- ทองคำทะลุระดับ 2,760 ดอลลาร์จากอุปสงค์ของอินเดียและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าไว้ที่ 2,790 ดอลลาร์ก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อตลาด
- เงินยูโรฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์จากข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ และอาจได้รับผลตอบแทนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
- USD/JPY ซื้อขายไซด์เวย์ก่อนการประชุม BOJ โดยตลาดมุ่งเน้นไปที่การปรับอัตราที่เป็นไปได้ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ความต้องการทองคำในอินเดียที่สูงส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ทองคำ () เพิ่มขึ้น 1.17% เมื่อวานนี้และแตะระดับสูงสุดใหม่ หลังจากการทะลุเหนือแนวต้านที่ 2,760 ดอลลาร์ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีแนวโน้มปรับฐานลดลงจากระดับ 2,780.00 ดอลลาร์
เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยู่ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ความไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาดก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาของ XAU/USD ความคาดหวังที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดลงก็ช่วยหนุนราคาทองคำด้วยเช่นกัน ตลาดคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อคงที่ในสัปดาห์นี้ XAU/USD อาจลดลงอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยบวกสำหรับตลาดทองคำคือความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องจากอินเดีย แม้ว่าราคาจะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่นักลงทุนชาวอินเดียก็ยังคงซื้อทองคำต่อไปเพื่อรอวันหยุด Dhanteras และ Diwali ที่กำลังจะมาถึง โดยหวังว่ามูลค่าของโลหะมีค่าจะยังคงเติบโตและให้ผลกำไรท่ามกลางตลาดหุ้นที่ชะลอตัว ความต้องการจากอินเดียสามารถรองรับ XAU/USD ต่อไปได้
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าทองคำจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปหลังจากมีการปรับฐานในช่วงสั้นๆ ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 2,790 ดอลลาร์ หลังจากนั้นอาจมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ในวันพุธ ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ () จะถูกเปิดเผย ซึ่งเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดและส่งผลกระทบต่อ XAU/USD
ตัวเลขกระตุ้นและการจ้างงานสหรัฐฯ ของจีนสนับสนุนค่าเงินยูโร
ในวันอังคาร ค่าเงินยูโร () ลดลงสู่ 1.07700 เทียบกับ (USD) แต่ภายหลังสามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนทั้งหมดได้และจบวันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สถิติตลาดแรงงานสหรัฐที่แย่กว่าคาดส่งผลให้ EUR/USD สูงขึ้นเมื่อวานนี้ รายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตำแหน่งงานว่างลดลงอย่างมากในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามปีครึ่ง ข้อมูลเดือนกันยายนและการปรับลดตัวเลขของเดือนก่อน บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง “เรายังคงเห็นรูปแบบการชะลอตัวของตำแหน่งงานแบบเดิมซึ่งเป็นประเด็นหลักโดยรวมในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าตัวเลขเงินเดือน (NFP) ของเดือนกันยายนจะสูงกว่าที่คาดไว้มากก็ตาม” เฮเลน กิฟเว่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Monex กล่าว สหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนในเดือนตุลาคม แต่นักลงทุนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อข้อมูลดังกล่าว
ถึงกระนั้น (DXY) ก็กำลังก้าวไปสู่การเติบโตรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองปีครึ่ง ขณะนี้อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และเทรดเดอร์ไม่น่าจะเปิดการซื้อขายขนาดใหญ่ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐในสัปดาห์หน้าและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้—รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในรายงาน NFP วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
เงินยูโรแข็งค่าขึ้นอีกหลังจากมีข่าวว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะออกตราสารหนี้เพิ่มเติมมากกว่า 10 ล้านล้านหยวน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เปราะบางของประเทศ เมื่อพิจารณาถึงสถานะของจีนในฐานะตลาดส่งออกหลักของยูโรโซน สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของยุโรป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคงอยู่บนเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและราคา โดยมีโอกาส 89% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สี่ครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2568 โอกาสในการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน โดย (Fed) น้อยกว่า 80% เล็กน้อย ความแตกต่างพื้นฐานในการคาดการณ์นโยบายการเงินนี้ยังคงสร้างแรงกดดันต่อ EUR/USD ในทางลบ
EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ นักลงทุนจะเน้นที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเยอรมนี (GDP) และดัชนีราคาผู้บริโภค () ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 9.00 น. และ 13.00 น. UTC นอกจากนี้ รายงาน GDP ของสหรัฐฯ มีกำหนดเวลา 12:30 น. UTC การเปิดตัวเหล่านี้อาจเพิ่มความผันผวนให้กับเซสชันการซื้อขายของวันนี้ ระดับสำคัญที่น่าจับตามองคือแนวรับที่ 1.07640 และแนวต้านที่ 1.08400
เยนญี่ปุ่นชะลอตัวก่อนการประชุม BOJ
เมื่อวานนี้ ไม่ทะลุแนวต้านที่ 154.000 และในที่สุดก็ขยับขึ้น 0.04% ภายในสิ้นวันก่อนการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ในวันพฤหัสบดี
BOJ มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมวันที่ 31 ตุลาคม เนื่องจากการส่งออกที่อ่อนแอและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในช่วงฤดูร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกลางจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ BOJ อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือ 2% อย่างไรก็ตาม หลายคนในโตเกียวคิดว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังคงสามารถขึ้นอัตราได้ก่อนสิ้นปี ตลาดจะจับตาดูเบาะแสเกี่ยวกับแผนนโยบายการเงินของ BOJ
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นบางประการ รายงานการจ้างงานเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งบางประการ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตยังคงอ่อนตัวลง แต่ก็หวังว่าการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และคำสั่งซื้อส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการเติบโตได้ การผลิตรถยนต์ก็ควรฟื้นตัวเช่นกัน แม้ว่าข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลง โดยราคาสินค้าในประเทศและนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้น แต่คนส่วนใหญ่คาดว่าการลดลงจะเกิดขึ้นชั่วคราว ราคาในญี่ปุ่นจะไม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และราคาสินค้าทั่วโลกที่สูงขึ้น
USD/JPY ยังคงซื้อขายแบบไซด์เวย์ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจอัตรา BOJ ของวันพรุ่งนี้ เวลา 3:00 น. อย่างไรก็ตาม รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาที่จะเผยแพร่เวลา 12:15 น. UTC อาจมีอิทธิพลต่อทั้งคู่ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดควรถือเป็นภาวะกระทิงสำหรับ USD/JPY ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่าที่คาดอาจส่งผลให้ทั้งคู่ปรับตัวลดลง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
