5 สิ่งที่ควรจับตามองในตลาดในสัปดาห์หน้า

Investing.com — การตัดสินใจของธนาคารกลางจะถือเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการดำเนินการ เนื่องจากนักลงทุนพยายามประเมินว่า Federal Reserve ใกล้จะลดอัตราดอกเบี้ยมากเพียงใด ดูเหมือนว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกำลังเตรียมการที่จะออกจากอัตราดอกเบี้ยติดลบหลังจากรอคอยมานานหลายเดือน ในขณะเดียวกัน NVIDIA ที่รักของ AI (NASDAQ:) จะจัดการประชุมนักพัฒนาที่มีการจับตาดูอย่างใกล้ชิด นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ

1. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

ข้อมูลราคาผู้ผลิตและผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระตุ้นให้เทรดเดอร์วางเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Fed ในวันพุธ และเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับแนวโน้มของธนาคารกลางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ “ได้รับความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืน” ไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง แต่เสริมว่าพวกเขาต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลาย

“เราคิดว่า Fed ยังคงมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายในช่วงกลางปี ​​(มิถุนายนหรือกรกฎาคม) แต่การประชุม FOMC จะทำให้เราต้องรอดูกันต่อไปอีก 1 หรือ 2 รอบการประชุม โดย Jay Powell กล่าวย้ำอีกครั้งว่า เขาต้องการหลักฐาน “อีกสักหน่อย” ที่แสดงว่าภาวะเงินเฟ้อมีความยั่งยืนก่อนที่เขาจะปรับลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยของ Fed Funds” นักวิเคราะห์จาก Macquarie กล่าวในบันทึกย่อ

2. BOJ

BOJ ในวันอังคารอาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องมากที่สุดในรอบหลายปี โดยเจ้าหน้าที่เตรียมตัดสินใจว่าจะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบในรอบ 8 ปีหรือไม่ ในสิ่งที่จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

หนังสือพิมพ์นิกเคอิของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันเสาร์ว่า BOJ คาดว่าจะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในสัปดาห์นี้ หลังจากที่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต่างๆ ตกลงกับสหภาพแรงงานที่จะขึ้นค่าจ้างจำนวนมากที่สุดในรอบ 33 ปีในการเจรจาค่าจ้างรายปี

BOJ เริ่มประสานงานทั้งภายในและภายนอกธนาคารเมื่อวันศุกร์เพื่อยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ รายงานกล่าว

จากการยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบซึ่งมองว่าเกือบจะเป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้ว ความสนใจของตลาดจึงเปลี่ยนไปยังเบาะแสใดๆ ที่ BOJ สามารถแจ้งเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใดๆ ก็ตามหลังจากนั้น

3. ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

BoE มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันในช่วงวันพฤหัสบดี เนื่องจากกำลังรอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งยังคงแข็งแกร่งกว่าในสหรัฐฯ หรือยูโรโซน

ขณะนี้ตลาดคาดว่า BoE จะเริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมจาก 5.25% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในเดือนสิงหาคม ตามหลังทั้งเฟดและธนาคารกลางยุโรป

นักลงทุนจะจับตาดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภาษาเกี่ยวกับการกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารของ BoE “อยู่ระหว่างการพิจารณา” และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในดุลการลงคะแนนหลังจากการแบ่งแยกสามฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ และการอ่านค่าเงินเฟ้อของวันพุธอาจทำให้ต้องคิดใหม่ในช่วงนาทีสุดท้าย

4. การประชุมนักพัฒนา Nvidia

การประชุมนักพัฒนา Nvidia GTC ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ จะมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดสำหรับประกาศที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่านักลงทุนกระตือรือร้นที่จะได้ยินประกาศที่จะรักษาการฟื้นตัวครั้งใหญ่ในหุ้นของตน

CEO Jensen Huang จะกล่าวปาฐกถาสำคัญ และอาจเสนอให้ผู้เข้าร่วมได้ดูผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดก่อนใคร รวมถึง B100 GPU รุ่นถัดไปสำหรับ AI และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ผลกำไรของ Nvidia ในปีนี้ได้เพิ่มมูลค่าตลาดของบริษัทไป 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ส่งผลให้บริษัทกลายเป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในหุ้น แต่หุ้นกลับมีความผันผวนบ้างนับตั้งแต่ปิดสถิติสูงสุดในวันที่ 7 มีนาคม

5. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิ่งลงเมื่อวันศุกร์ หนึ่งวันหลังจากแตะระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่ราคากลับสูงขึ้นกว่า 3% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นของสหรัฐฯ ที่เสร็จสิ้นการยกเครื่องตามแผน

ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ผู้ค้าพลังงานจะจับตาดูการประชุมเฟดในวันพุธ เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นโอกาสในการเติบโตของอุปสงค์ในสหรัฐอเมริกา

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) เพิ่มมุมมองเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันในปี 2567 เป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีได้ขัดขวางการขนส่งในทะเลแดง

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบแปดสัปดาห์ก็ตาม เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้น้ำมันดิบมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ใช้สกุลเงินอื่น

–สำนักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในรายงานนี้