5 สิ่งที่น่าจับตามองในตลาดในสัปดาห์หน้า

Investing.com — การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธจะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์ โดยคาดว่าธนาคารกลางจะประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในไตรมาสนี้ รายได้จำนวนมากยังมีอยู่บนสำรับรวมถึงผลลัพธ์จาก Apple รายงานการจ้างงานของสหรัฐและการประชุมธนาคารกลางในยูโรโซนและออสเตรเลียรอบสัปดาห์

1. การตัดสินใจของเฟด

เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันพุธ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

มันจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 10 ทำให้มาตรฐานอยู่ระหว่าง 5% ถึง 5.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 ในขณะที่แรงกดดันด้านราคาทำให้อัตราเงินเฟ้อเย็นลงยังคงสูงกว่าเป้าหมายประจำปีของเฟดที่ 2%

เจ้าหน้าที่เฟดและตลาดยังคงมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยธนาคารกลางคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันจนถึงปี 2566 และนักลงทุนเดิมพันว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี

จากสัญญาณความเครียดที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคการธนาคารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย (NYSE:) เจ้าหน้าที่เฟดอาจส่งสัญญาณหยุดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน

ผู้กำหนดนโยบายของเฟดระบุว่าเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นอาจทำหน้าที่เหมือนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจลดจำนวนครั้งที่จำเป็นในการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย

2. รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ จะเปิดเผยเดือนเมษายนในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง แม้ว่าจะยังคงเป็นตัวเลขที่มั่นคง แต่จะเป็นเดือนที่สามติดต่อกันของการเติบโตของงานในระดับปานกลาง

คาดว่าจะติ๊กได้ถึง 3.6% ในขณะที่คาดว่าจะยังคงที่

ข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น รายงานการจ้างงานจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่งชี้ว่าความต้องการในตลาดแรงงานยังคงดีอยู่เพียงใด

ปฏิทินเศรษฐกิจยังแสดงข้อมูลเดือนมีนาคมของ , (ซึ่งเริ่มสูงขึ้น) และการสำรวจ ISM ของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคและในเดือนเมษายน

3. รายได้

Apple (NASDAQ:) บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐตามมูลค่าตลาดที่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ถูกกำหนดให้รายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณจะลดลงเหลือ 93 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.43 ดอลลาร์

รายงานจาก Apple สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และผลลัพธ์ของมันยังคงกระเพื่อมไปตามตลาดที่ให้ความสำคัญกับหลายอุตสาหกรรม

โดยรวมแล้วกำไรไตรมาสแรกออกมาดีเกินคาด Refinitiv ระบุว่า ด้วยจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่รายงาน รายได้มีแนวโน้มลดลง 1.9% ในไตรมาสแรกจากช่วงเดียวกันของปีก่อน นั่นคือการลดลงเล็กน้อยกว่าการลดลง 5.1% ที่คาดไว้เมื่อต้นเดือนเมษายน

บริษัทชื่อดังอื่นๆ ที่จะรายงานในสัปดาห์หน้า ได้แก่ Ford (NYSE:), Starbucks (NASDAQ:), Advanced Micro Devices (NASDAQ:), Kraft Heinz (NASDAQ:), Marriott International (NASDAQ:), โมเดิร์นน่า (แนสแด็ก:), ไฟเซอร์ (NYSE:) และ Uber Technologies (NYSE:)

4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB

ธนาคารกลางยุโรปถูกกำหนดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีโดยมีทั้งการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานและ 50 จุดพื้นฐานบนโต๊ะ ข้อมูลในวันอังคารและการปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักดีขึ้น

ตัวเลขเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายนมีแนวโน้มที่จะยืนยันแรงกดดันด้านราคาพื้นฐาน ซึ่งวิ่งสูงกว่า 5% ซึ่งยังคงสูงอย่างน่าอึดอัด สิ่งนี้จะขีดเส้นใต้ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้น

แต่ถ้าข้อมูลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแสดงว่าเงื่อนไขสินเชื่อเข้มงวดขึ้นอย่างมาก กรณีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงก็จะได้รับการสนับสนุน

5. RBA มีแนวโน้มที่จะถูกระงับไว้

ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะระงับการประชุมในวันอังคาร หลังจากข้อมูลราคาผู้บริโภคล่าสุดได้เพิ่มหลักฐานว่าอัตราเงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว

RBA หยุดรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีในเดือนเมษายน แต่ได้เตือนว่าสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นอาจดึงดูดให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น รายงานการประชุมของธนาคารในเดือนเม.ย. แสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นกำลังถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิง

ธนาคารได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นคะแนนพื้นฐานสะสม 350 คะแนนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหลังโควิด

–Reuters สนับสนุนรายงานนี้