิมของ Berkshire
การลดลงของการถือครองเทคโนโลยีรายใหญ่ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจผู้บริโภค ยังชี้ให้เห็นถึงการปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สำหรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ความเคลื่อนไหวของ Berkshire อาจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ของนักลงทุนสถาบันและความเชื่อมั่นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและแนวโน้มของภาคการธนาคาร
–
ทั้งผู้เขียน Tim Fries และเว็บไซต์ The Tokenist ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาเรา นโยบายเว็บไซต์ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน The Tokenist ลองอ่านจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist เรื่อง Five Minute Finance เพื่อการวิเคราะห์รายสัปดาห์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
