ทองคำและดอลลาร์สหรัฐต่อสู้กันในขณะที่ยูโรพบจุดแข็งในแนวโน้มเงินเฟ้อ

XAU/USD ลดลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ

() ลดลงเมื่อวานนี้หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคา (PCE) และรายงาน XAUUSD สิ้นสุดเซสชั่นด้วยการลดลง 1.56% เมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลข PCE เพิ่มขึ้น 2.1% ต่อปีในเดือนที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนสิงหาคม แต่เป็นไปตามการคาดการณ์

ดัชนีราคา PCE เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ และเป็นการประกาศเศรษฐกิจที่สำคัญครั้งแรกจากสองรายการ ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางในวันที่ 7 พฤศจิกายน รุ่นที่สองจะเป็นรายงานของวันนี้ (NFP)

ขณะเดียวกัน ข้อมูลรายงานการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้ และสนับสนุน ข้อมูลเศรษฐกิจยังคงผสมปนเป แต่ตลาดเชื่อว่า (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์หน้า ถึงกระนั้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ ก็สนับสนุนทองคำ

โอกาสที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อีกสมัยหนึ่งได้เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการคลังที่ขยายตัวและอัตราภาษีที่สูงขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนถือทองคำไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะยาว

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางและสงครามในยูเครนยังทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

XAUUSD มีการซื้อขายขาขึ้นในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ทั้งคู่พบแนวรับที่ $2,730––$2,740 วันนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเผยแพร่เวลา 12:30 น. UTC ข้อมูลที่สูงกว่าคาดอาจทำให้เกิดโมเมนตัมขาลงของโลหะมีค่า ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าอาจสนับสนุนทองคำ

EUR/USD เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นและ USD อ่อนค่าลง

เงินยูโร () เพิ่มขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

รายงานดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เมื่อวานนี้ ระบุว่าแรงกดดันด้านราคาของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนกันยายน ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด (bps) ในสัปดาห์หน้า ล่าสุดอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ที่เป็นลบเพิ่มเติม แม้ว่าจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

ขณะเดียวกัน นักลงทุนมองว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนสูงและผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายอาจต้องการออกจากตลาดโดยสิ้นเชิงก่อนที่จะประกาศผล โดยผลักดันให้ DXY ต่ำลงและสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ EURUSD

ขณะเดียวกันก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย (ECB) ดัชนีฮาร์โมไนซ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) เมื่อวานนี้ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเกินคาดในเดือนตุลาคม และเพิ่มขึ้นเป็น 2% เพิ่มขึ้นจาก 1.7% ในเดือนกันยายน

ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนกรณีของ ECB hawks ซึ่งกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังเร็วเกินไป และธนาคารกลางจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยด้วยความระมัดระวัง ถึงกระนั้น ตลาดยังคงปรับราคาโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25-bps ในเดือนธันวาคม

EURUSD ร่วงลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 12:30 น. UTC ข้อมูลอาจส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้นเราจึงคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึง EURUSD

ตลาดคาดว่าจำนวนตำแหน่งงานที่สร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม และรายได้รายชั่วโมงจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี ตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินคาดจะสร้างแรงกดดันต่อ EURUSD ซึ่งอาจผลักดันให้ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่า 1.08200 มิฉะนั้น เงินยูโรอาจสูงขึ้นเหนือระดับ 1.09200

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด เช่น การนัดหยุดงานของ Boeing (NYSE:) และพายุเฮอริเคน อาจส่งผลกระทบต่อรายงาน NFP ดังนั้น แม้ว่าตัวเลขจะอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ ปฏิกิริยาขาขึ้นใน EURUSD อาจถูกจำกัด

Bitcoin กำลังปรับฐานก่อนผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ

เมื่อวานนี้ Bitcoin () ย่อตัวหลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดใกล้แนวต้านที่ $73,500 และลดลง 2.94% การปรับฐานยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมก็ตาม

ปัจจัยสำคัญสองประการที่ผลักดันการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้: ฤดูกาล โดยปกติแล้วช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ประสิทธิภาพของ BTC แข็งแกร่ง และช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตามที่ Sean Farrell นักยุทธศาสตร์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Fundstrat กล่าวไว้ นักลงทุนกำลัง 'ลงคะแนนด้วยคำสั่งซื้อ'

ทัศนคติต่อ Bitcoin ในปัจจุบันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจไปที่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ Trump ให้คำมั่นสัญญาหลายประการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม crypto รวมถึงการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีสำหรับ cryptocurrencies การไล่หนึ่งในคู่แข่งที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมอย่าง Gary Gensler และการสร้าง 'ทุนสำรอง Bitcoin ระดับชาติเชิงกลยุทธ์' ร่วมกับ ความช่วยเหลือของรัฐสภา

ในการตอบสนอง Kamala Harris ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตให้สัญญาว่าจะสร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเธอในการสนับสนุนชุมชนชาวแอฟริกันอเมริกัน ตามสถิติ ประมาณหนึ่งในห้าของชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นเจ้าของหรือเคยเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลมาก่อน โดยรวมแล้ว ตัวแทนในอุตสาหกรรมจำนวนมากคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ดีขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลในปีหน้า

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะถูกเผยแพร่เวลา 12:30 น. ของวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาวะตลาด ราคาของ Bitcoin อยู่ใกล้กับระดับแนวรับที่ 69,000 ดอลลาร์ หากตัวเลข NFP ตรงกับความคาดหวัง นักลงทุนคาดว่าราคา BTC/USD จะเพิ่มขึ้นเป็น 71,000 ดอลลาร์